Nova experiência do usuário em Indicações
Funções apropriadas: administradores de referência
Este artigo descreve os recursos do espaço de trabalho Indicações no Partner Center, incluindo melhorias na página Detalhes do Negócio nas seções Oportunidades de venda conjunta e Clientes Potenciais .
Exibição de grade
As referências | A página de oportunidades de venda conjunta para gerenciamento de negócios foi aprimorada com uma visualização em grade.
Você pode classificar as informações do negócio na página por Nome do negócio, Nome do cliente, Status e Criado em selecionando o cabeçalho da coluna.
Existem guias para Entrada, Saída e Favoritos.
Todos os botões de ação estão disponíveis em suas guias relevantes.
Quando há mais de uma página de negócios, você pode ir para as outras páginas usando os números de página abaixo da grade. Você também pode alterar o número de ofertas que vê na página usando o menu suspenso de ofertas por página.
Você também pode exibir mais linhas por página, ajustando-as usando o menu suspenso no canto inferior direito da visualização em grade.
Para filtrar o que é exibido, use a seguinte etapa:
- Selecione Filtros ao lado da barra de pesquisa para exibir o painel lateral Filtros .
Os filtros selecionados são exibidos acima das colunas em Filtros aplicados. Em seguida, pode ser limpo selecionando Limpar tudo. Você pode filtrar até 50 países/regiões usando o filtro País.
Observação
O programa de incentivo ao comércio da Microsoft (MCI) foi projetado para recompensar os parceiros por desempenharem um papel vital no ecossistema da Microsoft e por atenderem às necessidades dos clientes por meio de serviços de valor agregado. As necessidades do cliente geralmente se estendem além da transação, por isso oferecemos incentivos e investimentos aos parceiros em cada estágio da jornada do cliente. A página de compromissos lista todas as oportunidades de ganhos, separadas por área de solução. Você pode selecionar uma área de solução abaixo da barra lateral Incentivos | Compromissos para visualizá-los. Saiba mais sobre os compromissos da MCI.
As oportunidades decorrentes de compromissos da MCI também aparecem na guia Referências de saída. Essas oportunidades são marcadas como oportunidades de indicação lideradas por parceiros na criação. Depois que as oportunidades recebem o consentimento do cliente para prosseguir, elas são atualizadas para oportunidades de venda conjunta.
Visualizar detalhes da transação
Agora você pode visualizar as informações do negócio diretamente da visualização em grade passando o mouse sobre a coluna do nome do negócio, sem navegar até a página de detalhes do negócio. Além disso, você pode abrir um negócio em uma nova guia com um atalho útil na parte superior do cartão de visualização. Aqui está uma captura de tela da prévia.
Visualizar um resumo de indicação para parceiros de nível superior
Agora temos um resumo de referência que ajudará você a processar negócios de entrada da Microsoft e acelerar o processo de dimensionamento de oportunidades, resumindo o conteúdo relevante, como informações de contato, tamanho do negócio etc. (com menos de 300 caracteres) usando IA generativa. Isso pode ser visto na guia Entrada na página Oportunidades de venda conjunta, para referências enviadas a você por vendedores da Microsoft. Experimente hoje e compartilhe comentários conosco usando os botões de curtir/não gostar no cartão de visualização.
Personalizar sua exibição com o seletor de colunas
Como administrador de indicação, agora você pode personalizar sua visualização em grade com até nove colunas na página Oportunidades de venda conjunta. Aqui está uma captura de tela de como você pode personalizar a visualização.
Vários parceiros solicitaram que a ID de referência ou o status da Microsoft fossem mostrados no modo de exibição de grade e esse recurso permite que você veja as colunas desejadas no modo de exibição de grade.
Operações em massa em negócios
O botão Upload e sua funcionalidade estão em um painel lateral. Os negócios podem ser carregados nas guias Entrada e Saída .
Você pode exportar negócios usando o botão Download disponível em cada guia. O download é sensível ao contexto e baixa a lista filtrada de oportunidades. Por exemplo, quando você filtra os resultados da guia Saída, somente os resultados filtrados são baixados.
Experiência de criação de novos negócios
O botão de novo negócio agora leva você a uma nova experiência de assistente passo a passo para ajudá-lo a criar um novo negócio, conforme mostrado abaixo. Para enviar comentários ou sugestões sobre o novo layout, selecione o ícone de sorriso na parte superior da página.
Para obter um guia detalhado sobre a criação de oportunidades de venda conjunta, consulte Gerenciar oportunidades de venda conjunta.
Página Detalhes do negócio
A página Detalhes do negócio na seção Oportunidades de venda conjunta foi aprimorada para torná-la mais fácil e intuitiva de usar.
Na barra de navegação à esquerda, você pode selecionar links para quatro páginas:
As seções a seguir descrevem as páginas em detalhes.
Detalhes da oferta
Na página Detalhes do negócio, você pode ver os estágios do fluxo de trabalho e o tipo e o valor estimado de um negócio.
Você também pode editar algumas das informações do negócio durante os vários estágios do fluxo de trabalho no ciclo de vida do negócio.
Recentemente, adicionamos um painel Histórico para ajudar os parceiros a visualizar uma linha do tempo de eventos em negócios em retrospectiva. Isso ajudará os parceiros a identificar as várias transições no ciclo de vida do negócio e entender quem fez as alterações e quando.
Aqui está uma captura de tela de como isso fica no Partner Center.
Para editar negócios, use a seguinte etapa:
- Selecione Editar, conforme mostrado na imagem a seguir.
Soluções
Você pode ver todas as soluções adicionadas em um negócio na página Soluções. Você pode adicionar soluções de sua empresa, da Microsoft e de fornecedores de terceiros.
Editar soluções
Você pode editar uma solução quando ela tiver uma opção de quantidade e preço aplicável, como para VMs do Microsoft Azure.
Para editar uma solução, use as seguintes etapas:
- Marque a caixa de seleção ao lado do nome da solução.
- Selecione Editar e faça as alterações.
- Selecione Salvar.
Observação
Não é possível selecionar várias vezes ao editar a quantidade ou o preço de uma solução.
Ajuda da Microsoft
Quando você seleciona Ajuda da Microsoft na barra de navegação esquerda, é exibido um menu no qual você pode identificar o tipo de ajuda que deseja.
Você deve compartilhar as informações de contato do cliente com o representante da Microsoft ao solicitar ajuda. Você também pode compartilhar notas.
A imagem a seguir mostra como a página Detalhes do negócio exibe o status atualizado depois que um vendedor da Microsoft aceita uma indicação.
Colaboração de parceiros
Na Colaboração de parceiros, você pode convidar outros parceiros para transações de venda conjunta.
Incentivamos você a escolher a colaboração de parceiros apenas se estiver interessado em uma parceria. Certifique-se de ter seus próprios processos de verificação para garantir a autenticidade dos parceiros que entram em contato com você por meio desse canal.
Navegação fácil na página de detalhes do negócio
Agora você pode navegar até o negócio anterior ou próximo diretamente na página de detalhes do negócio, conforme mostrado abaixo.
Retornar à visualização em grade (ou lista) quando terminar de trabalhar em um negócio
Para retornar à exibição em grade:
- Selecione o botão Voltar no seu navegador.
- Selecione Oportunidades de venda conjunta na barra de menus na parte superior da página (destacadas na parte superior da imagem a seguir).
- Selecione Oportunidades de venda conjunta na barra de navegação à esquerda (destacada no lado esquerdo da imagem a seguir).
Pesquisando referências
Você pode usar a caixa de pesquisa na exibição de grade para encontrar referências usando vários campos, incluindo:
- Nome do acordo
- IDs de referência
- Nome do cliente
- Observações
Observação
Você deve digitar pelo menos três letras para começar a pesquisar.
No exemplo a seguir, os resultados da pesquisa em várias categorias são mostrados e você pode ver uma visualização do número aproximado de resultados.
Selecionar Nome do negócio mostra os resultados da pesquisa para essa categoria na guia.
Observação
Não há suporte para a filtragem de resultados da pesquisa.
Para limpar os resultados da pesquisa, use a seguinte etapa:
- Selecione o "X" na caixa de pesquisa.
Perguntas frequentes
O que está mudando?
Adicionamos a visualização em grade para a página de detalhes do negócio Oportunidades de venda conjunta. (Adicionamos a visualização em grade à página Referências anteriormente.)
Por um tempo limitado, você pode alternar entre o novo modo de exibição de grade e o layout de página anterior usando o botão Experimentar novo no canto superior direito.
Onde posso encontrar Importação e Exportação?
O botão Importar foi renomeado para Upload. A exportação foi renomeada para Download.
Onde está o botão "Novo acordo"?
O novo acordo está nas guias Upload e Download.
Como faço para classificar meus negócios?
Você pode classificar as seguintes colunas:
- Nome do cliente
- Status
- Criado em
Para classificar uma coluna, use a seguinte etapa:
- Selecione o nome da coluna.
Como posso ver o status da Microsoft de um dos meus negócios?
Passe o mouse sobre o nome do negócio na exibição de grade e observe um "cartão de visualização" que mostra o status do negócio da Microsoft.
Como faço para pesquisar na visualização em grade?
Insira o nome do cliente, o nome do negócio ou as informações da equipe na barra de pesquisa.
Se eu aplicar filtros, eles serão retidos até a próxima vez que eu entrar no Partner Center?
Sim. O Partner Center mantém suas configurações de filtro até que você as remova.
O que significa o status do negócio "Erro"?
O status Erro é visível se o negócio foi fechado com a opção Fechar como erro.
Qual é a ordem padrão dos negócios na visualização em grade?
Para a pasta Entrada , os negócios mais recentes criados pela Microsoft e enviados ao parceiro são mostrados na parte superior da lista.
Para a pasta Saída , os últimos negócios criados são mostrados no topo da lista.
Quando seleciono Carregar, só consigo ver "Carregar oportunidades de venda conjunta". Posso usar o Upload para atualizar ou criar diferentes tipos de negócios?
Sim. Use o modelo para criar ou atualizar o mesmo tipo de negócios que antes da introdução da visualização em grade.
Como posso verificar quais negócios foram registrados?
Use os filtros de status de registro, o mesmo que antes da introdução da exibição em grade.
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Comentários
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