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Alterar o contato CRM conectado

  • Artigo

É possível conectar um contato do Copilot for Sales a um contato diferente do CRM se você tiver conectado um contato do Copilot for Sales errado entre vários contatos em seu CRM, por exemplo.

  1. Abra o painel de contatos do Copilot for Sales e selecione o contato para o qual você deseja alterar o contato do CRM conectado.

  2. Selecione Conectar outro registro.

    Captura de tela de Conectar outro registro.

  3. Selecione Escolher contato.

    Captura de tela mostrando várias correspondências de um contato CRM.

  4. Selecione um dos contatos sugeridos ou selecione Criar um contato para criar um.

    Captura de tela mostrando Escolher um CRM para se conectar.

    Se você não se conectar a um contato diferente do CRM, o Copilot for Sales manterá a conexão existente.