Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Funções apropriadas: Administrador de indicações | Usuário de indicações
Importante
As operações em massa nos leads são apenas para editar os leads atuais. Os parceiros não podem criar novos leads. Somente um subconjunto de campos pode ser modificado em leads listados.
Observação
A intenção de compra do Marketplace é um campo obrigatório para atualização de referência. Os valores aceitos são Sim, Não ou Não decidi. Esta coluna é para capturar o interesse do cliente em realizar o negócio no marketplace do Microsoft Azure.
As operações em massa no Partner Center ajudam sua empresa a baixar e carregar dados de clientes potenciais.
Vá para a página Leads para encontrar os links Upload e Download no canto superior direito do banner de título da página.
Importante
As ações realizadas por meio do upload em massa não são reversíveis. Tenha cuidado ao modificar um grande número de registros. Somente um subconjunto de campos pode ser modificado em leads listados.
Nenhuma ação é permitida depois que qualquer lead atinge um status de referência como Fechado
Funções apropriadas
- Administrador de referência - para download e upload de leads
- Usuário de referência - para download de leads
Baixar Leads
As informações a seguir descrevem a funcionalidade de download:
- Você pode baixar, no máximo, 5.000 registros selecionando o botão Baixar.
- Os acordos baixados têm base em seus níveis de acesso. Os Administradores de referência e Usuários de referência podem obter resultados diferentes com base no escopo e serem incluídos como membros da equipe nos acordos. Para saber mais, consulte as permissões de referências.
- A função de download considera a guia atual na página de clientes potenciais e os filtros que foram aplicados.
- Será gerado um arquivo CSV com todos os dados de acordo com os filtros aplicados.
- O download dos registros pode demorar até um minuto.
- Você não precisa aguardar a ação de download ser concluída. Mesmo que você vá para outras páginas no Partner Center, o download do arquivo será feito assim que a função de download for concluída.
- Você pode reutilizar o arquivo baixado para modificar os detalhes do acordo e carregar para atualizar os registros.
Carregar leads
Atualização do lead
- Você pode atualizar no máximo mil registros usando a funcionalidade de upload.
- Você pode criar o modelo do zero baixando o modelo na página Carregar no Partner Center.
- Também é possível usar a funcionalidade de Download para baixar os registros existentes e atualizá-los.
- Se um arquivo tiver mais de mil registros, não poderá ser processado.
- Depois que um arquivo é processado, é exibido um resumo com o número de leads que foram atualizados e não processados no último cartão de arquivo de processo.
- Você pode baixar os detalhes dos registros processados, corrigir erros e carregar o mesmo arquivo para atualizar os registros que falharam na execução anterior. Remova todos os registros bem-sucedidos do arquivo antes de carregar os registros corrigidos que falharam na execução anterior.
- Para adicionar mais ofertas, adicione colunas extras ao lado da Oferta 1 e use o nome da coluna como Oferta X, em que X representa o número da Oferta no negócio. Por exemplo, Oferta 2, Oferta 3.
- Para adicionar mais soluções, adicione colunas extras ao lado da Solução 1 e use o nome da coluna como Solução X, em que X representa o número da solução no acordo. Você já encontraria cinco colunas para cada solução e oferta no Excel. Por exemplo, Solução 2, Solução 3.
- Você pode adicionar até 50 ofertas e soluções a um lead.
- Para adicionar mais membros da equipe, adicione colunas extras ao lado de Membro da equipe 1 e use o nome da coluna como Membro da equipe x, em que x representa o número do membro da equipe no negócio (por exemplo, Membro da equipe 2, Membro da equipe 3).
- Você pode adicionar até 5 membros da equipe a um negócio.
- O Status de Indicação de Parceiro / Substatus de Indicação de Parceiro e o Estágio de Vendas devem estar na combinação:
| Status de indicação de parceiro | Substatus de indicação de parceiro | Estágio de vendas |
|---|---|---|
| Novo | Pendente | 0 |
| Ativa | Aceito | 80 |
| Fechado | Ganho | 100 |
Notas especiais
- Se você tiver detalhes do(s) cliente(s) e quiser encontrar a conta gerenciada/não gerenciada correspondente para prosseguir diretamente para a atualização de indicação, preencha todas as colunas obrigatórias e prossiga diretamente com o upload.
- Se você tiver a ID gerenciada/não gerenciada do(s) cliente(s), poderá prosseguir diretamente com a criação da indicação inserindo MicrosoftID na coluna Correspondência de conta final no modelo.
- O único formato aceitável para uma ID da Microsoft é *MicrosoftID: Number-Alphanumeric (por exemplo , MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).
Observação
Não é necessário aguardar a conclusão do processamento. Os detalhes do último arquivo processado ficam disponíveis para download após a conclusão do processamento. Pode demorar até 10 minutos se você estiver carregando arquivos com mil registros.
Importante
Leia todas as instruções com cuidado e verifique o formato de cada coluna da tabela a seguir antes de criar ou atualizar acordos usando arquivos CSV no Partner Center.
Se você notar um formato inconsistente para os dados exibidos na coluna "data de criação", conforme mostrado nesta captura de tela,
Você pode seguir estas etapas para resolvê-lo:
- Vá para o Painel de Controle do seu dispositivo.
- Selecione Alterar formatos de data, hora ou número na seção Relógio e região .
- Acesse o menu Formatos .
- Altere o formato para: Inglês Estados Unidos.
- Na seção Data abreviada, selecione no menu suspenso M/D/AAAA.
- Selecione Aplicar e, em seguida, selecione OK.
- Baixe novamente o arquivo CSV do Partner Center e o formato da coluna "data de criação" será atualizado.
Nem todos os campos do modelo são editáveis. Existem campos que:
Campos listados por características
Campos recém-introduzidos que são preenchidos automaticamente
- Validade do telefone
- Validade do e-mail
- Cargo de contato do cliente
- Programa de Indicação
- Origem do cliente potencial
- Chamada à ação
- Qualidade do lead
- Tipo de lead
- Solução 1
- Solução 2
- Solução 3
- Solução 4
- Solução 5
Campos recém-introduzidos que podem ser atualizados
- Intenção de compra do marketplace
Campos que são sempre somente leitura
- ID do engajamento
- ID de referência
- Nome do cliente
- Linha 1 de endereço do cliente
- Linha 2 de endereço do cliente
- Cidade do Cliente
- Estado do Cliente
- Código postal do cliente
- País do Cliente
- ID D-U-N-S do cliente
- Nome do contato do cliente
- Sobrenome do Contato do Cliente
- Número de Telefone do Contato do Cliente
- Validade do telefone
- Endereço de Email de Contato do Cliente
- Validade do e-mail
- Cargo de contato do cliente
- Programa de Indicação
- Origem do cliente potencial
- Chamada à ação
- Qualidade do lead
- Tipo de lead
- Oferta 1
- Oferta 2
- Oferta 3
- Oferta 4
- Oferta 5
- Solução 1
- Solução 2
- Solução 3
- Solução 4
- Solução 5
- Errors
Campos que são obrigatórios
- ID de referência
- Nome do lead
- Nome do cliente
- País do Cliente
- Valor estimado do acordo
- Moeda
- Data de Fechamento Estimada
- Membro de equipe 1
Valores, descrições e exemplos de arquivo CSV
Os detalhes de todas as colunas com seus detalhes e valores de exemplo estão na tabela a seguir.
| Nome da coluna | Obrigatório? | Editáveis | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID do engajamento | NA | Não | A ID de engajamento é gerada pelo sistema de indicações do Partner Center da Microsoft. Não é necessária para a criação de uma nova indicação. Você pode usar a ID de engajamento existente se estiver atualizando um registro. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| ID de referência | NA | Não | A ID de indicação é gerada pelo sistema de indicações do Partner Center da Microsoft. Não é necessária para a criação de uma nova indicação. Insira o ID de referência se estiver atualizando um registro existente. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Nome do lead | Sim | Sim | Nome amigável para o Lead para sua referência. | Primavera do Reino Unido |
| Nome do cliente | NA | Não | Nome da empresa do cliente. Use o nome legal da organização para correspondência rápida no lado da Microsoft. | Contoso Corporation |
| Linha 1 de endereço do cliente | NA | Não | Primeira linha do endereço da empresa do cliente. | One Contoso Way |
| Linha 2 de endereço do cliente | Não | No | Segunda linha do endereço da empresa do cliente. | NE 148 street |
| Cidade do Cliente | NA | Não | Cidade onde a organização do cliente está localizada. | Redmond |
| Estado do Cliente | Não | No | Estado onde a organização do cliente está localizada. | Washington |
| Código postal do cliente | Não | No | Código postal da região onde a organização do cliente está localizada. | 98052 |
| País do Cliente | NA | Não | Lista de códigos de país ISO 3166 para o país/região onde a organização do cliente está localizada. Use o código Alfa-2 de duas letras nesta lista de códigos de país. | EUA |
| ID D-U-N-S do cliente | Não | No | Tente buscar o ID DUNS da organização do cliente. Isso ajuda a acelerar a correspondência da organização do cliente no lado da Microsoft, o que ajuda na atribuição mais rápida do vendedor. Você pode obter uma ID DUNS gratuitamente na página Pesquisa de Número D-U-N-S. | 12345678 |
| Nome do contato do cliente | Depende | Não | Nome do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | John |
| Sobrenome do Contato do Cliente | Depende | Não | Sobrenome do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | Customer |
| Número de Telefone do Contato do Cliente | Depende | Não | Número de telefone do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | 9999999999 |
| Validade do telefone* | Não | Validade das informações de contato. Os números de telefone dos leads são validados para verificar se eles podem ser contatados. |
|
|
| Endereço de Email de Contato do Cliente | Depende | Não | Endereço de email do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | john.customer@contoso.com |
| Validade do e-mail* | Não | No | Validade das informações de contato. Os endereços de e-mail dos leads são validados para verificar se eles podem ser contatados. |
|
| Cargo de contato do cliente | NA | Não | Informações sobre o cargo de contato do cliente. | Gerente de vendas |
| Status de Indicação do Parceiro | Sim | Sim | Status do negócio do ponto de vista da sua empresa. Obrigatório se você estiver tentando criar ou modificar uma indicação. Use Novo se estiver tentando criar um novo acordo. Os valores possíveis estão listados em Recursos de indicação. | Ativa |
| Substatus de indicação do parceiro | Sim | Sim | Status exato do negócio. Use Aceito se estiver tentando criar um novo acordo. Também será necessário se você estiver modificando uma indicação existente. Os valores possíveis estão listados em Recursos de indicação. | Aceito |
| Motivo Recusado/Perdido/Erro | NA | Não | Você precisará fornecer essas informações somente se estiver alterando o status sub+E24:E46 do seu campo para Recusado, Perdido ou Erro. Caso contrário, pode ignorar essa coluna. Se você definir o Substatus de Indicação do Parceiro como "Recusado" ou "Perdido", insira um número com base nas seguintes opções:
|
6 |
| Estágio de Vendas | Não | Sim | Indica o estágio de vendas detalhado da indicação. Para saber mais sobre os estágios de leads, consulte: Saiba mais sobre leads | 40 |
| Valor estimado do acordo | Sim | Sim | Valor do acordo com base nas conversas iniciais com o cliente. Esse valor pode ser alterado até que o negócio atinja um dos estados terminais, "Ganho" ou "Perdido". | 12563 |
| Moeda | Sim | Sim | Moeda em que o valor do acordo foi inserido. Encontre os códigos de moeda na página da Wikipédia sobre ISO 4217. | USD |
| Data de Fechamento Estimada | Sim | Sim | Data de fechamento estimada do acordo, no formato MM/DD/AAAA, com base nas conversas iniciais com o cliente. A data deve estar no fuso horário UTC. Todas as datas exibidas na interface do usuário do Partner Center têm base em fusos horários localizados. Pode haver +/- uma diferença de um dia na interface do usuário do Partner Center se você estiver examinando a indicação para a qual forneceu a data no fuso horário UTC. |
30/01/2020 |
| Programa de Indicação* | NA | Não | Essas informações são fornecidas pela fonte e referem-se ao programa de referência no qual o lead é gerado. | Exemplo:
|
| Fonte do lead * | NA | Não | Nome do marketplace ou da fonte de onde o lead se originou/gerou. | Exemplo:
|
| Chamada à ação * | NA | Não | Configurado durante o fluxo de publicação da oferta | Exemplo:
|
| Qualidade do lead * | NA | Não | A probabilidade de conversão do lead:
|
Alto |
| Tipo de chumbo * | NA | Não | O tipo de lead:
|
Perfil de leads |
| ID de CRM | Não | Sim | Identificador (se houver) dessa indicação em seu sistema de CRM. Este campo é um campo de entrada de texto de forma livre. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| ID da campanha de marketing | Não | Sim | ID da campanha de marketing que resultou nessa indicação. Normalmente usado para cálculo de ROI. | BingSummer2020 |
| Observações | No | Sim | Notas detalhadas indicando as atualizações relacionadas ao encaminhamento. | Esta é uma nota de amostra. |
| ID do MPN | NA | Não | MPN ou ID de Referência | 6117929 (inteiro de 6 a 7 dígitos) |
| Data de criação do lead | NA | Não | Data de criação do Lead | mm-dd-aaaa |
| Oferta 1* Oferta 2* Oferta 3* Oferta 4* Ofertas 5* |
NA NA NA NA ND |
Não No No No No |
ID da oferta (obrigatório), Moeda na qual o valor da transação é inserido (lista de códigos de moeda) (opcional), Preço do SKU (opcional/NA), Quantidade do SKU (opcional/NA) | easdfdfdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee, USD |
| Solução 1* Solução 2* Solução 3* Solução 4* Solução 5* |
NA NA NA NA ND |
Não No No No No |
ID da solução (obrigatório), moeda na qual o valor da transação é inserido (lista de códigos de moeda) (opcional), preço do SKU (opcional), quantidade do SKU (opcional) | SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Membro da equipe 1* Membro da equipe 2* Membro da equipe 3* Membro da equipe 4* Membro da equipe 5* |
Sim Não No No No |
Sim Sim Sim Sim Sim |
Nome, sobrenome, número de celular e ID de e-mail do respectivo membro da equipe | Bob, Parceiro, 999999,Bob.partner@Contoso.com |
| Errors | Não | Sim | Mais para FYI para os usuários sobre os erros, se houver algum relacionado às operações de atualização em relação às referências, está incluído nesta coluna. Se houver vários erros, todos eles serão listados separadamente por um ponto-e-vírgula. Opcional para o usuário remover valores pré-preenchidos. | O campo obrigatório Solução 1 está em branco |
| Intenção de compra do marketplace | Sim | Sim | Intenção do cliente de realizar transações no Microsoft Azure Marketplace. | Os valores aceitos são 'Sim', 'Não' ou 'HaveNotDecided' |
Link do vídeo de demonstração: Demo.mp4 de upload em massa de leads