Importar dados (todos os tipos de registro) de várias fontes
A importação de dados costuma ser a primeira tarefa importante que você precisa realizar depois de instalar os aplicativos de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). Você pode importar dados de várias fontes de dados e sistemas para as colunas padrão e personalizadas da maioria das tabelas corporativas e personalizadas. Você pode incluir dados relacionados, como anexos e anotações. Para garantir a integridade dos dados, você pode habilitar a detecção de duplicidades que impede a importação de registros duplicados. Mais informações: Detectar dados duplicados. Para obter cenários de importação de dados mais complexos, escreva códigos usando o serviço Web de importação de dados. Mais informações: Importar dados.
Essas configurações podem ser encontradas no centro de administração do Microsoft Power Platform, acessando Ambientes> [selecione um ambiente] >Configurações>Gerenciamento de dados>Assistente para importação de dados.
As etapas preliminares à importação dos dados incluem:
Preparar arquivos de dados de origem em um dos seguintes formatos: valores separados por vírgula (.csv), planilha XML 2003 (.xml), compactada (.zip) ou arquivos de texto. Você pode importar dados de um arquivo de origem ou de vários arquivos de origem. Um arquivo de origem pode conter dados para os tipos de tabela de um ou vários tipos de tabela.
Preparar os mapas de dados para mapear os dados contidos no arquivo de origem para os campos de registro. Você deve mapear cada coluna no arquivo de origem para um campo apropriado. Os dados não mapeados não são importados. Mais informações: Selecionar um mapa de dados
Há várias maneiras de importar dados:
Nota
O recomendável é limitar a importação a 20 mil linhas ou menos.
Para importar grandes volumes de dados, recomendamos um método programático como o mais eficiente. Ao importar dados, você obtém recursos adicionais que não estão disponíveis ao usar outro método de importação de dados. Esses recursos avançados incluem a exibição de dados de origem armazenados, o acesso de logs de erros e a criação de mapas de dados que inclui o mapeamento de transformação complexo, como concatenação, divisão e substituição. Consulte Importar dados.
Para trabalhos de importação menores, você pode usar a ferramenta Assistente para Importação de Dados incluída no aplicativo Web.
Nota
Para o Assistente para Importação de Dados, o tamanho máximo do arquivo .zip é de 32 MB; para outros formatos de arquivo, é de 8 MB.
Com o Assistente para Importação de Dados, é possível especificar a opção "Mapear Automaticamente”. O assistente mapeará automaticamente todos os arquivos e títulos de coluna com tipos de registro e campos se:
- Os nomes de arquivos correspondem exatamente ao nome de exibição do tipo de registro.
- Os títulos das colunas do arquivo que você está importando correspondem exatamente aos nomes para exibição dos campos no registro.
Para adicionar dados a um registro individual, a forma mais rápida é usar a Criação Rápida na barra de navegação Novo no formulário da tabela.