Guia de implantação do Copilot para vendas para clientes do Salesforce CRM

Siga as instruções neste guia a fim de implantar o Copilot para vendas para os clientes do Salesforce CRM. Aqui está uma visão geral rápida em vídeo das etapas envolvidas:

Pré-requisitos

• Você deve ser um administrador de locatário para instalar o aplicativo integrado no centro de administração do Microsoft 365. Como encontro meu administrador de locatário?
• Você deve ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no Centro de administração do Teams.
• Você deve atribuir a licença do Copilot para vendas a cada usuário que vai usar o produto. Saiba mais sobre como atribuir licenças do Centro de Administração do Microsoft 365

Etapa 1: Instalar o Copilot para vendas no Outlook

Instalar o Copilot para vendas no Outlook

Observação

Pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.

Etapa 2: Criar uma política de configuração para instalar automaticamente e fixar o aplicativo Copilot para vendas no Teams

Instalar e fixar o Copilot para vendas no ambiente do Teams pessoal dos vendedores e nas reuniões criadas por eles

Etapa 3: Habilitar transcrições de reuniões do Teams

Habilite transcrições para chamadas do Teams, de maneira que, quando adicionado a uma reunião do Teams gravada, o Copilot para vendas possa gerar um resumo da reunião.

1. Entre no centro de administração do Teams.

2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>Políticas de reunião.

3. Na guia Gerenciar políticas, selecione Global (padrão em toda a organização).

4. Na página Global (padrão em toda a organização), role a tela para baixo até a seção Gravação e transcrição e ative a alternância Transcrição.

5. Selecione Salvar.

   

Etapa 4: Confirmar se os usuários têm os direitos de acesso corretos

O Copilot para vendas aplica os controles de acesso de CRM e as permissões de usuário existentes da organização. Os administradores devem ter as permissões corretas para personalizar os sistemas de CRM, e os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros nos sistemas de CRM no Copilot para vendas.

Os administradores do Salesforce que precisam personalizar o Copilot para vendas devem ter as permissões indicadas.

Os usuários do Copilot para vendas precisam ter a API habilitada no Salesforce, de maneira que possam acessar o Salesforce usando APIs. Aprender a conceder permissão API Habilitada.

Etapa 5: Verificar se o conector do Salesforce não está bloqueado no Power Platform

Se houver políticas de Prevenção contra perda de dados (DLP) definidas no Power Platform para o ambiente msdyn_viva, verifique se o conector do Salesforce está na lista de permissões. Saiba mais sobre como permitir o conector do Salesforce na política DLP

Etapa 6: Verificar se o aplicativo conectado do Microsoft Power Platform não está bloqueado no Salesforce

O Copilot para vendas usa o conector do Power Platform para se conectar ao Salesforce CRM. Verifique se o conector está habilitado para usuários do Copilot para vendas.

1. Entre no Salesforce CRM como administrador.

2. Acesse Configuração>Ferramentas da Plataforma>Aplicativos>Aplicativos Conectados>Aplicativos Conectados Gerenciados.

3. Verifique se Microsoft Power Platform está listado em Aplicativos Conectados.

   Observação

   Se Microsoft Power Platform não estiver listado em Aplicativos Conectados, acesse a página Uso de OAuth de aplicativos conectados e selecione Instalar para o Microsoft Power Platform.

4. Selecione Microsoft Power Platform para exibir detalhes sobre o aplicativo conectado.

5. Em Políticas OAuth, verifique se você definiu os seguintes valores:

   1. O valor de Usuários Permitidos está definido como Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados ou Todos os usuários podem se autorizar.

      Observação

      Se Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados estiver selecionado, você deverá conceder permissões explicitamente a usuários individuais por meio de políticas e conjuntos de permissões.

   2. O valor de Relaxamento IP está definido como Relaxar restrições de IP.

   3. O valor de Atualizar Política de Atualização é definido como Atualizar token será válido até ser revogado.

6. Em Políticas da Sessão, verifique se o valor de Valor de Tempo Limite está definido como Nenhum.

7. Em Perfis ou Conjuntos de Permissões, verifique se há perfis ou conjuntos de permissões existentes ou se estão vazios. Verifique e adicione o alvo apropriado para seus usuários.

Etapa 7: primeira entrada do usuário

Quando o primeiro usuário no locatário se conecta ao Salesforce CRM, o Copilot para vendas provisiona um ambiente do Dataverse para armazenar os dados gerados durante o uso do Copilot para vendas. Consulte a arquitetura do Copilot para vendas para obter mais detalhes sobre como o ambiente é usado e quais dados são armazenados.

O Copilot para vendas define automaticamente um dos administradores do Power Platform ou dos administradores globais do Microsoft 365 como o administrador de ambiente. É recomendável revisar os administradores no ambiente após a criação para garantir que os usuários certos sejam definidos como administradores.

Observação

O primeiro usuário que se conectar ao Salesforce CRM pelo Copilot para vendas verá um erro se não for um usuário administrador, e a criação do ambiente de avaliação por usuários não administradores estiver desabilitada para o locatário no Centro de administração do Power Platform. Para evitar esse erro, é recomendável que o administrador do locatário entre primeiro no Salesforce CRM pelo Copilot para vendas. Isso cria um ambiente de avaliação no Dataverse. Depois que o ambiente de avaliação for criado, outros usuários poderão entrar no Copilot para vendas. Para obter informações sobre como entrar no Copilot para vendas, consulte Entrar no CRM.

Etapa 8 (opcional): Personalizar o Copilot para vendas

As configurações de administrador controlam a experiência do Copilot para vendas do vendedor no Outlook e no Teams. Você pode personalizar o Copilot para vendas a fim de atender às necessidades da organização.

Configurar recursos da IA do copiloto

Você pode configurar recursos de IA no Copilot para vendas a fim de usar recursos de IA que estejam em versão preliminar ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

O Copilot para vendas vem configurado para permitir aos usuários serem prontamente produtivos. Você pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Integrar a outros aplicativos

Você pode integrar o Copilot para vendas a outros aplicativos a fim de estender as capacidades do Copilot para vendas.

Etapa 9: Dar boas-vindas aos vendedores no Copilot para vendas

Agora que você instalou e configurou o Copilot para vendas no Outlook e no Teams, faça os vendedores usarem-no. Aqui está uma mensagem de email de exemplo que você pode compartilhar.

Assunto: boas-vindas ao Copilot para vendas! Prezados vendedores, Boas-vindas ao Copilot para vendas, um novo aplicativo que lega dados de CRM e inteligência da plataforma AI para o fluxo de trabalho no Outlook e no Teams. Veja o que o Copilot para vendas pode fazer por você assistindo a este vídeo curto e fazendo o treinamento Microsoft Copilot para vendas. Etapa 1: Logon no Copilot para vendas pela primeira vez Acesse o Copilot para vendas no Outlook, entre no sistema CRM e fixe o aplicativo. Recursos adicionais Os seguintes artigos orientam você em meio ao uso de recursos do Copilot para vendas: Conectar um contato ao seu CRM Alterar o contato do CRM conectado Criar um contato no CRM a partir do Copilot para vendas Salvar as atividades do Outlook no CRM Exibir atividades recentes e futuras Exibir detalhes do registro Adicionar observações particulares Copiar um link para um registro de CRM Editar um registro de CRM Esboçar mensagens de email Gerar um resumo da reunião Exibir e entender o resumo da reunião Copiar um link para um registro de CRM Exibir e atualizar detalhes do registro do CRM Solução de Problemas Consulte o artigo do guia da solução de problemas do Copilot para vendas em busca de problemas e soluções comuns. Para obter ajuda da comunidade adicional, visite a página Copilot para vendas – Hub de Comunidade Microsoft. Para obter ideias e sugestões, visite a página Microsoft Copilot para vendas – Comunidade.

Importante

Pode demorar até 48 horas para que o aplicativo seja exibido no Outlook e em outros aplicativos do Microsoft 365. Se os usuários não conseguirem ver o aplicativo depois de 48 horas, isso poderá acontecer por causa da política de tratamento de anexos públicos. Mais informações: Por que os usuários não conseguem ver o aplicativo Copilot para vendas no Outlook depois de implantado?

Comunidade

Incentivamos todos os usuários do Copilot para vendas a visitar e se registrar na comunidade do Copilot para vendas. A comunidade tem:

• Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências compartilhadas.

• Fóruns para contribuir e receber suporte em questões comuns, que são revisadas rotineiramente por nossa equipe de especialistas.

• Espaços para compartilhar ideias e interagir com a equipe de desenvolvimento de produtos.