Criar e editar formulários móveis para o CRM para os telefones express

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O Microsoft Dynamics CRM para telefones express usa um formulário otimizado para uso com um telefone. Durante a edição do formulário, você seleciona quais campos deseja exibir e a ordem na qual deseja que eles apareçam. Você pode tornar determinados campos somente leitura, mas não pode usar o script de formulário nos formulários CRM para telefones express.

O CRM para telefones express é a versão anterior do aplicativo de telefone do Microsoft Dynamics 365. A versão mais recente do aplicativo para telefone, o Microsoft Dynamics CRM para telefones, fornece a mesma experiência completa do aplicativo Microsoft Dynamics CRM para Tablets. Para obter informações sobre a personalização do CRM para telefones e tablets, consulte Personalizar o CRM para telefones e tablets.

Quando houver vários formulários, você precisará ajustar a ordem do formulário e atribuir os direitos de acesso adequados para garantir que seus usuários vejam os formulários personalizados para as suas necessidades.

Neste tópico

Exibir o formulário mobile express

Criar um formulário mobile express

Editar um formulário mobile express

Exibir o formulário mobile express

A primeira etapa na personalização do formulário móvel é entender como ele se parece. Inicie o aplicativo CRM para telefones express em seu telefone e entre em sua organização.

Deste local, localize a entidade que contém o formulário a ser editado e abra um registro existente ou crie um novo.

Como você pode ver, o formulário é apenas uma lista de campos.

Observação

Apenas os campos com dados serão exibidos.

Para editar os dados, clique no ícone Editar na parte inferior do formulário. A posição dos rótulos de campo é deslocada para fornecer mais espaço para edição. Todos os campos são exibidos agora. Se você deslizar, poderá ver uma lista de todas as entidades relacionadas conforme definido pelas definições de relacionamento da entidades.

Criar um formulário mobile express

Se você precisar mais de um formulário móvel, crie um novo da mesma forma que você criaria qualquer outro tipo de formulário. Se você criar mais de um formulário, será necessário definir a ordem do formulário e das funções de segurança no formulário. Os usuários não poderão trocar formulários no aplicativo CRM para telefones express; eles verão o primeiro formulário na ordem de formulário que o direito de acesso deles permitir. Por ver um exemplo, consulte Vários formulários.

Vá para Configurações > Personalizações. Escolha Personalizar o Sistema.

Expanda o nó Entidades e selecione a entidade para qual você deseja criar um novo formulário móvel.

Expanda a entidade e selecione nó Formulários.

Escolha Novo e selecione Mobile – Express.

Se essa opção não for exibida, a entidade não está habilitada para o CRM para telefones express. Você pode alterar isso para algumas entidades. Consulte Habilitar ou desabilitar opções da entidade para obter mais informações.

Escolha Arquivo > Salvar como, digite um Nome e uma Descrição e então escolha OK.

Você não precisa oferecer ao seu formulário mobile express um nome exclusivo, mas deve dar a ele um nome significativo para que possa diferenciá-lo de outros formulários mobile express na lista. Isso é importante ao definir a ordem do formulário.

Agora você pode editar o formulário ou escolher Salvar e Fechar para fechá-lo.Para obter mais informações:Editar um formulário mobile express

Definir a ordem do formulário

1. Na lista de formulários para uma entidade, escolha Ordem do Formulário e selecione Mobile - Express.

2. Na caixa de diálogo Ordem do Formulário, selecione um formulário e use as setas verdes para mover o formulário para cima ou para baixo na ordem do formulário.

   Este é o momento onde você ficará feliz por ter dado ao formulário móvel um nome exclusivo.

3. Escolha OK para fechar a caixa de diálogo Pedido do Formulário.

Observação

Como um usuário com função de segurança do administrador do sistema ou personalizador do sistema, você tem acesso a todos os formulários. A única maneira de exibir as personalizações aplicadas aos formulários mobile express no aplicativo CRM para telefones express é configurando a ordem do formulário para que o formulário criado esteja na parte superior.

Editar um formulário mobile express

Diferentemente de outro formulário de entidade, você não pode criar novos atributos ou os relacionamentos entre entidades no mobile express o editor de formulários. Entretanto, você sempre poderá editar o formulário mobile express na solução padrão.

1. Na solução padrão, usando o gerenciador de soluções, expanda o nó Entidades e selecione a entidade com o formulário móvel que você deseja editar.

2. Na lista de formulários, escolha um formulário com a coluna Tipo de Formulário definida como Mobile - Express.

Isso abrirá o editor de formulários móveis.

Com um formulário simples, as tarefas relacionadas à personalização do formulário são:

• Escolha quais campos incluir no formulário.

• Escolha onde posicionar os campos.

• Decida se deseja tornar determinados campos somente leitura.

• Publicar personalizações ao terminar. Consulte Publicando personalizações para obter mais informações.

Por padrão, todos os campos que são necessários para os negócios ou o sistema são incluídos no formulário e não podem ser removidos. Se você definir um campo obrigatório como somente leitura, os usuários não poderão editar o campo. Se um usuário criar um novo registro, um campo somente leitura não será exibido, mas o usuário ainda poderá salvar o registro sem esses dados. Quando um usuário editar esse mesmo registro no aplicativo Web ou aplicativos do Dynamics 365 para telefones e tablets, o usuário terá de fornecer esse valor antes de salvar as alterações.

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