Solicitação de detalhes da cotação (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação. Para criar uma nova solicitação de cotação (RFQ), na painel açãodiante do Cotação , clique em Solicitação de cotação. Para modificar uma RFQ, selecione uma RFQ na lista e, em seguida, no painel açãodiante do Cotação , clique em Editar.

Use este formulário para criar e gerenciar uma solicitação de cotação.

Observação

Este tópico não foi atualizado para o módulo eProcurement do Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Para obter mais informações, consulte Criar uma resposta a uma solicitação de cotação.

Tarefas que usam esse formulário

Criar uma solicitação de cotação

Modificar uma solicitação de cotação

Criar uma resposta a uma solicitação de cotação

Criar uma solicitação de cotação de uma requisição de compra

Excluir solicitações de cotação

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Cabeçalho da solicitação de cotação	Exiba as informações no cabeçalho da RFQ.
Linhas da solicitação de cotação	Exibir e adicionar ou remover produtos nas linhas de uma RFQ.
Fornecedor	Selecione fornecedores para enviar a RFQ.
Endereço	Digite o endereço de entrega dos produtos.
Preço/Desconto	Insira a moeda, condições de pagamento e o método de pagamento para a RFQ.
Dimensões financeiras	Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas.

Botões

Botão	Descrição
Copiar de	Abrir o Copiar de todos (formulário), onde você pode copiar linhas de RFQ outro ou em outro documento do fornecedor.
Configurar resposta à solicitação de cotação	Selecione o tipo de informação que você deseja receber dos fornecedores ao responderem a RFQs.
Comparar Respostas	Abra o Comparar a solicitação para respostas de cotação (formulário), onde você pode comparar respostas de fornecedores a uma RFQ.
Totais	Abrir o Solicitação de totais da cotação (formulário), onde é possível exibir o total para um campo selecionado nas linhas de uma RFQ, como a quantidade total de produtos.
Gerenciar encargos	Abrir o Transações de encargos diversos (formulário), onde você pode gerenciar incidentais encargos, como frete em uma RFQ.
Diários de solicitação de cotação	Abra o Solicitação de cotações (formulário), onde é possível exibir os lançamentos para um RFQ.
Ordens de Compra Planejadas	Abrir o Ordens de Compra Planejadas página de lista, onde você pode exibir a ordem de compra, se houver, associada a RFQ selecionada.
Adicionar linha	Adicione outro produto à RFQ.
Remover	Exclua a linha selecionada.
Detalhes	Abrir o Detalhes da linha exibição, onde você pode exibir informações sobre a linha, como preços, descontos, associada à projeto, dimensões do produto, projeto e dimensões financeiras. Consulte as descrições para as guias e campos que são específicos para a Detalhes da linha exibir, o linha detalhes seção mais adiante neste tópico.
Configurar	Abrir o Transações de encargos diversos (formulário), onde você pode adicionar encargos, como frete, para a linha.
Funções	Abra um menu com os seguintes itens: Copiar das linhas– Copie linhas de outro documento para a RFQ. Detalhar BOM-Exibe a base linhas da lista de materiais (BOM) na RFQ selecionada.
Estoque	Abra um menu com os seguintes itens: Transações– Abra a Transações de estoque (formulário), onde você pode exibir detalhes da transação para uma linha de item de estoque. Disponível– Abra a Estoque disponível (formulário), onde você pode ver a quantidade disponível atual de uma linha de item de estoque. Lote– Abra a Lote (formulário), onde você pode ver transações para o lote que contém o item de estoque selecionado. Rastrear-Abrir o Rastrear dimensões de estoque (formulário), onde você pode selecionar dimensões de estoque a serem exibidas para um item de estoque. Mostrar dimensões– Abra a Mostrar dimensões (formulário), onde você pode selecionar dimensões a serem exibidas na resposta da RFQ.
Pesquisa do fornecedor	Abrir o Critérios de pesquisa de fornecedor (formulário), onde você pode procurar por um nome de fornecedor específico ou um atributo do fornecedor, como um endereço.
Adicionar endereço	Abrir o Endereço formulário para criar um novo registro de endereço de entrega para a RFQ selecionada.
Outro endereço	Abrir o Seleção de endereço formulário para selecionar um endereço de entrega diferente para o RFQ selecionado.

Campos

Campo	Descrição
Grupo de compradores	Selecione o grupo de compradores atribuído ao solicitante.
Solicitante	A pessoa que solicitou os produtos na RFQ.
Idioma	Insira o idioma para a RFQ. O padrão é o idioma da empresa.
Data de vencimento	A data ao qual você deseja receber respostas de fornecedores à RFQ ou à RFQ da linha.
Preços incluem imposto	Marque esta caixa de seleção para incluir o imposto sobre vendas nos preços.
Data de entrega	Insira a data que deseja fornecedores para entregar os itens da RFQ. A data de entrega se aplica à RFQ como um todo. Quando você cria linhas RFQ, a data de entrega é automaticamente copiada do cabeçalho da RFQ para as linhas. Você pode alterar a data de entrega nas linhas.
Modo de entrega	Selecione um modo de entrega para os produtos na RFQ. Se você deixar o campo em branco, o modo de entrega é recuperado do perfil de cada fornecedor para o qual enviar a RFQ e copiado para o cabeçalho de resposta RFQ. Se você selecionar um modo de entrega, modo de entrega selecionado é copiado para a resposta de RFQ e não recuperado do perfil de cada fornecedor.
Condições de entrega	Selecione as condições de entrega. Se você deixar o campo em branco, as condições de entrega são recuperadas do perfil de cada fornecedor para o qual enviar a RFQ e copiado para o cabeçalho de resposta RFQ. Se você selecionar condições de entrega, as condições de entrega selecionadas são copiadas para a resposta de RFQ e não recuperadas do perfil de cada fornecedor.
Conta de fornecedor	Selecione uma conta de fornecedor em uma lista de todos os fornecedores.
Status mais baixo Status mais alto	Os status mais baixos e mais altos indicam se foi enviada uma RFQ aos fornecedores e em qual estágio do processo é. A ordem hierárquica de status é a seguinte: Criado Enviado Recebido Aceito Cancelado Rejeitado Para obter mais informações sobre status, consulte Sobre a solicitação de status de cotações.
Email	Insira o endereço de email para o contato do fornecedor.
Portal do fornecedor	Indica se o fornecedor tem acesso a RFQs no portal do fornecedor. Para obter mais informações sobre o portal do fornecedor, consulte Principais tarefas: configurar manualmente o acesso de usuários ao portal de fornecedor.
Nome para entrega	O nome ou o nome da empresa do endereço de entrega.
Endereço de entrega	Selecione o endereço de entrega para os itens listados na RFQ.
Endereço	Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.
Moeda	O código de moeda da empresa. A moeda é copiada automaticamente do cabeçalho da RFQ para cada linha. Você pode alterar a moeda em cada linha.
Condições de pagamento	As condições de pagamento são copiadas automaticamente do Parâmetros de aquisição e de fornecimento (formulário). Você pode alterar as condições de pagamento para cada linha.
Método de pagamento	Selecione o método de pagamento.
ID do modelo	Selecione um modelo de alocação para distribuir os custos de um produto para várias dimensões. Por exemplo, você pode usar um modelo para alocar o custo do office fontes para vários centros de custo.
Tipo de linha, sobre o Linhas da solicitação de cotação guia rápida	Selecione o tipo de linha: Item– Um item que é rastreado como estoque no e tem um número de item. Categoria – um item selecionado em uma categoria de compras.
Categoria de compras	Selecione uma categoria de compras para a linha se a linha for para um item de categoria.
Nome do produto	Digite um nome para o produto, se a linha for para um item de categoria.
Configuração	A configuração de um item.
Nº do lote	O número de lote do item. O número de lote é atribuído automaticamente.
Nº de série	O número de série do lote. O número é atribuído automaticamente.
Percentual de desconto	O desconto de linha como uma porcentagem do valor líquido.
Valor líquido	O valor da linha total, depois de subtrair descontos.
Documentos	Indica se um arquivo de documento está anexado ao RFQ. Clique para abrir o Manuseio de documentos (formulário), onde você pode exibir e gerenciar o anexo.

Detalhes da linha

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles de detalhes da linha modo de exibição. Para fechar o modo de exibição e retornar a resposta à RFQ, no painel ação, clique em Detalhes da linha.

Guias

Guia	Descrição
Item	Digite a descrição, a unidade de medida e outras informações do produto para a linha RFQ selecionada.
Geral	Insira a data de número e a entrega do produto externo de uma linha.
Endereço	Digite o endereço de entrega do produto.
Preço/Desconto	Insira os preços, descontos e encargos incidentais para a linha.
Outros	Insira o plano mestre e detalhes de ativos fixos, se aplicável, para o produto.
Projeto	Digite as informações do projeto, se aplicável, para a linha.
Dimensões do produto	Digite as dimensões para uma linha de item de estoque e o local onde o produto se adquirido, será armazenado.
Dimensões financeiras	Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas.

Campos

Campo	Descrição
Externo	Digite o número do item atribuído pelo fornecedor para o produto, se aplicável.
Motivo	Selecione um código de motivo que descreve por que a linha de resposta RFQ foi aceita ou rejeitada. Você também pode inserir um comentário sobre o motivo.
Texto	Insira a descrição do item para a RFQ e a resposta de RFQ.
Encargos de compras, sobre o Preço/Desconto guia rápida	Insira os encargos, como frete, na linha de RFQ.
Desconto combinado	Insira um desconto combinado. O desconto multilinha pode ser concedido quando uma ou mais linhas somadas atendem ao requisito de desconto definido pelo fornecedor.
Porcentagem de desconto combinado	Insira a porcentagem de desconto combinado calculada como um percentual por unidade de preço.
Lead time	Insira o número de dias no período de colocar uma ordem de compra com o fornecedor até o recebimento de produtos.
Dias úteis	Marque esta caixa de seleção para usar os dias úteis do calendário da empresa em vez de todos os dias do calendário ao calcular o prazo de entrega.
Grupo de impostos do item	Insira o código de grupo de impostos sobre vendas do item atribuído à linha de. Para obter mais informações, consulte Grupos de impostos sobre vendas do item (formulário).
Número	O número de identificação da ordem de compra planejada que gerou a linha RFQ.
Plano mestre	O número de identificação do plano mestre que gerou a linha RFQ.
Número do ativo fixo	Selecione o número de identificação de um ativo fixo, se aplicável. Quando você digitar um número de ativo fixo de um ativo existente, você cria uma associação entre a linha de RFQ e o ativo fixo.
Método de depreciação, sobre o Outros guia rápida	Selecione o método de depreciação que está relacionado ao ativo fixo. Para obter mais informações sobre os métodos de depreciação, consulte Sobre métodos de depreciação derivados.
Tipo de transação, sobre o Outros guia rápida	Selecione o tipo de transação de ativo fixo que será criado se a RFQ leva a uma compra.
ID do projeto	Selecione o número de identificação do projeto que está relacionado à linha.
Número da atividade	Selecione o número de identificação da atividade do projeto que está relacionada à linha.
Categoria de projeto	Selecione a categoria de projeto que o produto está associado.
Propriedade da linha	Selecione a propriedade de linha do projeto para a transação.
ID de transação	O número de identificação de projeto da transação. O número é atribuído automaticamente.
Moeda de venda	Selecione a moeda na qual o projeto é faturado.
Preço de venda	Selecione o preço de venda por unidade, calculado na moeda de venda do projeto.

Consulte também

Resposta solicitação de cotação (formulário)

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