O que há de novo para os administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 and CRM Online

Artigo
03/06/2017

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Conheça as novidades para administradores e personalizadores na versão.Para obter mais informações:Treinamento e ajuda: Novidades

Novidades para administradores e personalizadores na Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Para organizações do Microsoft Dynamics CRM Online, os recursos a seguir só estarão disponíveis se a sua organização tiver atualizado para o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Esses recursos não estão disponíveis para o Dynamics CRM (local).

Melhorias na renderização de formulário
Melhorias da cláusula "Mais Antigo que X"
Usar a autenticação baseada em servidor com o CRM Online e o SharePoint
Habilitar a Visualização da API da Web
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização
Novo comportamento e formato do campo de data e hora
Melhorias no campo calculado
Melhorias no campo cumulativo
Limpar valores de campo com regras de negócios
Voltar para o estágio anterior do fluxo do processo em uma entidade diferente
Chamar ações personalizadas de fluxos de trabalho ou de diálogos
Criar chaves alternativas para fazer referência a registros no Microsoft Dynamics CRM
Navegação fácil com a barra de navegação remodelada
Configurar o gerenciamento do conhecimento no Microsoft Dynamics CRM
Telefone completo e personalizações específicas para telefones e aplicativos móveis
Provisionar e habilitar Grupos no Office 365
Permitir a integração do CRM com o Outlook Web App
Alternar ou excluir uma instância do CRM Online
Microsoft Dynamics CRM para Good
Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados
Mapear pastas do exchange com registros do CRM para acompanhar emails automaticamente no CRM

Melhorias na renderização de formulário

Com o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, nós fizemos melhorias nos formulários do Microsoft Dynamics 365 para que eles sejam carregados mais rapidamente. No entanto, se você tiver formulários que incluam personalizações não permitidas, essas melhorias poderão provocar problemas de compatibilidade. Para evitar esses problemas de compatibilidade, você pode desativar temporariamente as melhorias de formulário nas Configurações do Sistema ao configurar Usar renderização de formulário herdado como Sim.Para obter mais informações:Como verificar se uma organização tem personalizações sem suporte

Importante

Espera-se que a configuração Usar renderização de formulário herdado seja removida na próxima versão do Microsoft Dynamics 365. Dessa forma, recomendamos que você atualize suas personalizações assim que possível e defina Usar renderização herdada como Não para aproveitar as melhorias de renderização de formulário.

Quando um formulário que inclui personalizações não permitidas é usado, como o JavaScript não permitido, o formulário pode não ser carregado ou o usuário pode receber uma mensagem de erro. Para ver informações sobre o erro, escolha Exibir os dados que serão enviados à Microsoft e veja os detalhes nas guias de CrmScriptErrorReport.

Melhorias da cláusula "Mais Antigo que X"

As versões anteriores do Microsoft Dynamics 365 estavam limitadas à cláusula Mais Antigo que X Meses para filtragem usando Mais Antigo que Agora você pode filtrar em unidades do tempo adicionais, incluindo minutos, horas, dias, meses e anos. As cláusulas Mais Antigo que X podem ser usadas com a Localização Avançada, com o editor de exibição salvo e com as consultas baseadas em FetchXML.

Usar a autenticação baseada em servidor com o CRM Online e o SharePoint

Os administradores podem configurar a autenticação do Microsoft Dynamics CRM Online com o SharePoint (local) para usar a autenticação baseada em servidor. Quando você usar a autenticação baseada em servidor, os usuários não precisarão entrar no SharePoint e o controle de lista não será necessário para a exibição de documentos do SharePoint em exibições do Microsoft Dynamics 365.Para obter mais informações:Configurar a autenticação baseada em servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint local

Habilitar a Visualização da API da Web

A API Web do Microsoft Dynamics 365 fornece uma interface de comunicação e de mensagens baseada em rede para os serviços Web do Dynamics CRM. A Visualização da API Web do Dynamics CRM permite que desenvolvedores aprendam sobre os recursos da API Web, faça experiências com eles em versões futuras e forneça comentários. Como administrador do Dynamics 365, você pode habilitar ou desabilitar a Visualização da API Web para uma organização no aplicativo Web em Configurações > Administração > Configurações do Sistema e selecionar a guia Visualizações.

Para obter mais informações:Habilitar a Visualização da API da Web

Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização

Você pode criar uma aparência e um tema personalizados para seu aplicativo fazendo alterações nas cores padrão e nos elementos visuais fornecidos no sistema Dynamics 365 sem personalização. Por exemplo, você pode criar a identidade visual do seu produto pessoal, adicionar um logotipo da empresa e fornecer cores específicas da entidade. As cores do tema são aplicadas globalmente em todo o aplicativo, com a exceção de algumas áreas herdadas, como botões de gradiente. Um tema é criado usando as ferramentas de personalização na interface do usuário, sem exigir que um desenvolvedor escreva código. A personalização do tema tem suporte no Microsoft Dynamics CRM para Outlook. As alterações feitas no tema de uma organização não são incluídas em soluções exportadas da organização. Para saber como exportar\importar um tema personalizado, consulte: Gerenciar dados de configuração. Você pode definir vários temas, mas somente um poderá ser definido e publicado como o tema padrão.

Para obter mais informações:
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização
Ajuda e Treinamento: Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a identidade visual da sua organização

Novo comportamento e formato do campo de data e hora

Anteriormente, o comportamento do campo Date and Time estava limitado ao fuso horário local do usuário atual. Com esse comportamento de "reconhecimento do fuso horário", não era possível resolver ocorrências adequadamente, onde a data e a hora precisavam ser apresentadas de forma independente do fuso horário local do usuário, como aniversários ou horário de check-in em um hotel. Nesta versão, introduzimos dois novos comportamentos independentes de fuso horário para o tipo de dados Date and Time para atendermos a tais casos:

Somente Data
Independente de Fuso Horário

Para obter mais informações:Comportamento e formato do campo de data e hora

Melhorias no campo calculado

Agora você pode calcular a diferença entre duas datas usando novas funções internas, disponíveis para campos calculados: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Para obter mais informações:Definir campos calculados

Melhorias no campo cumulativo

Os campos cumulativos ajudam você a transformar informações em dados monitorando as principais métricas de negócios. Nesta versão, melhoramos ainda mais a sua experiência com campos cumulativos ao adicionarmos novos recursos que incluem:

Cálculos com o operador AVG.
Agregação de dados em todas as atividades relacionadas ao registro, como telefonemas, emails ou compromissos.
Agregação de dados em todas as atividades relacionadas a um registro e a atividades indiretamente relacionadas a um registro por meio da entidade Activity Party. Por exemplo, usando os tipos de participação Activity Party, você pode incluir emails onde a conta esteja listada somente nas linhas Para: e Cc: para agregação.

Para obter mais informações:Definir campos cumulativos

Limpar valores de campo com regras de negócios

As melhorias feitas nas regras de negócios permitem que você limpe valores de campo, no cliente e no servidor, para garantir a precisão dos seus registros do Dynamics 365 - tudo sem escrever uma única linha de código!

Para obter mais informações:Criar e editar regras de negócios

Voltar para o estágio anterior do fluxo do processo em uma entidade diferente

Um novo recurso do Microsoft Dynamics 365 permite que você volte para o estágio anterior no fluxo do processo empresarial, independentemente do tipo de entidade. Por exemplo, se o estágio ativo for Entregar cotação em um registro de cotação, você poderá mover o estágio ativo de volta para o estágio Proposta em um registro de oportunidade. Em outro exemplo, suponha que você esteja no estágio Apresentar Proposta em seu fluxo do processo: Qualificar Cliente Potencial > Identificar Necessidades > Criar Proposta > Apresentar Proposta > Fechar. Se a proposta apresentada ao cliente exigir mais pesquisa para identificar as necessidades do cliente, você poderá simplesmente selecionar o estágio Identificar Necessidades do seu processo e escolher Definir Ativo.

Para obter mais informações:Aperfeiçoar os fluxos de processos de negócio com ramificação

Chamar ações personalizadas de fluxos de trabalho ou de diálogos

Os fluxos de trabalho e os diálogos têm diversos recursos que oferecem suporte a cenários de negócios. Até agora, você podia chamar ações básicas do SDK, como criar, atualizar e excluir um registro de dentro de um fluxo de trabalho ou de um diálogo. Embora isso resolva alguns cenários de negócios, nesta versão, unimos os recursos dos fluxos de trabalho e dos diálogos ao poder das ações personalizadas. Agora você pode invocar uma ação personalizada diretamente de um fluxo de trabalho ou de um diálogo sem escrever qualquer código.

Para obter mais informações:Invocar ação personalizada de um fluxo de trabalho ou de uma caixa de diálogo

Criar chaves alternativas para fazer referência a registros no Microsoft Dynamics CRM

Para melhorar o desempenho de determinadas operações em sistemas Dynamics 365 e para ajudar a identificar corretamente dados importados para o Dynamics 365 de sistemas externos, fornecemos uma nova maneira de fazer referência exclusiva de registros no Dynamics 365 por meio de chaves de backup. Até agora, os registros do Dynamics 365 eram referenciados somente por identificadores exclusivos, conhecidos como GUIDs. Entretanto, alguns sistemas externos não podem ser estendidos para armazenar GUIDs de registro do Dynamics 365. Para esses casos, agora você pode fazer referência a registros usando chaves alternativas que não sejam GUIDs. Uma chave alternativa tem um nome exclusivo e você usa um ou mais campos de entidade para definir a chave; por exemplo, nome da conta e número da conta. Embora você possa definir uma chave alternativa na área Personalização do aplicativo Web (Componentes >Entidades > Entidade <X> > Chaves), a chave só pode ser usada programaticamente, no código.

Para obter mais informações:Definir chaves alternativas para fazer referência a registros do CRM

Navegação fácil com a barra de navegação remodelada

Com o novo design da barra de navegação, é possível localizar informações com mais facilidade e rapidez, mesmo se você tiver de navegar por um grande número de entidades. Nós também fornecemos acesso aos registros exibidos mais recentemente (até 30 registros) e navegação fácil em formulários grandes com centenas de campos.

Para obter mais informações:
Vídeo: novo tour de navegação
Ajuda e Treinamento: Navegue pelo Microsoft Dynamics CRM, pelo CRM para Outlook e dispositivos móveis

Configurar o gerenciamento do conhecimento no Microsoft Dynamics CRM

Ter uma ampla base de dados de conhecimento é importante para aumentar a satisfação do cliente, além de aumentar a produtividade das equipes de vendas, de serviços e de marketing. A base de dados de conhecimento do Parature, da Microsoft oferece uma maneira fácil de criar e de organizar conteúdo sofisticado, que pode ser entregue internamente aos agentes de serviços e aos clientes por meio de todos os canais de serviços no momento certo e assim evitar as perguntas frequentes.

Permita que seus usuários acessem com rapidez a ampla base de dados de conhecimento do Parature do Microsoft Dynamics 365 por meio da configuração do gerenciamento da base de dados de conhecimento no Dynamics 365.

Depois de configurar o gerenciamento do conhecimento no Dynamics 365, você poderá adicionar o controle Pesquisa de Gerenciamento do Conhecimento a formulários de entidade do Dynamics 365, incluindo entidades personalizadas, de forma que os usuários possam pesquisar artigos da base de dados de conhecimento no Parature diretamente de um registro do Dynamics 365. Este controle inclui novas APIs de script de formulário que os desenvolvedores poderão usar para estenderem os recursos oferecidos pelo controle. Consulte MSDN: Suporte a script de formulário para a integração do novo Gerenciamento do Conhecimento (KM) com o Parature em Novidades no CRM para desenvolvedores.

Telefone completo e personalizações específicas para telefones e aplicativos móveis

O novo Aplicativo Cliente Móvel para Telefone apresenta o paradigma "projetar uma vez, implantar em todos os lugares". Ele permite que os administradores entreguem aos usuários de dispositivos smartphone a mesma experiência rica em recursos disponível no CRM para tablets, que inclui o suporte completo a gráficos, processos, vários painéis, personalização e lógica comercial escritos usando regras de negócios ou JavaScript. O administrador também tem a opção de otimizar a experiência de telefone ainda mais ao ocultar seletivamente partes de formulários de entidade no nível da guia, da seção ou do campo.

Para obter mais informações:Configurar e gerenciar telefones e tablets e Personalizar o CRM para telefones e tablets

Provisionar e habilitar Grupos no Office 365

Você pode optar por adicionar a solução de integração do Grupos do Office 365 de forma que os usuários do Office 365 possam compartilhar documentos, conversar, fazer referência a um calendário compartilhado e colaborar em um Microsoft OneNote compartilhado com outras pessoas no mesmo locatário do Office 365 - incluindo os não licenciados para o CRM Online. Depois de adicionar a solução, você poderá especificar quais entidades estarão habilitadas para Grupos.

Para obter mais informações:Implantar grupos do Office 365

Permitir a integração do CRM com o Outlook Web App

Você pode implantar este recurso de Visualização – o Aplicativo Microsoft Dynamics CRM para Outlook – de forma que seus usuários possam acompanhar e definir emails referentes de qualquer dispositivo que esteja executando o Outlook na Web.

Para obter mais informações:Adicionar e habilitar o aplicativo do CRM para Outlook

Alternar ou excluir uma instância do CRM Online

Os clientes do CRM Online poderão alternar seu tipo de instância de Produção para Área Restrita ou de Área Restrita para Produção. Você poderia usar isso para levar sua personalização testada na Área Restrita para Produção para que todos os clientes a acessem. Você pode excluir instâncias de Área Restrita do CRM Online para recuperar as licenças e o espaço de armazenamento ou para impedir que elas sejam usadas por engano. Para excluir uma instância de produção, primeiro você deverá alternar para uma instância de Área Restrita e então excluir a instância de Área Restrita.

Observação

As opções de alternar e excluir instâncias estarão disponíveis logo depois que o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 for lançado.

Para obter mais informações:Alterar uma instância [carina] e Excluir uma instância [carina]

Microsoft Dynamics CRM para Good

O Microsoft Dynamics CRM para Good uma versão especial do CRM para tablets que funciona com a plataforma de segurança móvel da Good Technology. O Microsoft Dynamics CRM para Good é compatível com o Apple iPad que executa o iOS 7 ou posterior. Para usar Microsoft Dynamics CRM para Good, você precisará do software do servidor e serviços Good Dynamics do Good Technology. O aplicativo está listado no Good Dynamics Marketplace e pode ser baixado da Apple App Store.

Para obter mais informações:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados

Grandes organizações do Dynamics 365 que sincronizam seus dados com fontes de dados externas agora podem habilitar entidades para o controle de alterações, o que permitirá que uma nova API de controle de alterações seja executada na entidade determinada. Usando a nova API, você pode reduzir a carga dos recursos do servidor e economizar tempo de processamento ao extrair dados do Dynamics 365 e sincronizá-los com um armazenamento externo.

Para obter mais informações:Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados

Mapear pastas do exchange com registros do CRM para acompanhar emails automaticamente no CRM

Você pode habilitar o acompanhamento no nível de pasta para pastas do Exchange para mapear uma pasta Caixa de Entrada do Exchange para um registro do Dynamics 365 de forma que todos os emails da pasta do Exchange sejam automaticamente acompanhados em relação ao registro mapeado no Dynamics 365. Considere um exemplo em que você tem uma conta chamada "Adventure Works" no Dynamics 365. Você pode criar uma pasta no Microsoft Outlook chamada "Adventure Works" sob sua pasta Caixa de Entrada e criar algumas regras do Exchange para rotear automaticamente os emails para a pasta "Adventure Works" com base no assunto ou no corpo de um email. Em seguida, no Dynamics 365, você poderá mapear sua pasta do Exchange (Adventure Works) com o registro da conta (Adventure Works) para acompanhar automaticamente todos os emails no Dynamics 365 que cheguem na pasta Adventure Works do Exchange e definir o objeto relacionado como o registro da conta Adventure Works no Dynamics 365.

Para obter mais informações:Configurar o acompanhamento no nível de pasta

O que há de novo para os administradores e personalizadores em Microsoft Dynamics CRM 2015 e em Microsoft Dynamics CRM Online atualização 2015

Ajuda personalizável para melhorar a experiência do usuário

O Microsoft Dynamics 365 oferece ajuda personalizada e dicas de ferramentas para fornecer as informações contextuais para que os usuários preencham os formulários. Com a Ajuda personalizável, você pode controlar e substituir a experiência de ajuda imediata. Você pode oferecer Ajuda específica da entidade ou da organização, tornando o conteúdo exposto pelos links de Ajuda mais relevantes para as atividades diárias do usuário. A Ajuda personalizável está disponível no nível da global (organização) ou por entidade. Você pode usar uma única URL global para substituir os links de Ajuda imediata para todas as entidades personalizáveis. URLs por entidade substituem os links de Ajuda imediatos em grades e formulários para uma entidade personalizável específica. Além disso, você pode incluir parâmetros adicionais na URL, como código de idioma e nome da entidade. Esses parâmetros permitem que um desenvolvedor adicione funcionalidade para redirecionar o usuário para uma página relevante para seu idioma ou contexto de entidade no aplicativo. As dicas de ferramentas personalizadas oferecem a capacidade de definir o texto que aparece como uma dica de ferramenta quando o campo é exibido em um formulário.

Para obter mais informações:Personalizar a experiência de Ajuda

Consultar e visualizar os dados hierárquicos para obter ideias de negócios valiosas

Anteriormente, você podia criar hierarquias de registros relacionados usando relacionamentos autorreferenciais, mas você precisa consultar de forma iterativa os registros relacionados. Os recursos novos permitirão consultar e exibir os registros como hierarquias. Para consultar uma entidade como uma hierarquia, é necessário habilitar uma relação autorreferencial Um-Para-Muito (1:N) ou Muito-Para-Um (N:1) como hierárquica. Será possível consultar os registros usando a lógica Em e Não em. Os operadores hierárquicos de Em e Não em são expostos através da Pesquisa avançada e o editor do fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre como usar estes operadores, consulte Configurar etapas do fluxo de trabalho.

Ganhe ideias de negócios valiosas visualizando dados relacionados hierarquicamente. O novo recurso de visualização fornece uma exibição hierárquica nos dados. Você poderá habilitar visuais para entidades do sistema específicos e entidades personalizadas depois que você atualizar as configurações da hierarquia para a entidade. Os usuários podem escolher entre uma exibição de árvore, que mostra toda a hierarquia, e uma exibição em bloco, que é uma exibição detalhada de uma parte menor da hierarquia. Você pode explorar uma hierarquia expandindo e reduzindo uma árvore hierárquica. Além disso, é possível comparar os atributos entre os registros entre vários níveis uma árvore e executar ações em um ou mais registros diretamente na exibição de árvore. Depois de definidas, as configurações de hierarquia habilitam a visualização no aplicativo Web Dynamics 365 e no Microsoft Dynamics CRM para Tablets, mas, para tablets, em um formato modificado adequado para o fator de formulários menor. Como essas visualizações são componentes da solução, elas podem ser transportadas entre organizações como qualquer outra personalização. É possível configurar os atributos mostrados na visualização com as ferramentas de personalização do aplicativo Web Dynamics 365. Não há necessidade escrever código.

Para obter mais informações:Consultar e visualizar dados hierárquicos

Modelo de segurança para acessar dados hierárquicos

Além de um modelo de segurança existente que usa unidades de negócios, direitos de acesso, compartilhamento e equipes, você terá um novo modelo de segurança para trabalhar com hierarquias. Você pode usar o novo modelo de segurança em conjunto com todos os outros modelos de segurança existentes para obter um acesso mais granular aos registros. Uma das opções de segurança é a cadeia de gerenciamento, que oferece para os gerentes acesso aos registros dos seus relatórios. Outra opção é a hierarquia de cargos. Você pode definir funções de trabalho diferentes na organização e organizar na hierarquia de cargos. Em seguida, você marca um usuário com uma posição específica na hierarquia. Os usuários em posições mais elevadas têm acesso aos registros de usuários em posições mais baixas.

Para obter mais informações:Segurança da hierarquia

Segurança em nível de campo disponível para todos os campos

Vários negócios têm dados privados que devem ser visualizados ou editáveis apenas por determinados usuários. Anteriormente, com a segurança em nível de campo, era possível restringir o acesso aos campos personalizados e agora também é possível restringir o acesso em todos os campos. Por exemplo, os admins podem habilitar o campo Número da conta a ser visualizado, mas não pode ser alterado pelos membros da equipe de vendas.

Para obter mais informações:Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e CRM para Outlook

Capture as principais métricas de negócios com campos de acúmulo

Os campos de acúmulo são usados para capturar as principais métricas de negócios no nível de registro de entidades relacionadas Um-Para-Muitos (1:N). Os campos cumulativos também fornecem a capacidade de agregar sobre hierarquias para cenários mais complexos. Você pode definir os campos cumulativos da entidade como números decimais ou completos, moeda e data/hora. Por exemplo, um vendedor pode desejar saber:

Em quantos clientes potenciais você está trabalhando
Uma receita total para as oportunidades abertas relacionadas à conta
O número total de ocorrências abertas de alta prioridade relacionadas à conta

Os agregados são acumulados de registros secundários para o registro principal. Um máximo de 100 campos cumulativos pode ser definido em uma organização e cada entidade pode não ter mais de 10 campos cumulativos. Os campos cumulativos são calculados por trabalhos assíncronos do sistema. O campo Calcular acúmulo é uma tarefa recorrente executada de acordo com o padrão de recorrência. A tarefa do campo Calcular acúmulos em massa executa uma vez, quando o campo de acúmulo é adicionado ou atualizado. Como os campos cumulativos são componentes de solução, eles podem ser facilmente transportados entre organizações e distribuídos em soluções.

Para obter mais informações:Definir campos cumulativos

Automatizar operações manuais com campos calculados

Geralmente, os usuários estão procurando por dados que é o resultado de um cálculo. Por exemplo, um vendedor pode querer saber a receita ponderada para uma oportunidade, que se fundamenta na receita estimada de uma oportunidade multiplicada pela probabilidade. Para fornecer esses dados, você pode definir os campos calculados na interface do usuário do Dynamics 365 sem precisar escrever código. Os campos calculados contêm um valor que é calculado com base nas condições e uma fórmula definida neste campo. As condições e fórmulas podem consultar os valores de outros campos na mesma entidade ou valores de campos nas entidades relacionadas. Você pode definir um campo calculado para conter valores resultando de vários cálculos comuns, como operadores simples de matemática simples, condicionais e operações condicionais, como Maior que ou Se-Também e várias outros.

Para obter mais informações:Definir campos calculados

Configurar fluxos de processos empresariais com filiais para cenários mais complexos

Os fluxos de processo empresarial orienta você pelos vários estágios de vendas, marketing ou processos de serviços até a sua conclusão. Nesta versão, melhoraremos ainda mais sua experiência e a eficiência ao trabalhar com fluxos de processos empresariais. Estamos introduzindo um recurso de ramificação para permitir que você crie fluxos de processo mais complexos e abrangentes. Como um administrador, você usará a nova lógica Se-Também-Ou para adicionar várias ramificações no fluxo sequencial. A condição de ramificação pode ser formada de várias expressões lógicas que usam uma combinação de operadores E ou OU. Depois que forem implementadas, a seleção de ramificação é realizada automaticamente, em tempo real, com base em regras definidas durante a definição de processo. Por exemplo, na venda de carros, você pode configurar um único fluxo de processos empresarial, que depois que um estágio de qualificação comum é dividido em duas ramificações com base em uma regra (o orçamento do comprador é acima ou abaixo de $10.000? O comprador prefere somente novos carros? e assim por diante) – um para vender carros novos e outro para vender carros usados.

Além disso, a introdução do cliente API para fluxos de processo empresarial permite acesso programático completo para processos ativos disponíveis para o usuário. Com o código do JavaScript, implementado por um dos desenvolvedores, agora é possível garantir que ele esteja sempre trabalhando no estágio do processo correto em qualquer caso. Os eventos (como mover e selecionar estágios) foram expostos, para permitir que uma ação seja levada não apenas no contexto do processo, mas no contexto do estágio que o usuário está trabalhando e exibindo no momento.

Para obter mais informações:Aperfeiçoar os fluxos de processos de negócio com ramificação

Aprimoramentos na criação de regras de negócios

No lançamento inicial das regras de negócios, você só pode avaliar se todas as condições em uma regra são verdadeiras. Nesta liberação, é possível usar várias expressões lógicas, com operadores OU e E combinados, para definir uma lógica de negócio mais complexa e completa. Com suporte adicionado de operadores Se-Também, criar uma lógica de ramificação é uma tarefa mais fácil. A capacidade de ramificação do fluxo de processos de negócios está sob a nova lógica Se-Também.

Além disso, iremos fornecer um recurso para avaliar as regras de negócios no servidor. Quando você define o escopo da regra de negócios no nível da entidade, a regra é avaliada no servidor. Na versão anterior, fornecemos uma interface declarativa simples para você aplicar a lógica de formulário sem escrever código Javascript. Porém, a lógica de regras foi avaliada somente nos clientes que suportam regras comerciais, como o aplicativo Web CRM para tablets ou Dynamics 365. A lógica da regra de negócios que tinha sido avaliada no servidor e aplicada a todos os clientes que você ainda precisa implementar os plug-ins e executar no servidor. Nesta versão, você poderá avaliar as regras de negócios no servidor e aplicá-las a todos os clientes sem escrever código. Por exemplo, você pode mover a lógica para cenários comumente usados de plug-ins nas regras de negócios de nível entidade definidas na interface do usuário do Dynamics 365. Além disso, o suporte para definir valores padrão foi adicionado nas regras comerciais. Por exemplo, se uma empresa chamada "Contoso” faz negócios somente nos Estados Unidos, uma regra de negócios simples que pode ser implementada na criação de um novo cliente potencial, o país/região é definido automaticamente para "EUA".

Para obter mais informações:Criar e editar regras de negócios

Gerenciar a configuração do catálogo de produtos

Nesta versão, estamos introduzido um catálogo de produtos mais rico e fácil de configurar que pode ajudar sua empresa a vender seus produtos de forma mais eficiente. Um gerente de operações de vendas pode configurar o catálogo de produtos para incluir menos SKUs, criar produtos e pacotes de serviços como uma oferta atrativa e econômica e definir a venda cruzada e upsell de produtos. Como administrador, você definirá as configurações a nível do sistema relacionadas ao catálogo de produtos e o exportar e importar os dados de configuração do catálogo de produtos pelos servidores do Dynamics 365. Por exemplo, após a configuração do catálogo de produtos ser totalmente testada no servidor de teste, mova os dados de configuração para o ambiente de produção sem precisar recriá-los. Para realizar a migração, use a ferramenta Configuration Migration: Gerenciar dados de configuração.

Para obter mais informações:Gerenciar a configuração do catálogo de produtos

Para obter mais informações:Treinamento e ajuda: Novidades

Desativar a tela de boas-vindas (tour de navegação)

É possível desabilitar a tela de boas-vindas (tour de navegação) por toda a organização. Quando estiver desativada, a tela de boas-vindas não será apresentada aos usuários sempre que eles entrarem no Microsoft Dynamics 365.

Para obter mais informações:Desativar a tela de boas-vindas (tour de navegação)

É possível fornecer ideias sociais avançadas na sua organização conectando o Microsoft Dynamics 365 ao Microsoft Social Engagement. Com a nova versão, estaremos expandindo essa funcionalidade do CRM Online para o Dynamics 365 (local). Você precisará ter uma assinatura para o Social Engagement e ser um usuário do Social Engagement autorizado para poder se conectar ao Dynamics 365 local para Social Engagement.

Para obter mais informações:Conectar a Microsoft Social Engagement

Sincronização do campo de controle entre o CRM e o Outlook ou Exchange

Com a sincronização do campo configurável, os administradores poderão definir a direção de sincronização (unidirecional ou bidirecional) entre o Outlook ou Exchange e campos do Dynamics 365 ou evitar a sincronização dos campos. Por exemplo, um vendedor pode desejar fazer anotações pessoais sobre um contato. Você pode definir o campo Observações Pessoais para contatos no Outlook para não sincronizar com o Dynamics 365 para que as observações do vendedor permaneçam privadas.

Para obter mais informações:Sincronização do campo de controle entre o CRM e o Outlook ou Exchange

O Assistente de Configuração do CRM para Outlook agora oferece suporte à autenticação multi-fator pelo OAuth

No Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook recentemente remodelado, os administradores do sistema poderão habilitar a autenticação multi-fator (MFA) com o OAuth Framework 2.0.OAuth 2.0 é uma estrutura aberta para autorização que permite os usuários fornecerem tokens de acesso, em vez de credenciais, para acessar seus dados hospedados por um determinado provedor de serviços (como Dynamics 365). Usar a MFA pode ajudar a tornar a autenticação do cliente mais segura, principalmente para usuários móveis.CRM Online e versões locais de Microsoft Dynamics CRM 2015 podem tirar vantagem de MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 no local precisa de pelo menos Windows Server 2012 R2.

Para obter mais informações:Habilitar a autenticação multifator com o OAuth

Criar e editar instâncias regionais do CRM Online

Para empresas multinacionais com funcionários e clientes distribuídos em todo o mundo, você pode comprar e gerenciar as instâncias do CRM Online específicas para suas regiões globais. Você pode criar uma instância em uma região diferente de aquele em que o locatário do CRM Online reside. Instâncias locais podem fornecer acesso aos dados mais rápido para usuários na sua região.

Para obter mais informações:Criar e editar instâncias multirregionais [vega]

Definir painéis disponíveis para os usuários móveis

Os usuários de marketing desejam ver seus painéis de marketing nos tablets. A equipe de serviço deseja ver os painéis de serviço. Os admins e personalizadores podem configurar vários painéis do CRM Online para serem habilitados para usuários do CRM para tablets. Não é apenas o painel de Vendas!

Para obter mais informações:O que os administradores precisam fazer em Configurar o CRM para tablets.

Privilégios novos e alterados

Nome da guia no direito de acesso de diálogo	Nome exibido no diálogo	Privilégio de privilégio	Mais Informações
Central	Publicar o Assistente de Integração com o SharePoint	Diversos	Configurar a autenticação baseada em servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint local
Gerenciamento de Negócios	Grupo de Propriedades de Canal	Entidade	Apenas para uso interno.
Gerenciamento de Negócios	Pasta de Acompanhamento Automático da Caixa de Correio	Entidade	Configurar o acompanhamento no nível de pasta
Gerenciamento de Negócios	CRM para celulares	Privilégios relacionado	Configurar o CRM para telefones e o CRM para tablets
Gerenciamento de Negócios	CRM para telefones express	Privilégios relacionado	Instalar o CRM para telefones express
Gerenciamento de Serviços	Registro da Base de Dados de Conhecimento	Entidade	Conectar o Microsoft Dynamics CRM à base de dados de conhecimento do Parature
Gerenciamento de Serviços	Regra de Criação e Atualização de Registro	Entidade	Apenas para uso interno.
Gerenciamento de Serviços	Controlar Diminuição dos Termos	Diversos	Criar um direito para definir os termos de suporte para um cliente
Personalização	Chave de Entidade	Entidade	Definir chaves alternativas para fazer referência a registros do CRM
Personalização	Log de Rastreamento de Plug-in	Entidade	Caixa de diálogo Configurações do Sistema – guia Personalização
Personalização	Tema	Entidade	Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização

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Antes de atualizar: problemas e considerações

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