Novidades no Sales Copilot mudando para o Copilot for Sales

Em 1º de fevereiro de 2024, o Sales Copilot mudará para reunir o poder do Copilot for Microsoft 365, os insights específicos da função e as ações sob uma nova oferta chamada Microsoft Copilot for Sales. Como parte da iniciativa, estamos entusiasmados em apresentar as seguintes atualizações:

• Nova experiência do usuário: as guias Destaques e CRM são mescladas em uma só exibição unificada.
• Mudanças de licença: uma nova licença do Copilot for Sales é apresentada, o que inclui a assinatura do Copilot for Microsoft 365.
• Aplicativo do Teams avançado: o aplicativo do Sales Copilot Teams existente e o suplemento do Outlook foram atualizados para um único aplicativo do Teams avançado.

Nova experiência do usuário

A nova experiência do usuário reúne as guias Destaques e CRM em uma só exibição unificada. A nova exibição foi projetada para proporcionar uma experiência mais aprimorada trazendo as informações mais relevantes para a parte superior da exibição.

Legenda:

1. Gerar conteúdo de email usando os recursos do Copilot
2. Registros CRM relacionados
3. Resumos de contato, conta e oportunidade
4. Estender o Copilot for Sales com aplicativos de parceiro

Mudanças de licença

Uma nova licença do Copilot for Sales é apresentada, o que inclui a assinatura do Copilot for Microsoft 365.

Licença do Sales Copilot existente

A licença do Sales Copilot existente é conhecida como licença padrão do Copilot for Sales. A licença padrão do Copilot for Sales vai continuar oferecendo as mesmas capacidades que a licença do Sales Copilot, mas com a nova ordem de cartões na exibição da caixa de correio do Outlook.

Legenda:

1. Resumo do email e respostas generativas
2. Salvar email no CRM foi movido para a parte superior, e os registros de CRM relacionados foram colocados depois do cartão Informações-chave de email.
3. Resumo da oportunidade
4. Criar e acessar espaços de colaboração no Teams

Na exibição de calendário do Outlook, a ordem dos cartões vai continuar a mesma da exibição da caixa de correio, mas não haverá resumo de email.

No Microsoft Teams, a licença Standard do Copilot for Sales vai continuar oferecendo as mesmas capacidades da licença do Sales Copilot.

Nova licença do Copilot for Sales

A nova licença do Copilot for Sales existente é conhecida como licença premium do Copilot for Sales. Nessa licença, o resumo do email e as respostas generativas são integrados ao Outlook como parte da experiência do Copilot for Microsoft 365.

Observação

Se for cliente do Dynamics 365 Premium, você poderá obter as mesmas funcionalidades da licença premium do Copilot for Sales comprando a licença do Copilot for Microsoft 365.

Legenda:

1. O resumo do email e as respostas generativas são integrados ao Outlook como parte da experiência do Copilot for Microsoft 365.
2. Salvar no CRM foi movido para a parte superior, e os registros de CRM relacionados foram colocados depois do cartão Informações-chave de venda.
3. O cartão Informações-chave de venda apresenta uma visão geral sobre conta, contato e oportunidade.

Na exibição de calendário do Outlook, você pode ver o resumo da oportunidade e os insights de aplicativos parceiros, se habilitado.

No Microsoft Teams, você pode usar as capacidades de chat do Copilot no Microsoft Teams avançado com capacidades de vendedor, como gerar resumo da oportunidade usando dados do CRM e obter informações sobre marca/concorrente durante a reunião.

Depois de uma reunião do Teams, o resumo da reunião será enriquecido com capacidades como itens de ação, estatísticas de participante e criação de tarefas no CRM dentro do Teams.

Suporte de aplicativo do Teams avançado

O aplicativo do Sales Copilot Teams existente e o suplemento do Outlook foram atualizados para um único aplicativo do Teams avançado. O aplicativo do Teams avançado permite que o aplicativo pessoal do Teams, que inclui as guias Página Inicial e Configurações, esteja disponível em aplicativos do Microsoft 365, inclusive o Outlook. Além disso, a extensão de mensagem do Teams agora permite a pesquisa de registros CRM e a incorporação deles como cartões adaptáveis avançados diretamente em um email – semelhante à maneira como ele pode ser usado em um chat do Teams. O aplicativo aprimorado também permite o empacotamento de recursos do Copilot for Microsoft 365, abrindo a possibilidade de fazer perguntas como "Resumir conta Fabrikam" diretamente no chat do Microsoft 365.

O aplicativo Teams aprimorado é inicialmente compatível com a versão desktop e web do Outlook, mas o suporte para outros clientes do Outlook, como Mac e dispositivos móveis, não está disponível no momento. Se os vendedores usarem uma versão não compatível do cliente do Outlook, você deverá implantar o novo aplicativo do Teams avançado e o suplemento do Outlook.

Implantações novas

Embora o novo aplicativo Teams avançado do Copilot for Sales seja empacotado como um único aplicativo, a implantação continua sendo necessária no Centro de Administração do Microsoft 365 e nos aplicativos do Microsoft 365, além do Centro de Administração do Teams para implantação do Teams. Consulte os guias de implantação para obter detalhes: clientes do Dynamics 365 e clientes do Salesforce CRM.

Atualizar implantações do Sales Copilot existentes

Atualização do aplicativo dentro do Teams

Por causa da atualização do aplicativo Teams do Sales Copilot anterior para um aplicativo do Teams avançado, todos os usuários do Teams receberão um botão de atualização dentro do Teams. Nesse caso, nenhuma administração é necessária no Centro de Administração do Teams. Saiba mais sobre como atualizar um aplicativo no Microsoft Teams.

Atualização do aplicativo para o Outlook

Para obter os benefícios do novo aplicativo do Teams avançado dentro do Outlook, o novo aplicativo precisará ser implantado no mesmo conjunto de usuários que o suplemento existente do Outlook dentro do Centro de Administração do Microsoft 365. Saiba mais sobre como instalar o Copilot for Sales para Outlook

O suplemento do Sales Copilot existente vai ser atualizado automaticamente com o Copilot for Sales para dar suporte a clientes do Outlook que ainda não dão suporte ao aplicativo do Teams avançado, como Mac e dispositivo móvel, logo, não é necessário remover a implantação existente do suplemento.