Configurar modelos de bonificação comercial

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tópico explica como configurar modelos de bonificação de comércio que você pode usar para criar fundos de bonificação de comércio com base em um conjunto de valores predefinidos. Por exemplo, você pode especificar a moeda a ser usada, o objetivo de marketing, e o período do contrato. Usando um modelo, você pode garantir que os objetivos de marketing da sua organização permaneçam consistentes.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria	Pré-requisito
Configuração da bonificação comercial	Configurar fundos de permissão

Configurar um modelo de bonificação comercial

Use este procedimento para criar um modelo de bonificação comercial.

1. Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Atividades Periódicas > Modelos.

2. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Modelos).

3. No formulário Modelos de bonificação comercial, no Painel de Ação, clique em Exibição do cabeçalho.

4. No campo Descrição, insira uma descrição do modelo e, em seguida, no campo Detalhes, insira todos os detalhes adicionais.

5. No campo Moeda, selecione a moeda a ser usada com esse modelo.

6. Selecione o objetivo de marketing e o proprietário para esse modelo.

7. No campo Período de contrato de bonificação comercial, selecione um período de contratos ou, nos campos Solicitar de e de Solicitar para, insira as datas específicas.

8. No campo Unidade, selecione o tipo de unidade para o modelo.

9. Adicione todos os valores padrão adicionais necessários para o modelo e, em seguida, clique em Fechar para salvar o modelo.

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Plano
Funções de segurança	Gerente de marketing

Consulte também

Configurar informações para os contratos de bonificação de comércio

Configurar fundos de permissão