O que mudou com Sales Copilot para Microsoft 365 Copilot Vendas
Em 1º de fevereiro de 2024, Sales Copilot foi atualizado para reunir o poder de Microsoft 365 Copilot e os insights e ações específicas da função em uma nova oferta chamada Microsoft 365 Copilot para Vendas. Como parte do esforço, estamos felizes em trazer as seguintes atualizações:
- Nova experiência do usuário: as guias Destaques e CRM são mescladas em uma visualização unificada.
- Alterações de licença: Uma nova Microsoft 365 Copilot licença para Vendas foi introduzida, que inclui Microsoft 365 Copilot assinatura.
- Aplicativo Teams aprimorado: O aplicativo Teams e o complemento do Outlook existentes Sales Copilot foram atualizados para um único aplicativo Teams aprimorado.
- Uma experiência melhor em conjunto: : Copilot para Vendas combina o poder do seu aplicativo de CRM com Microsoft 365 Copilot. Ele fornece uma experiência pronta para uso, otimizada por IA, que foi enriquecida com insights e recomendações específicas para cada função.
Nova experiência do usuário
A nova experiência do usuário reúne as guias Destaques e CRM em uma visualização unificada e combina os dados para criar um único resultado enriquecido. A nova exibição foi projetada para proporcionar uma experiência mais aprimorada trazendo as informações mais relevantes para a parte superior da exibição. Para obter informações sobre a nova experiência do usuário, acesse licença Copilot para Vendas.
Mudanças de licença
Os clientes devem adquirir licenças Copilot para Vendas, pois Sales Copilot não está mais disponível. Para obter informações sobre preços e orientações de licenciamento do Copilot para Vendas, consulte as páginas de licenciamento e preços.
Licença do Sales Copilot existente
Os clientes existentes com as Sales Copilot licenças continuarão a ver um subconjunto de funcionalidades até migrarem para Copilot para Vendas. Para obter informações sobre recursos limitados, consulte Copilot para Vendas recursos para usuários do Dynamics 365 Sales.
Licença do Copilot para vendas
A licença Copilot para Vendas inclui a Microsoft 365 Copilot assinatura. Nesta licença, você pode esperar ver uma experiência integrada combinando o valor de Microsoft 365 Copilot e os insights de vendas baseados em funções, sem integração de CRM pronta para uso como parte do pacote principal. Resumos de e-mail e respostas generativas são integrados ao Outlook como parte da Microsoft 365 Copilot experiência. Se estiver usando o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, você pode acessar Copilot para Vendas no Microsoft 365 Copilot painel lateral do Outlook. Saiba mais sobre o painel lateral unificado.
Observação
Se você for um cliente do Dynamics 365 Sales Premium, a capacidade de ativar Copilot para Vendas está incluída na licença. Para ativar, certifique-se de que os usuários tenham uma Microsoft 365 Copilot licença e uma licença do Dynamics 365 Sales Premium associada ao seu perfil de usuário no Microsoft 365 centro de administração. Isso habilitará automaticamente Copilot para Vendas.
Legenda:
- Resumo de e-mail e respostas generativas integradas ao Outlook como parte da Microsoft 365 Copilot experiência.
- O cartão Informações-chave de venda apresenta uma visão geral sobre conta, contato e oportunidade.
- Os registros de CRM relacionados são colocados após as Informações de vendas principais cartão.
Na exibição de calendário do Outlook, você pode ver o resumo da oportunidade e os insights de aplicativos parceiros, se habilitado.
No Microsoft Teams, você pode usar as capacidades de chat do Copilot no Microsoft Teams avançado com capacidades de vendedor, como gerar resumo da oportunidade usando dados do CRM e obter informações sobre marca/concorrente durante a reunião.
Depois de uma reunião do Teams, o resumo da reunião será enriquecido com capacidades como itens de ação, estatísticas de participante e criação de tarefas no CRM dentro do Teams.
Painel lateral unificado no Outlook na Web e no Outlook para Windows
Para usuários que usam o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, o painel lateral Copilot para Vendas no Outlook agora está unificado com o Microsoft 365 Copilot painel lateral. Isso permite que os usuários experimentem um único Copilot unificado no Outlook, onde todos os recursos do Copilot para Vendas podem ser acessados diretamente do Microsoft 365 Copilot painel lateral.
Select o menu de hambúrguer (
) no Microsoft 365 Copilot painel lateral e Select Vendas para acessar os recursos do Copilot para Vendas.
Observação
No momento, a experiência do Copilot unificada só está disponível no Outlook na Web (Outlook online) e no novo Outlook para Windows. Para todas as outras superfícies do Outlook, os usuários experimentariam as capacidades do Copilot para vendas no painel lateral do Copilot para vendas dedicado no Outlook.
Suporte de aplicativo do Teams avançado
O aplicativo do Sales Copilot Teams existente e o suplemento do Outlook foram atualizados para um único aplicativo do Teams avançado. O aplicativo Teams aprimorado permite que o aplicativo pessoal Teams, que inclui as guias Início e Configurações , esteja disponível em Microsoft 365 aplicativos, incluindo o Outlook. Além disso, a extensão de mensagem do Teams agora permite a pesquisa de registros CRM e a incorporação deles como cartões adaptáveis avançados diretamente em um email – semelhante à maneira como ele pode ser usado em um chat do Teams. O aplicativo aprimorado também permite o empacotamento de Microsoft 365 Copilot recursos, abrindo assim a possibilidade de fazer perguntas como "Resumir conta Fabrikam" diretamente no Microsoft 365 chat.
Implantações novas
Embora o novo aplicativo Teams avançado do Copilot para vendas seja empacotado como um único aplicativo, a implantação ainda é necessária no Centro de Administração do Microsoft 365 e nos aplicativos Outlook e Microsoft 365, além do Centro de Administração do Teams para implantação do Teams. Consulte os guias de implantação para obter detalhes: clientes do Dynamics 365 e clientes do Salesforce CRM.
Atualizar implantações do Sales Copilot existentes
Atualize o aplicativo no Teams
Por causa da atualização do aplicativo Teams do Sales Copilot anterior para um aplicativo do Teams avançado, todos os usuários do Teams receberão um botão de atualização dentro do Teams. Nesse caso, nenhuma administração é necessária no Centro de Administração do Teams. Saiba mais sobre como atualizar um aplicativo em Microsoft Teams.
Atualize o aplicativo para Outlook
Para obter os benefícios do novo aplicativo Teams aprimorado no Outlook, o novo aplicativo precisa ser implantado para o mesmo conjunto de usuários que o complemento existente do Outlook no centro de administração. Microsoft 365 Saiba mais sobre como instalar Copilot para Vendas para Outlook
Se Copilot para Vendas foi implantado anteriormente no Microsoft 365 centro de administração, o botão Mesclar ambas as versões será exibido quando você gerenciar o aplicativo. Você deve Select Mesclar ambas as versões para atualizar o aplicativo para a versão mais recente.