Configurar o CRM para telefones e o CRM para tablets

 

Publicado: julho de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Os usuários desejam acessar os dados do CRM em trânsito. Temos três aplicativos móveis do CRM para você implantar:

• CRM para telefones: se você estiver executando o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, temos um novo aplicativo de telefone que foi remodelado para ser "Configurar uma vez, implantar para em qualquer lugar". Crie sua arquitetura de informações uma vez e as personalizações fluirão automaticamente para todos os fatores forma. Muito é compartilhado com o CRM para tablets.

  Vídeo: Estender o Dynamics CRM para seu smartphone com a Atualização 1 do CRM Online 2015

• CRM para tablets: com os mesmos recursos básicos do CRM para telefones, os usuários de tablet apreciarão a experiência otimizada do CRM para uma tela maior.

• CRM para telefones express: se você ainda não atualizou para o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ou se estiver executando o CRM local, poderá implantar o CRM para telefones express. Consulte Instalar o CRM para telefones express.

Neste tópico

Introdução ao CRM para telefones e ao CRM para tablets

O que os usuários precisam fazer

O que os administradores precisam fazer

Configurar o CRM para telefones e o CRM para tablets

O que você deve saber sobre o novo CRM para telefones

Idiomas com suporte para o CRM para telefones e o CRM para tablets

As entidades e o CRM para telefones e o CRM para tablets

Considerações e práticas recomendadas para proteger dados do CRM no CRM para telefones e no CRM para tablets

Outros recursos

Microsoft Dynamics CRM para Good

Aviso de privacidade

Introdução ao CRM para telefones e ao CRM para tablets

Requisitos

Para conhecer os requisitos de hardware e de software para o CRM para telefones e o CRM para tablets, consulte Suporte do CRM para telefones e do CRM para tablets.

Implantações

O CRM para telefones exige o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 e só pode se conectar a ele. Ele não pode ser usado com implantações locais do Microsoft Dynamics CRM ou com versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM Online.

O CRM para tablets pode se conectar a organizações do Microsoft Dynamics CRM Online e implantações locais do Microsoft Dynamics CRM. As organizações do Microsoft Dynamics CRM Online que usam o CRM para tablets requerem a versão Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2013 ou posterior.

Importante

As implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2013 ou Microsoft Dynamics CRM 2015 exigem a Implantação para Internet (IFD) para os usuários acessarem seus dados nos tablets. Se seu site do Microsoft Dynamics CRM estiver disponível pela Internet, mas não estiver usando a configuração IFD do Microsoft Dynamics CRM, não há suporte. Para verificar se a implantação local está configurada para IFD, abra o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM no seu Microsoft Dynamics CRM Server. A seção Resumo da Autenticação deve mostrar que a autenticação baseada em declarações e a implantação para Internet estão habilitadas.Para obter mais informações:Configurar IFD para Microsoft Dynamics CRM.

Privilégios necessários

O Microsoft Dynamics CRM usa um privilégio de segurança, o CRM para celulares, para conceder acesso ao CRM para telefones e ao CRM para tablets. Use o processo a seguir para verificar e atribuir o privilégio de segurança a um direito de acesso:

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Escolha Direitos de Acesso.

3. Escolha um direito de acesso > guia Gerenciamento de Negócios.

4. Na seção Privilégios Relacionados à Privacidade, verifique se o CRM para celulares está definido como Organização. Caso contrário, clique ou toque em CRM para celulares.

5. Selecione Salvar e Fechar para salvar as alterações da função de segurança.

6. Envie um email aos usuários habilitados do tablet, informando de que eles podem baixar o aplicativo móvel da loja de aplicativos. Inclua a URL da organização e informações de acesso por email.

Isso é aplicado às novas instalações do Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015, assim como para clientes que atualizaram do Microsoft Dynamics CRM 2011. É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Se o usuário não tiver este privilégio, receberá o seguinte erro:

Não foi autorizado a usar esse aplicativo. Verifique com o administrador do sistema para atualizar as suas configurações.

Observação

Microsoft Dynamics CRM inclui a capacidade de auditar o acesso do usuário. Os eventos de auditoria são registrados se um usuário acessa a sua organização do CRM através do CRM para tablets. No entanto, não há um novo tipo de evento que indique que o acesso foi pelo CRM para tablets. Os eventos do log de auditoria apareceriam como Acesso do Usuário via Serviços da Web.

O que os usuários precisam fazer

Consulte o tópico: Ajuda e Treinamento: Guia do usuário do CRM para telefones e tablets

Instalar o CRM para telefones e o CRM para tablets

Ajuda e Treinamento: Instalar o CRM para tablets e telefones

Dica

Certifique-se de fornecer aos usuários a URL e as credenciais que precisam para entrar.

O que os administradores precisam fazer

Habilitar painéis para usuários do CRM para telefones e o CRM para tablets

Há vários painéis disponíveis para usuários do CRM para telefones e do CRM para tablets. Depois que você habilitar painéis padrão ou personalizados para acesso móvel, os usuários poderão modificar com facilidade quais painéis aparecerão e como eles aparecerão nos telefones ou nos tablets.

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Selecione Personalizar o Sistema.

3. Em Componentes, selecione Painéis.

4. Clique duas vezes ou pressione e segure o painel que deseja habilitar para acesso do telefone ou do tablet.

5. Escolha Propriedades > Habilitar para celulares > OK.

6. Escolha Salvar.

Instrua os usuários sobre como definir e exibir os painéis habilitados no telefone ou no tablet. Mais informações: Ajuda e Treinamento: Explorando o CRM para telefones e tablets

Você pode atribuir direitos de acesso a um painel para que esse painel seja exibido somente aos usuários com determinados direitos de acesso. Por exemplo, para definir quem terá acesso ao Painel de Vendas, selecione Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Painéis e selecione Painel de Vendas. Em seguida, escolha Habilitar Direitos de Acesso.

Prepare sua implantação local do CRM para tablets do Windows 8.1

Importante

O conteúdo a seguir sobre alterações no Registro se aplica ao CRM para tablets e não ao CRM para telefones.

Há dois aplicativos do CRM para tablets no Windows Store, um para o Windows 8.1 e outro para o Windows 8 (preterido). Para implantar o aplicativo CRM para Windows 8.1, analise os seguintes cenários.

Cenário	Ação de administração
Você está usando o Microsoft Dynamics CRM Online do segundo trimestre de 2014 ou posterior.	Nenhum. Você pode pular as etapas nesta seção. Elas são aplicadas apenas para o Microsoft Dynamics CRM local.
Você está usando uma versão local do CRM que seja anterior ao Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Atualizar para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior e siga as etapas nesta seção.
Sua organização está executando o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior.	Siga as etapas nesta seção.

Observação

Se você precisa atrasar a atualização para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior, seus usuários podem usar o aplicativo Windows 8.

Antes dos seus usuários instalarem o aplicativo do Windows 8.1, execute estas etapas:

1. Certifique-se de que seu servidor do CRM está atualizado para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior.

2. Atualize uma configuração de Registro nos seus dispositivos móveis.

Observação

Se os usuários instalaram o aplicativo CRM para Windows 8.1 antes de você fazer essas alterações no Registro, eles precisarão reiniciar o aplicativo tablet depois que as alterações forem concluídas.

Atualizar o Registro em dispositivos móveis gerenciados

Se seus dispositivos móveis são gerenciados - no controle da política de grupo - faça o seguinte:

Aviso

Essa tarefa contém as etapas que lhe dizem como alterar do Registro. No entanto, poderão ocorrer problemas sérios se você modificar o registro incorretamente. Portanto, certifique-se de seguir essas etapas com atenção. Para proteção acrescida, faça backup do Registro antes de modificá-lo. Em, é possível restaurar o Registro caso ocorra um problema. Para obter mais informações sobre como fazer backup e restaurar o Registro, abra o seguinte link para exibir o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft: Como fazer backup e restaurar o Registro do Windows.

1. Se você pretende usar a política de grupo para fazer uma implantação em todo domínio de uma alteração do Registro necessária e o servidor não está executando o Windows Server 2012 R2, baixe e instale Modelos administrativos no Windows Server.

2. Abra o Editor de Gerenciamento de Política de Grupo.

3. Selecione uma política existente ou crie uma nova política.

4. Vá para Configuração do Computador > Políticas > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Tempo de Execução do Aplicativo e defina Ativar regras de URI de conteúdo dinâmico para aplicativos de armazenamento do Windows para Habilitado.

5. Selecione Mostrar e adicione a URL da sua organização. Por exemplo, https://orgname.contoso.com.

6. Feche o editor da política de grupo e salve suas alterações.

Para obter mais informações:Como atualizar links para páginas da Web externas para um ambiente empresarial e Política de Grupo

Atualizar o Registro em dispositivos móveis não gerenciados usando um script

Se os dispositivos móveis não são gerenciados, consulte o seguinte exemplo de script do PowerShell que mostra como alterar o Registro em cada dispositivo do Windows 8.1.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Atualizar o Registro em dispositivos móveis não gerenciados usando o Editor de Registro

Se os dispositivos móveis não são gerenciados, você também pode alterar o Registro em cada dispositivo do Windows 8.1 com as seguintes etapas:

1. Inicie o Editor do Registro.

2. Antes de fazer alterações no Registro, você deve fazer backup. Selecione Arquivo > Exportar e insira as configurações.

3. Localize a seguinte subchave do Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Clique com o botão direito do mouse ou toque em políticas, aponte para Novo e selecione Chave.

5. Digite Pacotes e pressione ENTER.

6. Clique com o botão direito do mouse ou toque em Pacotes, aponte para Novo e selecione Chave.

7. Digite Aplicativos e salve o texto.

8. Clique ou toque no botão direito do mouse em Aplicativos, aponte para Novo e selecione Valor DWORD (32 bits).

9. Digite EnableDynamicContentUriRules e salve o texto.

10. Clique com o botão direito do mouse ou toque em EnableDynamicContentUriRules e selecione Modificar.

11. Digite 1 na caixa Dados do Valor e selecione OK.

12. Clique com o botão direito do mouse ou toque em Aplicativos, aponte para Novo e selecione Chave.

13. Digite ContentUriRules e salve o texto.

14. Clique ou toque no botão direito do mouse em ContentUriRules, aponte para Novo e selecione Valor da Sequência.

15. Digite 1 e salve o texto.

16. Clique com o botão direito do mouse ou toque em 1 e selecione Modificar.

17. Digite a URL da organização do CRM na caixa Dados de Valor (por exemplo, https://contoso.com) e escolha OK.

18. Saia do Editor do Registro.

    Agora você pode apontar seus usuários para o aplicativo do Windows 8.1, para que eles possam acessar a funcionalidade adicionada de experiência offline.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: Instalar o aplicativo CRM para tablets

Configurar o CRM para telefones e o CRM para tablets

Barra de Navegação

Se uma entidade estiver habilitada para o CRM para celulares e aparecer na barra de navegação (mapa do site) para o aplicativo Web, então ele também aparecerá na barra de navegação no CRM para telefones e no CRM para tablets.

Os aplicativos CRM para telefones e CRM para tablets mostrarão as entidades como uma lista plana na mesma ordem que o mapa do site no aplicativo Web. Eles ignoram qualquer agrupamento nas áreas do aplicativo Web. Você pode adicionar uma entidade a vários grupos no aplicativo Web, mas CRM para telefones e CRM para tablets exibem uma lista encurtada e não mostram quaisquer repetições.CRM para telefones e CRM para tablets aplicam seu direito de acesso Microsoft Dynamics CRM, para que você não veja uma entidade a menos que tenha acesso de leitura para a entidade.

As entidades personalizadas usam um ícone fixo de entidade personalizada.

Listas simples

As listas de registros exibidas no Painel de Vendas e dentro de um formulário são exibidas como listas simples. Essas listas têm uma aparência diferente da exibição normal de registros. Há algumas ações usadas frequentemente que você pode realizar em uma lista simples:

Observação

Listas simples não estão disponíveis no CRM para telefones. Em vez disso, use a barra de comandos (...) e escolha Selecionar Modo de Exibição para alterar a exibição.

• Toque no cabeçalho de uma lista para acessar a lista completa da exibição atual.

• Toque em um item da lista para abrir o formulário para esse item.

• Toque e segure em um item para exibir a barra de comandos.

• Toque no novo botão Novo Item (+) à direita do nome de exibição para criar um novo registro desse tipo.

Observe o seguinte.

• O botão Novo Item será exibido à direita do nome de exibição de qualquer tipo de entidade que esteja habilitada para Leitura/Gravação do CRM para tablets.

• As listas simples recuperam dezenas de registros por vez independente da configuração Registros por Página na sua área Opções Pessoais do aplicativo Web. Quando você deslizar para a parte inferior da lista, o CRM para tablets exibe registros adicionais.

Campos exibidos

Uma visualização normal dos registros exibidos em todas as colunas na definição de exibição. Uma lista simples exibe as primeiras colunas da exibição selecionada. As listas simples também serão capazes de exibir imagens para cada registro se a entidade estiver habilitada para exibir imagens.

O número de campos mostrados na lista é diferente dependendo se a entidade está ou não habilitada para imagens. Se a entidade estiver habilitada para imagens, a imagem é a primeira coisa a ser exibida. Próximo à imagem, o campo principal da entidade é exibido primeiro e envolverá até 2 linhas. O campo principal é seguido pelas 2 primeiras colunas na exibição que não sejam o campo principal. Esses campos serão exibidos a cada 1 linha.

Se a entidade não estiver habilitada para imagens, o campo principal da entidade é exibido primeiro. O campo principal é seguido pelas 3 primeiras colunas na exibição que não sejam o campo principal.

Existem alguns tipos de lista especiais. As listas Atividade, Participantes e Equipe de Vendas são discutidas nas seguintes seções.

Listas de Atividades

A lista simples para atividades inclui algumas funcionalidades especiais que não estão disponíveis em outras listas. Cada tipo de atividade padrão (como Chamada telefônica e Tarefa) inclui um ícone para diferenciar de outros tipos de atividades. Próximo ao ícone, o campo principal da atividade é exibido primeiro e envolverá até 3 linhas. O próximo campo a ser exibido é o primeiro campo da exibição excluindo o campo principal, Data de Conclusão e Tipo de Atividade. Atividades que podem marcadas como concluídas incluirão uma caixa de seleção ao lado. Basta tocar na caixa de seleção para marcar a atividade como concluída.

A lista de atividades exibe atividades que vencem hoje e atividades vencidas em uma cor mais escura. As atividades que não vencem hoje ou que não venceram aparecem em uma cor mais simples. Atividades com uma data de vencimento irão exibir a data e a hora quando vencerem.

Importante

O Microsoft Dynamics CRM usa uma entidade de Atividade composta para armazenar e recuperar dados comuns entre diferentes tipos de atividades (como Tarefa, Compromisso ou Telefonema). A data de vencimento das atividades é armazenada no campo Término Real para a entidade Atividade composta. As atividades de compromisso têm uma Data de Início e Data de Conclusão. Como a data de vencimento para a lista de atividades é recuperada do campo Final Real, a hora que um compromisso termina é exibida na lista de atividades. Isso significa que um compromisso que começa às 13 horas e termina às 14 horas exibirá uma hora de 14 horas no bloco para o compromisso na lista simples de atividades.

Observe o seguinte:

• O campo Descrição para emails não será exibido nas listas. Isso ocorre porque ela poderá conter HTML.

• Para Atividades, o botão do Novo Item (+) abre um pop-up para que você possa selecionar o tipo de atividade a criar. Este pop-up contém uma lista de todas as atividades de gravação/leitura habilitadas.

Listas de Participantes e Equipe de Vendas

As listas Participantes e Equipe de Vendas que aparecem dentro de uma Oportunidade exibem o campo principal e a função. Essas duas listas de entidades podem criar e editar. Quando você toca no botão Novo Item (+) dessas listas, os itens da lista existente vão para baixo e uma consulta e uma lista suspensa aparecerão. Agora você pode selecionar (ou criar) uma entidade para adicionar a lista à pesquisa e atribuir uma função na lista suspensa.

Editar também é uma experiência integrada. Se você tocar na seta para baixo ao lado do nome da função, a lista suspensa é exibida no modo de edição e você pode alterar funções.

Escolher Exibição

Para alterar o modo de exibição usado para exibir uma lista de registros, toque e segure no nome da lista. A barra de comandos é exibida, incluindo o botão Selecionar Modo de Exibição. Toque no botão Selecionar Modo de Exibição para selecionar uma exibição diferente.

Exibições pessoais são listadas antes das exibições do sistema. Não é possível criar novas exibições no Microsoft Dynamics CRM.

Gráficos

Todos os gráficos que você pode criar no Designer de gráfico, como a Barra, Linha, Pizza e Funil podem ser exibidos no CRM para telefones e no CRM para tablets.

Observe o seguinte:

• Abra o gráfico do Painel de Vendas para obter uma página com um gráfico e os registros usados para gerar o gráfico.

• Selecione as seções do gráfico para visualizar os registros filtrados para essa parte do gráfico.

• Os gráficos não estão disponíveis quando offline com CRM para telefones e o CRM para tablets.

Formulários

Os formulários CRM para tablets tem base no princípio de desenvolvimento de design “e depois implantam pelos clientes”. O comportamento e os processos empresariais em formulários do CRM para tablets funcionam de maneira semelhante aos formulários no aplicativo Web, mas com um fluxo ajustado para um tablet.

Observação

Os formulários funcionam de forma ligeiramente diferente para o CRM para telefones. Consulte a seção O que você deve saber sobre o novo CRM para telefones abaixo.

Formulário de Clientes potenciais de vendas no aplicativo Web

>

Formulário de Cliente potencial de vendas no CRM para tablets

Este diagrama mostra partes comuns da atualização de formulários de entidade no aplicativo Web.

Microsoft Dynamics CRM para tablets obtém muitos dos principais elementos de formulário e os apresenta de forma otimizada para tablets, conforme mostrado no diagrama a seguir.

Relações

A área de Relacionamentos do formulário exibe os relacionamentos de entidade configurados na área de Navegação de um formulário. Se um relacionamento entre entidades estiver configurado para ser exibido na área de Navegação dentro da personalização do formulário e a entidade está habilitada para CRM para tablets, o relacionamento entre entidades aparecer na seção Relacionamentos. O bloco de relacionamento de Conexões não é exibido no CRM para tablets.

A seção de relacionamentos também exibe um bloco para representar o proprietário do registro, que é um campo de Pesquisa. Além do bloco Proprietário, há alguns outros exemplos de blocos embutidos no código que representam campos de pesquisa. Por exemplo: o formulário Contato contém um bloco para exibir a conta primária. Não é possível escolher os campos de pesquisa adicionais a serem exibidos como blocos nesta seção.

O formulário de personalização que mostra itens de navegação no lado esquerdo da tela

Seção de Relacionamentos em um formulário

Observe o seguinte:

• Os formulários em CRM para tablets são limitados a 5 guias (ou 75 campos e 10 listas). Esse limite não inclui campos ocultos.

• Os feeds de atividade e o Yammer não são suportados no CRM para tablets.

O que você deve saber sobre o novo CRM para telefones

Formulários

Os formulários no CRM para telefones usam o tipo de formulário Principal. O comportamento e os processos empresariais em formulários do CRM para telefones funcionam de maneira semelhante aos formulários no aplicativo Web, mas com um fluxo ajustado para um telefone.

Para simplificar ainda mais os formulários, você pode ocultar componentes no aplicativo de telefone. É possível ocultar guias, seções, subgrades, campos e gráficos. Por exemplo, para ocultar a guia Detalhes no formulário Contato, escolha Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > expanda Entidades > expanda a entidade Contato > Formulários. Selecione o formulário Contato, então role para baixo e escolha Detalhes. Escolha Alterar Propriedades e desmarque Disponível no telefone para ocultar a guia Detalhe no formulário Contato para usuários de telefone.

Outras diferenças com o CRM para tablets

Há algumas das diferenças entre o CRM para telefones e o CRM para tablets:

1. Listas simples não estão disponíveis no CRM para telefones. Em vez disso, use a barra de comandos (...) e escolha Selecionar Modo de Exibição para alterar a exibição.

2. A detecção de duplicidade não está disponível.

3. O recurso de Abrir no navegador não está disponível.

Idiomas com suporte para o CRM para telefones e o CRM para tablets

O CRM para telefones e o CRM para tablets dão suporte aos seguintes idiomas:

• Basco (Basco) - 1069

• Búlgaro (Bulgária) - 1026

• Catalão (Catalunha) - 1027

• Chinês (RAE de Hong Kong) - 3076

• Chinês (República Popular da China) - 2052

• Chinês (Simplificado) - 2052

• Chinês (Taiwan) - 1028

• Chinês (Tradicional) - 1028

• Croata (Croácia) - 1050

• Tcheco (República Tcheca) - 1029

• Dinamarquês - 1030

• Holandês - 1043

• Inglês - 1033

• Estoniano - 1061

• Finlandês - 1035

• Francês - 1036

• Galego

• Alemão - 1031

• Grego - 30

• Híndi (Índia) - 91

• Húngaro - 36

• Indonésio - 62

• Italiano - 1040

• Japonês - 1041

• Cazaque - 705

• Coreano - 82

• Letão - 371

• Lituano - 370

• Norueguês - 47

• Polonês - 48

• Português (Brasil) - 55

• Português (Portugal) - 2070

• Romeno - 40

• Russo - 7

• Sérvia

• Eslovaco - 421

• Esloveno - 386

• Espanhol - 3082

• Sueco - 46

• Tailandês - 66

• Turco - 90

• Ucraniano - 380

Quando o aplicativo carrega pela primeira vez após a instalação, ele determinará o idioma do dispositivo e carregará a interface do usuário em tal idioma. Se o idioma do dispositivo não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo carregará em inglês. Depois que o aplicativo for configurado em uma organização Microsoft Dynamics CRM, o aplicativo carregará no idioma especificado nas opções pessoais do usuário. Se o idioma do usuário não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo retornará para o idioma de base da organização do CRM, se ela estiver na lista de idiomas com suporte. Se o idioma base da organização não tiver suporte, o inglês será a reversão final se estiver habilitado no servidor.

As entidades e o CRM para telefones e o CRM para tablets

Você pode habilitar um conjunto limitado de entidades para o CRM para telefones e o CRM para tablets. Para identificar se a entidade está habilitada ou para habilitar uma entidade, selecione Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Selecione uma entidade e revise as configurações do Outlook e Celular.

Observe o seguinte:

• Todas as entidades personalizadas podem ser habilitadas para o CRM para telefones e o CRM para tablets.

• Você pode usar a Pesquisa para entidades que não estejam habilitadas para o CRM para telefones e o CRM para tablets de um registro que esteja habilitado e ver os dados. Entretanto, a entidade não será editável.

As entidades que estão visíveis e gravam um CRM para telefones e CRM para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do CRM para telefones e do CRM para tablets	Propriedade Somente Leitura do CRM para telefones e do CRM para tablets
Conta	Modificável	Modificável
Atividade	Não modificável	Não modificável
Compromisso	Modificável	Modificável
Ocorrência	Modificável	Modificável
Concorrente	Modificável	Modificável
Conexão	Não modificável	Modificável
Contato	Modificável	Modificável
Cliente Potencial	Modificável	Modificável
Anotação	Não modificável	Não modificável
Oportunidade	Modificável	Modificável
Produto da Oportunidade	Modificável	Modificável
Telefonema	Modificável	Modificável
Item da Fila	Modificável	Modificável
Atividade Social	Modificável	Modificável
Perfil Social	Modificável	Modificável
Tarefa	Modificável	Modificável

Entidades que estão visíveis e somente leitura no CRM para telefones e CRM para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do CRM para telefones e do CRM para tablets	Propriedade Somente Leitura do CRM para telefones e do CRM para tablets
Anexo	Não modificável	Não modificável
Email	Modificável	Não modificável
Direito	Não modificável	Não modificável
Registro da Base de Dados de Conhecimento	Modificável	Não modificável
Produto	Modificável	Não modificável
Fila	Modificável	Não modificável
Instância do KPI de SLA	Não modificável	Modificável
Equipe	Não modificável	Não modificável
Usuário	Não modificável	Não modificável
Recurso da Web	Não modificável	Não modificável

Autenticação e o CRM para telefones e o CRM para tablets

O CRM para telefones e o CRM para tablets autenticam usuário usando a autenticação baseada em navegador, o que significa que nenhuma credencial é armazenada no telefone.

Microsoft Dynamics CRM Online

Os usuários do CRM para telefones e do CRM para tablets que passaram do Microsoft Dynamics CRM Online para o Ambiente do Microsoft Online Services renovarão automaticamente sua assinatura por até 30 dias.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versões locais)

As conexões doCRM para tablets ao Microsoft Dynamics CRM 2015 precisam de uma Implantação para a Internet.

Observação

O Microsoft Dynamics CRM 2013 ou Microsoft Dynamics CRM 2015 é obrigatório para que os usuários do CRM para tablets se conectem às suas organizações do Microsoft Dynamics CRM. As organizações que estão usando as versões anteriores de edições locais do Microsoft Dynamics CRM precisarão ser atualizadas.

Considerações e práticas recomendadas para proteger dados do CRM no CRM para telefones e no CRM para tablets

Considere o seguinte ao planejar a segurança para o CRM para tablets.

• Transmissão de dados. O CRM para tablets exige uma Implantação para a Internet (IFD); portanto, quando os dispositivos móveis da sua organização sincronizam dados do CRM com seu CRM online ou local, os dados são criptografados com o Protocolo SSL.

• Dados armazenados em cache. O CRM para telefones e o CRM para tablets armazenaram em cache apenas registros e listas que você tenha acessado recentemente no aplicativo. Para desmarcar dados armazenados em cache, os usuários poderão reconfigurar ou de saída.Para obter mais informações: consulte "Qual é a diferença entre sair e reconfigurar?" in Ajuda e treinamento: Saia ou reconfigure CRM para tablets

• Criptografia dos dados em cache. Os dados armazenados em cache não são criptografados. Você pode usar o BitLocker para criptografar todo o disco rígido em um dispositivo do Windows 8. Para dispositivos Apple e Android, considere o Windows Intune ou um produto de outra empresa para criptografar o disco rígido no dispositivo móvel.

Outros recursos

Salvar

Os registros são salvos em CRM para tablets, dependendo de como você configurou o salvamento automático nas configurações da organização. Para exibir as configurações de salvamento, selecione a guia Configurações > Administração > Configurações do Sistema > Geral . Exibir as configurações em Selecionar a opção padrão para salvar formulários.

Se o salvamento automático for:

• habilitado para a organização, as alterações nos formulários serão salvas quando os usuários fecharem os formulários.

• Desabilitado para a organização, os usuários deverão usar a barra de comandos e escolher Salvar para salvar as alterações no formulário.

Imagens

Imagens, como fotos de contato, não são armazenadas no cache do navegador. Imagens podem não ser exibidas quando os usuários trabalham offline com o CRM para tablets.

Microsoft Dynamics CRM para Good

O Microsoft Dynamics CRM para Good uma versão especial do CRM para tablets que funciona com a plataforma de segurança móvel da Good Technology. O Microsoft Dynamics CRM para Good é compatível com o Apple iPad e o Apple iPhone que executa o iOS 7 ou posterior. Para usar Microsoft Dynamics CRM para Good, você precisará do software do servidor e serviços Good Dynamics do Good Technology.

O aplicativo está listado no Good Dynamics Marketplace e pode ser baixado da Apple App Store.

O que o administrador precisa fazer

Sua organização deve ter serviços configurados com Good Technology. Em seguida, siga as instruções comuns para configurar CRM para tablets em: O que os administradores precisam fazer.

Além disso, o administrador Good Dynamics deverá fazer o seguinte:

1. No servidor Good Control, autorizar o aplicativo Microsoft Dynamics CRM para Good para usuários móveis.

2. No servidor Good Control, adicionar URLs de conexão à lista permitida. Qualquer domínio que o aplicativo precise acessar para obter conexão ou conteúdo deve estar na lista de domínios permitidos.

   Se estiver usando o serviço de encapsulamento fornecido por Good Dynamics, consulte: Configurar uma implantação para a Internet do Microsoft Dynamics CRM.

3. Envio aos usuários o endereço de email e a tecla de acesso que eles precisarão para configurar o aplicativo ou configurar outra aplicação segura para atuar como um delegado de autenticação.

O que os usuários precisam fazer

Os usuários precisam atualizar para a última versão do Dynamics CRM para Good. Na Apple App Store, a versão mais recente é a 1.1. No Good Dynamics Marketplace ou (Good Control Console), a versão mais recente está listada como 1.1.0.

Direcione seus usuários para: Protegendo os dados móveis com Microsoft Dynamics CRM para Good

Idiomas com suporte

Dynamics CRM para Good suporte aos mesmos idiomas que CRM para tablets. No entanto, quando os usuários visualizarem as páginas do Good Dynamics, somente os seguintes idiomas serão compatíveis:

• Holandês - 1043

• Inglês - 1033

• Francês - 1036

• Alemão - 1031

• Italiano - 1040

• Espanhol - 3082

Ao visualizar as páginas do Good Dynamics, se você não estiver usando nenhum dos idiomas listados, as telas ficarão em inglês.

Coisas a saber sobre o Microsoft Dynamics CRM for Good

• Exige o Microsoft Dynamics CRM 2015. Se conectar a versões anteriores não é uma configuração segura suportada.

• O aplicativo Dynamics CRM para Good Apple requer o Microsoft Dynamics CRM 2015 quando é executado em um iPad.

• O aplicativo Dynamics CRM para Good Apple requer o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 quando é executado em um iPhone.

• A versão local do Microsoft Dynamics CRM requer uma Implantação para a Internet para usar esse aplicativo.

• Há vários administradores de política do Good Dynamics configurados para controlar o compartilhamento de dados entre os aplicativos no dispositivo móvel.

  1. Evita o clique para telefonar: evita que os usuários iniciem uma ligação dos aplicativos Dynamics CRM para Good.

  2. Impedir a abertura do OneNote: habilite para impedir que os usuários abram anotações armazenadas no Microsoft OneNote.

  3. Impedir clique para mapeamento: habilite para impedir que os usuários abram um endereço no aplicativo de mapas nativo do dispositivo.

  4. Exije que um navegador seguro abra as URLs: garante que as janelas do navegador iniciadas no aplicativo Dynamics CRM para Good usem um aplicativo seguro de navegação.

  

• Possibilita que a configuração Impedir o vazamento de dados na guia Diretivas de Segurança cubra outras situações incluindo um aplicativo seguro para email e tratamento de cenários de copiar/colar.

  

• Todos os dados armazenados no cliente ao usar Dynamics CRM para Good são criptografados usando APIs Good Dynamics.

• A limpeza remota está disponível e não afetará os aplicativos não protegidos deixando os aplicativos e informações pessoais intocados.

• Entre em contato com Good Technology a respeito do suporte específico que pode ser fornecido para pacote/precificação, bem como configuração de servidor adequada para suas necessidades e situação.

Aviso de privacidade

Os usuários licenciados do Dynamics CRM Online com direitos de acesso específicos (CEO, gerente comercial, gerente de vendas, vendedor, administrador do sistema, personalizador de sistema, vice-presidente de vendas) têm autorização automática para acessar o serviço usando o CRM para tablets, além de outros clientes.

Um administrador tem controle total (no nível de direito de acesso ou entidade) sobre a capacidade de acesso e o nível de acesso autorizado associado ao cliente de tablet. Os usuários podem acessar o CRM Online usando o CRM para tablets, e os dados do cliente serão armazenados em cache no dispositivo que está executando o cliente específico.

Com base nas configurações específicas nos níveis de entidade e de acesso do usuário, os tipos de dados do cliente que podem ser exportados do CRM Online e armazenados em cache no dispositivo de um usuário final incluem dados de registro, metadados de registro, dados da entidade, metadados da entidade e lógica de negócios.

Mais Informações

Para obter mais informações, consulte:

• Plataforma Móvel Good Secure

• Ajuda e Treinamento: Guia do usuário do CRM para telefones e tablets

• Proteja seus dados móveis com CRM for Good

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