Funções e privilégios

O Copilot for Service usa os controles de acesso existentes da organização e o conjunto de permissões de usuário para o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Verifique se os administradores têm as permissões necessárias para personalizar o CRM e se os usuários têm as permissões necessárias para exibir, atualizar e criar registros no CRM do Copilot for Service.

Se você alterar as permissões ou os direitos de acesso de um usuário no CRM, o usuário deve sair do Copilot for Service no Outlook e entrar novamente para que as alterações ocorram. Pode levar até 15 minutos para que as alterações feitas nas permissões ou nos direitos de acesso de usuário no CRM sejam mostradas no aplicativo Copilot for Service no Teams.

Permissões para administradores do Salesforce

Para personalizar o Copilot for Service, os administradores do Salesforce precisam receber um perfil de usuário que tenha a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. A permissão deve ser atribuída ao perfil de usuário, e não a um conjunto de permissões atribuído ao usuário.

Além disso, os administradores do Salesforce precisam configurar os campos de conhecimento manualmente. Mais informações: Configurações em nível de ambiente

Permissões para usuários do Salesforce

Para usar o Copilot for Service, os usuários do Salesforce devem ter o Lightning Knowledge habilitado e atribuído a um perfil de usuário que tenha a permissão de Leitura para o objeto de conhecimento.

Permissões para administradores do Dynamics 365

A função Administrador do Sistema ou Personalizador do Sistema, ou seus equivalentes personalizados, devem ter os direitos de acesso de Administrador do Copilot for Service e os privilégios de Leitura na tabela User.

Permissões para agentes do Dynamics 365

As funções Supervisor e representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou seus equivalentes personalizados, devem ter o direito de acesso de Agente do Copilot for Service e os privilégios de Leitura na tabela User.

O direito de acesso do Copilot for Service é adicionado aos direitos de acesso personalizados. Ele não os substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a agentes não tiver nenhum dos privilégios no direito de acesso de Supervisor ou no representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor, os agentes poderão ver erros relacionados às permissões.

Confira também

Atribuir um direito de acesso a um usuário
Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso
Direitos de acesso e privilégios.