Transações de encargos diversos (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. No Painel de Ação, na guia Vender, clique em Encargos.

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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, na guia Compra, clique em Gerenciar encargos.

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Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes. No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Manter encargos.

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Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de clientes > Faturas de cliente em aberto. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Encargos.

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Clique em Contas a pagar > Consultas > Diários > Diário de faturas. Clique na guia Visão geral e em Encargos.

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Clique em Contas a receber > Consultas > Diários > Diário de faturas. Clique na guia Visão geral e em Encargos.

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Clique em Compras > Consultas > Diários > Confirmações de ordem de compra. Clique na guia Linhas e em Encargos.

Use este formulário para criar, alterar e consultar encargos, que são especificados para a ordem atual. Você pode adicionar encargos manualmente, ou podem ser gerados automaticamente.

O valor total dos encargos diversos é exibido no formulário de Totais e é incluído no cálculo do total da nota fiscal.

Observação

Se você abrir o formulário de Transações de encargos do formulário de Comparar valores de encargos - Fatura: %1 , e adicionar uma linha para um novo encargo, o encargo será aplicado ao cabeçalho ou na linha da seguinte maneira:

• Se você selecionou um encargo do cabeçalho da nota fiscal no formulário de Comparar valores de encargos - Fatura: %1 , o novo encargo será aplicado ao cabeçalho.

• Se você selecionou um encargo da linha da nota fiscal, o novo encargo é aplicado a linha selecionada.

• Se nenhum encargos de nota fiscal existente para a nota fiscal, o novo encargo será aplicado ao cabeçalho.

Tarefas que usam esse formulário

Criar códigos de encargo

Definir encargos automáticos

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Geral	Criar, alterar e, pesquise informações gerais sobre as transações de encargos diversos.
Imposto	Exiba e insira informações sobre o imposto sobre vendas que se aplicam à ordem de compra, a ordem de venda, a nota fiscal do cliente, ou nota fiscal do fornecedor selecionada.
Razão	Exiba informações sobre os detalhes de encargos diversos que são lançados no razão para a ordem de compra, a ordem de venda, a nota fiscal do cliente, ou a nota fiscal do fornecedor selecionada.
Conciliação de fatura	Exiba detalhes sobre a conciliação de notas fiscais para a ordem de compra ou nota fiscal do fornecedor selecionada. Observação Esta guia estará disponível apenas se você abrir este formulário a partir do formulário de Faturas de fornecedor pendentes em contas a pagar.
Intercompanhia	Detalhes de exibição intercompanhia relativas os encargos.

Botões

Botão	Descrição
Conectar	Abra o formulário de Encargos da ordem de compra , onde você pode associar o encargo selecionado para o cabeçalho de uma nota fiscal ou a linha para um encargo no cabeçalho da ordem de compra ou na linha correspondente. Observação Se os encargos no cabeçalho de uma nota fiscal de resumo, ou em uma linha da nota fiscal que foi criada para alocar encargos do cabeçalho da nota fiscal de resumo, não é possível associar os encargos no cabeçalho da ordem de compra ou uma linha. Este botão estará disponível apenas se você trabalhar com encargos diversos para uma nota fiscal do fornecedor.
Distribuir valores	Abra o formulário Distribuição, no qual é possível criar valores de distribuição para a transação selecionada.

Campos

Campo	Descrição
Manter	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação de encargos diversos será atualizada após a faturação. O encargo é aplicado em todas as vezes que você cria uma nota fiscal para a conta de cliente selecionada.
Código de encargos	Selecione o tipo de encargo associado à ordem. Este campo se refere ao campo correspondente no formulário de Código de encargos , na qual o encargo e o método de lançamento são definidos.
Categoria	Selecione o método usado para calcular o encargo: Fixo – o encargo é inserido como um valor fixo na linha. os encargos de Fixo podem ser usadas no cabeçalho da ordem e na linha da ordem. Pçs. – o encargo se baseia na unidade. os encargos de Pçs. podem ser usados apenas em linhas da ordem. Porcentagem – o encargo é inserido como uma porcentagem na linha. os encargos de Porcentagem podem ser usadas no cabeçalho da ordem e na linha da ordem. Porcentagem intercompanhia – esta categoria é usada somente quando houver uma ordem intercompanhia com uma ordem do cliente para a entrega direta. O encargo é atribuído à ordem intercompanhia e calculado como uma porcentagem com base no valor da linha da ordem de cliente. Isso será útil se você desejar ter os lucros que são feitos na empresa em que a ordem do cliente é aberto, com a empresa associada à ordem de venda intercompanhia que processará a entrega direta ao cliente. Como esta é uma entrega direta, o recebimento da ordem de compra intercompanhia e a remessa da ordem do cliente serão feitos automaticamente quando o envio da ordem de venda intercompanhia.
Valor dos encargos	Digite o valor para a categoria de encargo especificada. O valor pode ser um valor fixo, um valor que é calculado para cada unidade do item, ou uma porcentagem do total da ordem ou da linha. Se você validar encargos de contas a pagar, e se encargos serão calculados como um valor fixo em vez de uma porcentagem, esse valor deve ser menor do que o valor máximo especificado no formulário de Código de encargos . Além disso, se os encargos são calculados como um valor fixo, e você alterar o valor padrão para uma nota fiscal parcial, o valor restante da ordem de compra não é retido para as notas fiscais futuras para a ordem de compra ou a linha da ordem de compra.
Permitir edição	Um valor de Sim indica que o encargo pode ser alterado, pois a ordem de compra ou a linha da ordem de compra ainda não foram faturados. Observação Este campo estará disponível apenas se você abrir este formulário a partir do formulário de Ordem de compra ou do formulário de Confirmações de ordem de compra na aquisição e de imposto.
Descrição	A descrição que são exibidas para a transação de encargo lançada. A descrição é gerada com base no que foi inserida para o encargo no formulário de Código de encargos . Você pode alterar a descrição antes de lançar o encargo.
Moeda	O código de moeda que se aplica ao código de encargos diversos especificados para a ordem atual. Essa moeda é usada faturando. Observação Você pode inserir uma moeda diferente se o tipo de débito ou de crédito para o código de encargo selecionado é alterado para Conta contábil ou a Item.
Grupo de impostos	Selecione o grupo de impostos sobre vendas para o código de encargos diversos. O valor padrão é o grupo de impostos sobre vendas que é selecionado para a ordem de compra ou ordem de venda. Para obter informações sobre como configurar grupos de impostos, consulte Grupos de impostos sobre vendas (formulário).
Grupo de impostos do item	Selecione o grupo de impostos sobre vendas do item para o código de encargos diversos. O valor padrão é o grupo de impostos sobre vendas do item selecionado na linha da ordem de compra ou na linha da ordem de venda. Para obter informações sobre como configurar grupos de impostos do item, consulte Grupos de impostos sobre vendas do item (formulário).
Comprovante	O número do comprovante da ordem de compra. Depois que a nota fiscal da ordem de compra ou ordem de venda for lançada, o número de comprovante será exibido na transação de encargo atual. Você pode usar o número do comprovante para exibir todas as transações com esse número de comprovante.
Data	A data na qual os encargos foram lançados na nota fiscal.
Valor na moeda da transação	O valor que foi lançado na nota fiscal.
Valor calculado	O valor calculado dos encargos depois que a nota fiscal for lançada.
Comparar ordem de compra com valores da fatura	Se esta caixa de seleção estiver marcada para a moeda da transação, os valores de encargos diversos para o código de encargo atual serão incluídos nas comparações de ordens de compra e notas fiscais. Você pode ver as comparações no formulário de Comparar valores de encargos - Fatura: %1 . Para obter mais informações, consulte Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário). Observação Este campo só estará disponível se Conciliação de fatura e chaves de configuração de Encargos for selecionado, e se você abrir este formulário a partir da página de listagem de Faturas de fornecedor pendentes , ou nota fiscal do fornecedor que é gerada na ordem de compra em contas a pagar.
Ordem de Compra	O identificador da ordem de compra associada à transação de encargos diversos. Observação Este campo estará disponível apenas se você abrir este formulário da página de listagem de Faturas de fornecedor pendentes , ou nota fiscal do fornecedor que é gerada na ordem de compra em contas a pagar.
Empresa	O identificador intercompanhia para a pessoa jurídica os encargos da ordem correspondente são lançados.
Número da fatura intercompanhia	O número da nota fiscal que o encargo esteve criada a partir de, e o encargo é lançado.

Consulte também

Ordem de compra (formulário)

Fatura de fornecedor (formulário)

Diário de notas fiscais do fornecedor (formulário)

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