Compartilhar via

Criar um contato no CRM no Copilot para vendas

  • Artigo

Se um contato externo não existir no seu CRM, crie um contato no CRM diretamente em Copilot para Vendas.

Dica

Digite o endereço de email do contato no seguinte formato ao redigir um email ou convite de reunião: FirstName LastName <email address>. Se fizer isso, os itens correspondentes no formulário de contato do CRM serão preenchidos automaticamente.

Para criar um contato:

  1. No painel Copilot para Vendas , passe o mouse sobre um contato não salvo e depois Select Adicionar ao (CRM).

    Captura de tela mostrando como adicionar vários contatos externos na guia do Dynamics 365.

  2. No formulário Novo contato, adicione as informações necessárias e selecione Salvar.

    Observação

    Se o administrador tiver desabilitado a criação de registros em linha, o formulário Novo Contato vai ser aberto no CRM para preencher os detalhes. Mais informações: Configurar a criação de novo contato

    Captura de tela mostrando como criar um contato em linha.

    Observação

    Você também pode abrir o formulário de contato em seu CRM. Selecione Abrir em (CRM) e insira os detalhes.

    Copilot para Vendas conecta automaticamente o novo contato do CRM ao seu contato externo.

Importante

Com a implementação do recurso de criação global em Copilot para Vendas, a criação de contatos pode falhar quando você estiver usando o processo de criação de contatos externos. Para continuar criando contatos no CRM, realize as seguintes etapas nas configurações de administrador do Teams:

  1. Vá até Configurações>Ambiente>Formulários>Contato.
  2. Selecione uma das seguintes opções:
    • Crie novos registros dentro de Copilot para Vendas
    • Criar registros ao abrir o Salesforce a partir de um link
  3. Salve as configurações e recrie o contato.

Assinatura disponível no email

Se você abrir o painel Copilot para Vendas de um e-mail recebido que contém a assinatura do remetente e adicionar o contato ao seu CRM, Copilot para Vendas preencherá previamente os detalhes do contato com base na assinatura e destacará os campos que ele preencheu. É possível atualizar as informações e selecionar Salvar.

Esse recurso só permanece disponível para emails nos idiomas compatíveis.

Captura de tela mostrando detalhes pré-preenchidos da assinatura.

Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em banners de email

Ao ler um e-mail de contatos externos, se pelo menos um contato no encadeamento de e-mails não estiver salvo no seu CRM, a mensagem do banner na parte superior do e-mail incluirá ações rápidas do CRM que você pode usar para adicionar os novos contatos.

  1. Abra um e-mail que tenha contatos externos.

  2. Na mensagem do banner, Select Adicionar contato ou Adicionar contatos.

  3. No painel Copilot para Vendas , passe o mouse sobre o contato não salvo e depois em Select Adicionar. Se o suporte a leads estiver habilitado no seu ambiente, você poderá optar por adicioná-lo como um lead ou um contato. ...

    Captura de tela mostrando uma mensagem de banner com uma ação rápida para adicionar um novo contato.

  4. No formulário Novo contato ou Novo lead , adicione as informações necessárias e depois Select Salvar.

Atualmente, mensagens de banner que incluem ações rápidas de CRM estão disponíveis em até dois e-mails externos por usuário por dia. Se você não quiser que esses banners apareçam, peça ao seu administrador para desativá-los.

Ver também

Crie um novo registro no seu CRM a partir de Copilot para Vendas
Configurar a criação de novos registros