Trabalhar com agregações (soma, média e assim por diante) no Power BI

APLICA-SE A: Power BI Desktop serviço do Power BI

O que é uma agregação?

Às vezes, você deseja combinar matematicamente valores nos dados. A operação matemática pode ser soma, média, máximo, contagem etc. Quando você combina valores nos dados, isso é chamado de agregação. O resultado dessa operação matemática é um agregado.

Quando você cria visualizações no serviço do Power BI e no Power BI Desktop, elas podem agregar os dados. Geralmente, a agregação é exatamente o que você precisa, mas outras vezes, talvez você deseje agregar os valores de maneira diferente. Por exemplo, uma soma em vez de uma média. Há várias maneiras diferentes de gerenciar e alterar a agregação que o Power BI usa em uma visualização.

Primeiro, vamos dar uma olhada em tipos de dados porque o tipo de dados determina como e se o Power BI pode agregá-lo.

Tipos de dados

A maioria dos conjuntos de dados tem mais de um tipo de dados. No nível mais básico, os dados são numéricos ou não. O Power BI pode agregar dados numéricos usando uma soma, média, contagem, mínimo, variação e muito mais. O Power BI pode, inclusive, agregar dados de texto, muitas vezes chamados de dados categóricos. Se você tentar agregar um campo categórico colocando-o em um bucket somente numérico como Valores ou Dicas de ferramenta, o Power BI contará as ocorrências de cada categoria ou as ocorrências distintas de cada categoria. Tipos especiais de dados, como datas, têm algumas de suas próprias opções de agregação: mais antigo, mais recente, primeiro e último.

No exemplo abaixo:

  • Unidades Vendidas e Preço de Fabricação são colunas que contêm dados numéricos.

  • Segment, CountryRegion, Product, Month e Month Name contêm dados categóricos.

    Captura de tela de um conjunto de dados de exemplo.

Ao criar uma visualização, o Power BI agregará campos numéricos (o padrão é soma) em algum campo categórico. Por exemplo, "Unidades Vendidas por Produto", "Unidades Vendidas por Mês" e "Preço de Fabricação por Segmento". O Power BI refere-se a alguns campos numéricos como medidas. É fácil identificar medidas no editor de relatório do Power BI – a lista Campos mostra medidas com o símbolo ∑ ao lado. Confira O editor de relatório... Faça um tour para obter mais informações.

Captura de tela do Power BI Desktop com a lista Campos em destaque.

Por que as agregações não funcionam do jeito que eu quero?

Trabalhar com agregações no Power BI pode ser confuso. Talvez você tenha um campo numérico e o Power BI não permita que você altere a agregação. Ou talvez você tenha um campo, como um ano, e você não deseja agregá-lo, apenas contar o número de ocorrências.

Normalmente, o problema subjacente é a definição de campo no conjunto de dados. Talvez o proprietário do conjunto de dados tenha definido o campo como texto e explique por que o Power BI não pode somar ou calcular a média. Infelizmente, somente o proprietário do conjunto de dados pode alterar a maneira como um campo é categorizado. Portanto, se você tiver permissões de proprietário no conjunto de dados, no Desktop ou no programa usado para criar o conjunto de dados (por exemplo, Excel), poderá corrigir esse problema. Caso contrário, precisará entrar em contato com o proprietário do conjunto de dados para obter ajuda.

Há uma seção especial no final deste artigo chamada Considerações e solução de problemas. Ela apresenta dicas e orientações. Se você não encontrar sua resposta lá, poste sua pergunta no fórum da Comunidade do Power BI. Você receberá uma resposta rápida diretamente da equipe do Power BI.

Mudar a forma como um campo numérico é agregado

Digamos que você tenha um gráfico que soma as unidades vendidas para produtos diferentes, mas preferiria ter a média.

  1. Crie um Gráfico de colunas clusterizado que use uma medida e uma categoria. Neste exemplo, estamos usando Unidades Vendidas por Produto. Por padrão, o Power BI cria um gráfico que soma as unidades vendidas (arraste a medida para o contêiner Valor) para cada produto (arraste a categoria para o contêiner Eixo).

    Captura de tela do gráficono Power BI Desktop, com o painel Visualizações e a lista de Campos com Soma em destaque.

  2. No painel Visualizações, clique com o botão direito do mouse na medida e selecione o tipo de agregação necessário. Nesse caso, estamos selecionando Média. Caso não veja a agregação de que precisa, confira a seção Considerações e solução de problemas.

    Captura de tela da lista de agregação com Média selecionada e em destaque.

    Observação

    As opções disponíveis na lista suspensa variarão dependendo 1) do campo selecionado e 2) da maneira como o proprietário do conjunto de dados categorizou esse campo.

  3. A visualização agora usa agregados por média.

    A captura de tela do gráfico agora exibindo a Média de Unidades Vendidas por Produto.

Maneiras de agregar os dados

Algumas das opções que podem estar disponíveis para um campo de agregação:

  • Não resumir. Com essa opção escolhida, o Power BI trata cada valor nesse campo separadamente e não os resume. Use essa opção se você tiver uma coluna de ID numérica que o Power BI não deva somar.
  • Soma. Adiciona todos os valores nesse campo.
  • Média. Usa uma média aritmética dos valores.
  • Mínimo. Mostra o menor valor.
  • Máximo. Mostra o maior valor.
  • Contagem (não em branco). Conta o número de valores nesse campo que não estão em branco.
  • Contagem (distinta). Conta o número de valores diferentes nesse campo.
  • Desvio padrão.
  • Variação.
  • Mediana. Mostra o valor mediano (meio). Esse valor tem o mesmo número de itens acima e abaixo. Se houver duas medianas, o Power BI obterá suas médias.

Por exemplo, esses dados:

CountryRegion Quantidade
EUA 100
REINO UNIDO 150
Canadá 100
Alemanha 125
França
Japão 125
Austrália 150

Daria os seguintes resultados:

  • Não resumir: cada valor é exibido separadamente
  • Soma: 750
  • Média: 125
  • Máximo: 150
  • Mínimo: 100
  • Contagem (não em branco): 6
  • Contagem (distinta): 4
  • Desvio padrão: 20,4124145...
  • Variação: 416,666...
  • Valor mediano: 125

Criar uma agregação usando um campo de categoria (texto)

Você também pode agregar um campo não numérico. Por exemplo, se tiver o campo Nome da categoria, você poderá adicioná-lo como valor e defini-lo como Contagem, Contagem distinta, Primeiro ou Último.

  1. Arraste o campo Categoria para a tela do relatório. O contêiner Valores normalmente é usado para campos numéricos. O Power BI reconhece que esse campo é um campo de texto e cria uma tabela com apenas uma coluna.

    Captura de tela do campo Categoria no espaço Colunas.

  2. Selecione a seta ao lado de Categoria e altere a agregação do padrão Não resumir para Contagem (distinta), e o Power BI contará o número de categorias distintas existente. Nesse caso, há três.

    Captura de tela da contagem distinta de categorias.

  3. Se você alterar a agregação para Contagem, o Power BI contará o número total. Nesse caso, há 24 entradas para Categoria.

    Captura de tela da contagem de categorias.

  4. Arraste o mesmo campo (nesse caso , Categoria) para o espaço Colunas novamente. Mantenha a agregação padrão Não resumir. O Power BI divide a contagem por Categoria.

    Captura de tela da categoria e da contagem de categorias.

Considerações e solução de problemas

P: Por que não tenho uma opção Não resumir?

R: O campo selecionado provavelmente é uma medida calculada em um modelo multidimensional ou uma medida criada no Excel ou no Power BI Desktop. Cada medida tem sua própria fórmula embutida em código. Não é possível alterar a agregação que o Power BI usa. Por exemplo, se ela for uma soma, só poderá ser uma soma. A lista Campos mostra medidas com o símbolo de calculadora.

P: Meu campo é numérico. Por que as únicas opções exibidas são Contagem e Contagem distinta?

R1: A explicação provável é que o proprietário do conjunto de dados não classificou o campo como um número. Por exemplo, se um conjunto de dados tiver um campo ano, o proprietário do conjunto de valores poderá categorizar o valor como texto. É mais provável que Power BI conte o campo ano (por exemplo, o número de pessoas nascidas em 1974). É menos provável que o Power BI some ou calcule a média dele. Se você for o proprietário, poderá abrir o conjunto de dados no Power BI Desktop e usar a guia Modelagem para alterar o tipo de dados.

A2: caso o campo tenha um ícone de calculadora, então se trata de uma medida. Cada medida tem sua própria fórmula que apenas o proprietário do conjunto de dados pode alterar. O cálculo que o Power BI usa pode ser uma agregação simples, como uma média ou soma. Também pode ser algo mais complicado, como um "percentual de contribuição para a categoria pai" ou "total acumulado desde o início do ano". O Power BI não vai somar nem calcular a média dos resultados. Em vez disso, ele apenas recalculará (usando a fórmula embutida em código) para cada ponto de dados.

R3: Outra possibilidade é que você soltou o campo em um bucket que permite somente valores categóricos. Nesse caso, as únicas opções serão contagem e contagem distinta.

R4: E uma quarta possibilidade é que você esteja usando o campo para um eixo. Em um eixo de gráfico de barras, por exemplo, o Power BI mostra uma barra para cada valor distinto – ele não agrega os valores de campo.

Observação

A exceção a essa regra são os gráficos de dispersão, que exigem valores agregados para os eixos X e Y.

P: Por que não é possível agregar campos de texto de fontes de dados do SSAS (SQL Server Analysis Services)?

R: As conexões dinâmicas com modelos multidimensionais do SSAS não permitem nenhuma agregação do lado do cliente, incluindo primeiro, último, média, mínimo, máximo e soma.

P: Tenho um gráfico de dispersão e não quero que meu campo seja agregado. Como posso fazer isso?

R: Adicione o campo ao bucket Detalhes e não aos buckets dos eixos X ou Y.

P: Quando adiciono um campo numérico a uma visualização, a maioria deles usa soma como padrão, mas outros usam média ou contagem ou alguma outra agregação como padrão. Por que a agregação padrão nem sempre é a mesma?

R: Os proprietários do conjunto de dados podem definir o resumo padrão para cada campo. Se você for um proprietário de conjunto de dados, altere o resumo padrão na guia Modelagem do Power BI Desktop.

P: Sou o proprietário de um conjunto de dados e quero garantir que um campo nunca seja agregado.

R: No Power BI Desktop, na guia Modelagem, defina Tipo de dados como Texto.

P: Não consigo ver Não resumir como uma opção em minha lista suspensa.

R: Tente remover o campo e adicioná-lo novamente.

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