Apresentações de formulário principais

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O formulário principal é usado por cada cliente, exceto o Microsoft Dynamics CRM para telefones express (a versão anterior do aplicativo de telefone). Este formulário fornecerá uma experiência de usuário consistente se uma pessoa estiver usando o aplicativo Web, o Microsoft Dynamics CRM para telefones (a versão mais recente do aplicativo de telefone, o Microsoft Dynamics CRM para Tablets ou o Dynamics CRM para Outlook.

Neste tópico

Formulários principais

Formulários atualizados

CRM para formulários de telefones e tablets

Formulários clássicos

Painel de leitura do CRM para Outlook

Formulários principais

Todos os formulários principais que existem para uma entidade podem ser exibidos de forma diferente dependendo dos fatores na tabela abaixo. Ao criar um formulário principal, considere como ele funciona em cada apresentação diferente.

Apresentação	Descrição
Atualizado	Para o Entidades atualizadas e todas as entidades personalizadas, o formulário atualizado fornece uma nova experiência do usuário no Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics CRM Online. Esses formulários têm o novo design da barra de comandos, e habilitam outros recursos como a barra de comandos, o salvamento automático e fluxos de processos de negócios.
CRM para tablets	O Microsoft Dynamics CRM para Tablets apresenta conteúdo do formulário principal no modo otimizado para um tablet.
CRM para telefones	O CRM para telefones apresenta conteúdo do formulário principal no modo otimizado para um tablet.
Clássico	Esses formulários são para entidades que não são atualizadas. Usam a faixa de opções em vez da barra de comandos e do painel de navegação no lado esquerdo do formulário. Esses formulários têm um layout de duas colunas.
Painel de leitura do CRM para Outlook	O Dynamics CRM para Outlook apresenta uma exibição somente leitura de registros no Outlook. Esta apresentação não oferece suporte aos scripts de formulário.

O CRM para telefones express (a versão anterior do aplicativo de telefone) usa o formulário Mobile – Express. Para saber mais sobre a personalização desses formulários, consulte Criar e editar formulários móveis para o CRM para os telefones express.

Formulários atualizados

Este diagrama mostra os componentes comuns encontrados nos formulários de entidade atualizados.

Para entidades atualizadas, o layout do formulário funciona com uma ampla variedade de exibições e tamanhos da janela. Quando a largura das colunas da janela diminui, as colunas são movidas para baixo poder que você possa deslizar para trabalhar com elas em vez de ser compactada ou exigir o deslizamento para a direita.

A tabela a seguir resume os componentes disponíveis no formulário principal de entidades atualizadas.

Componente	Resumo
Barra de navegação	Use os dados do mapa do site para fornecer a capacidade de mover para as diferentes áreas do aplicativo. O painel de navegação usado nos formulários clássicos não está incluído no formulário atualizado. No contexto de um registro, a barra de navegação permite acesso às exibições de registros relacionados. Em vez de navegar para os registros relacionados usando o painel de navegação ou a barra de navegação, adicionar subgrades configuradas para exibir registros de entidades relacionados úteis fornece uma melhor experiência para a maioria das pessoas.
Barra de comandos	Use os dados definidos para as faixas de opções para fornecer os comandos relevantes para o registro. Os primeiros cinco comandos são exibidos após uma reticência () que fornece um menu de configuração para escolher outros comandos.
Imagem	Quando uma entidade tiver um campo de imagem e a opção de Imagem da Página da entidade for definida para Imagem Padrão, a imagem pode ser exibida no cabeçalho quando o formulário for configurado para exibir a imagem.Para obter mais informações:Habilitar ou desabilitar opções da entidade, Campos de imagem e Propriedades do formulário
Cabeçalho	Os campos inseridos no cabeçalho continuarão visíveis quando as pessoas deslizarem para baixo pelo corpo do formulário. Até quatro campos podem ser colocados no cabeçalho. Várias linhas de texto, recursos da Web ou IFRAMEs não são permitidos no cabeçalho. O cabeçalho e o rodapé compartilham as mesmas propriedades com as seções.Para obter mais informações:Propriedades da seção
Controle de processo	Quando uma entidade tem fluxos do processo empresarial ativos, o controle do processo é exibido abaixo do cabeçalho.Para obter mais informações:Fluxos do processo empresarial
Corpo	O corpo é a parte rolável do formulário que contém as guias.
Guias	No corpo do formulário, as guias fornecem uma separação horizontal. As guias têm uma etiqueta que pode ser exibida. Se a etiqueta forem exibidas, as guias podem ser recolhidas ou expandidas para mostrar ou ocultar o conteúdo clicando na etiqueta. As guias contêm até três colunas e a largura de cada coluna pode ser definida como uma porcentagem da largura total. Ao criar uma nova guia, cada coluna é preenchida previamente com uma seção.Para obter mais informações:Propriedades da Guia
Seções	Uma seção ocupa o espaço disponível em uma coluna da guia. As seções com uma etiqueta podem ser exibidas e uma linha pode ser exibida abaixo da etiqueta. As seções podem ter até quatro colunas e incluir opções para exibir como as etiquetas dos campos na seção são exibidas.Para obter mais informações:Propriedades da seção
Campos	Os campos exibem controles que as pessoas usam para exibir ou editar dados em um registro da entidade. Os campos podem ser formatados para ocupar até quatro colunas em uma seção.Para obter mais informações:Propriedades do campo comum
Espaçador	Um espaçador permite que um espaço vazio seja adicionado a uma coluna da seção.
Subgrades	As subgrades permitem a exibição de uma lista no formulário. A capacidade de exibir gráficos usando uma subgrade não está disponível nos formulários de entidades atualizadas.
Formulário de Visualização Rápida	Um formulário de exibição rápida mostra dados de um registro referenciado por um campo de pesquisa no formulário. A entidade que é o objetivo de pesquisa deve ter um formulário de exibição rápida antes de ser adicionada ao formulário.Para obter mais informações:Criar e editar formulários de exibição rápida
Recursos da Web	Os recursos da Web HTML e Microsoft Silverlight podem ser adicionados aos formulários principais, mas não serão exibidos ao usar o Dynamics 365 para telefones e tablets, ou o painel de leitura do Dynamics CRM para Outlook.
IFRAME	Uma estrutura integrada configurada para exibir uma página da Web de outro site. Importante Quando a página exibida em um IFRAME estiver em outro domínio, os navegadores aplicarão um nível de segurança mais alto. Isso pode complicar os requisitos para que os conteúdos de um IFRAME interajam com os dados no formulário. Os IFRAMEs não são exibidos durante o uso do painel de leitura do CRM para tablets ou Dynamics CRM para Outlook. A exibição de um formulário de entidade dentro de um IFRAME inserido em outro formulário de entidade não tem suporte.Para obter mais informações:SDK: Extensões com suporte para o Microsoft Dynamics CRM
Bing Maps	Quando o controle estiver presentes em um formulário para uma entidade atualizada e a configuração do sistema Habilitar Bing Maps está habilitada com uma chave válida do Bing Maps, esse controle pode ser usado uma vez em um formulário para mostrar o local para um endereço em uma entidade atualizada.Para obter mais informações:Configurar o Bing maps
Rodapé	Qualquer número de campos, recursos da Web ou IFRAMES pode ser adicionado ao rodapé. Os campos são somente leitura quando exibidos no rodapé. O cabeçalho e o rodapé compartilham as mesmas propriedades com as seções.Para obter mais informações:Propriedades da seção
Barra de status	A barra de status exibe o campo de status do registro, a área de notificação e o botão salvar.

CRM para formulários de telefones e tablets

A maioria das entidades do sistema e entidades personalizados estão disponíveis no Dynamics 365 para telefones e tablets. O formulário principal dessas entidades é convertido em uma apresentação otimizada para telefones ou tablets.

Entidades habilitadas no CRM para telefones e tablets

Somente s entidades que estão habilitadas no Dynamics 365 para telefones e tablets usam essa apresentação do formulário principal.Para obter mais informações:Entidades exibidas no CRM para telefones e tablets

Design do formulário

O Dynamics 365 para telefones e tablets obtém muitos dos principais elementos de formulário e apresenta-os de forma otimizada para telefones e tablets. Os diagramas a seguir mostram o refluxo do aplicativo da Web para os aplicativos de telefones e tablets.

Aplicativo da Web

Aplicativo de tablet

Aplicativo de telefone

Os elementos de formulário são transformados em um layout de panorama amplo no CRM para tablets, onde os usuários podem passar o dedo na tela para alterar os elementos visíveis em uma porta de exibição. No CRM para telefones, os usuários passam o dedo na tela para ver uma coluna diferente, ou o painel de elementos, e o controle de processos aparece sobre cada coluna.

Elemento da porta de exibição

Os itens a seguir estão sempre visíveis na porta de exibição no contexto de um formulário:

• Barra de navegação
  A barra de navegação é uma apresentação do mapa do site otimizado para toque.Para obter mais informações:Alterar as opções de navegação do CRM para telefones e tablets

• Página inicial
  O botão início leva os usuários ao painel que é a página inicial do Dynamics 365 para telefones e tablets.

• Controle de processo
  Se a entidade tiver um processo empresarial habilitado, ele aparecerá no canto superior direito ao lado do controle de pesquisa no CRM para tablets, e na parte superior da tela no CRM para telefones.

• Pesquisar
  As pessoas podem tocar no controle de pesquisa para abrir a tela para pesquisar registros.

• Barra de comandos
  Por padrão, alguns comandos exibidos no aplicativo Web não aparecem no Dynamics 365 para aplicativos de telefones e tablets. Semelhante ao aplicativo Web, a barra de comandos depende do contexto. Sendo assim, os comandos disponíveis mudam de acordo com o que está sendo exibido ou selecionado no momento. .Para obter mais informações:Alterar comandos do CRM para telefones e tablets

Elementos de formulário

Os elementos de formulário exibidos são obtidos do formulário principal e apresentados como uma série de painéis para que os usuários vejam através da porta de exibição.

No CRM para tablets, o primeiro painel exibe informações de contato sobre relacionamentos existentes para o registro. No CRM para telefones, o primeiro painel também exibe os campos de cabeçalho do formulário acima dos blocos de relacionamento.

Para formulários User e Contact, o item superior exibe um cartão de comunicação do registro. O cartão de comunicação fornece os botões para iniciar a comunicação com o usuário. Para outras entidades, um cartão de comunicação é exibido se houver um formulário de exibição rápida Contact inserido no formulário principal.

É possível mostrar blocos adicionais com base nos relacionamentos entre as entidades, mas você não pode personalizar os blocos para as seguintes entidades:

Entidade	Quadros
Account	Proprietário
Contact	Nome da empresa, Proprietário
Lead	Proprietário
Opportunity	Conta, Proprietário

Você pode personalizar os blocos restantes com o editor de formulários. O pedido é corrigido, mas você pode definir os elementos que estão visíveis no painel de relacionamento.

No CRM para tablets, o segundo painel começa com o nome da primeira guia do formulário. Todos os campos incluídos no cabeçalho são incluídos e os conteúdo da primeira guia. No CRM para telefones, os cabeçalhos aparecem na primeira coluna.

Se houver um fluxo de processo ativo para o formulário, a terceira guia exibirá as tarefas do estágio atual do processo em CRM para tablets. No CRM para telefones, o controle de processo flutua sobre os painéis, expande-se no painel atual do usuário quando ele está selecionado, e está sempre visível e acionável.

Os painéis restantes do formulário contêm o conteúdo das guias do formulário. Todas as subgrades encontradas são exibidas como um painel separado.

O formulário do Dynamics 365 para telefones e tablets sempre exibe as etiquetas para as guias e subgrades. A configuração Exibir Etiqueta no Formulário não é aplicada.

Observação

Para otimizar o desempenho em dispositivos móveis, o número de objetos está limitado a 5 guias ou 75 campos e 10 subgrades.

Os formulários do Dynamics 365 para telefones e tablets não dão suporte ao seguinte:

• Recursos da Web

• iFrames

• Mapas do Bing

• Yammer

• Feeds de atividades

• Bibliotecas de documentos do SharePoint

• Integração com a base de dados de conhecimento do Parature, da Microsoft

• Temas

Se estiver interessado em testar um recurso de visualização que exiba o recurso da Web ou elementos de iFrame no CRM para tablets, consulte Recurso de visualização: suporte ao iFrame e ao recurso de Web no CRM para tablets.

Somado a isso, as imagens da entidade estão visíveis nas exibições de lista e nos cartões de contatos, mas não no formulário real.

Vários formulários

O Dynamics 365 para telefones e tablets e o CRM para telefones express dão suporte a vários formulários, mas não fornecem uma maneira para as pessoas alternarem entre os formulários, caso possam acessar mais de um. As pessoas verão o primeiro formulário na ordem de formulário aos quais tiverem acesso.

Por exemplo, se você tiver os seguintes formulários principais para a entidade oportunidade e atribuir as seguintes funções de segurança para cada um, você verá a ordem do formulário exibida na seguinte tabela.

Ordem de formulários	Nome do Formulário	Direitos de acesso
1	Formulário de Vendas Um	Vendedor
2	Formulário de Vendas Dois	Vendedor e gerente de vendas
3	Formulário de Vendas Três	Gerente de vendas
4	Formulário de Vendas Quatro	Vice-presidente de Vendas

• As pessoas com a função de vendedor sempre verão o Formulário de Vendas Um.

• As pessoas com a função de gerente de vendas sempre verão o Formulário de Vendas Dois.

• As pessoas com a função de vice-presidente de vendas sempre verão o Formulário de Vendas Quatro.

Formulários clássicos

O diagrama a seguir mostra os componentes principais do formulário usados na apresentação clássica.

Observação

Quando uma organização atualiza do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou uma versão anterior do Microsoft Dynamics CRM Online, seus formulários são criados para usar uma apresentação clássica. Para obter informações sobre como migrar esses formulários para entidades atualizadas, consulte Atualize seus formulários.

Os formulários de entidades atualizados herdaram vários componentes dos formulários clássicos, mas há diferenças significativas.

Os formulários que usam a apresentação clássico não incluem a barra de navegação e a faixa de opções é usada ao invés da barra de comandos. Esses formulários não suportam imagens da entidade, controle de processo, formulários de exibição rápida, salvamento automático ou Bing Maps. Os campos no cabeçalho não são editáveis.

O assistente de formulário é exposto para determinadas entidades, como Article.

Painel de leitura do CRM para Outlook

As pessoas que usam o Dynamics CRM para Outlook para exibir registros, podem acessar uma exibição somente leitura do registro usando o painel de leitura mostrado aqui.

O painel de leitura usa o formulário principal e exibe apenas as seções em cada guia. Os scripts de formulários não são carregados. Os controles do processo, Bing Maps, recursos da Web, formulários de exibição rápida, campos do rodapé e IFRAMEs não são exibidos. O controle de anotações exibe apenas anotações, não postagens ou atividades. Como o CRM para formulários de telefones e tablets, o painel de leitura suporta vários formulários, as pessoas não podem trocar de formulário. O formulário usado é o primeiro formulário que a pessoa tiver acesso. Por ver um exemplo, consulte Vários formulários.

Ao exibir o painel de leitura, as pessoas podem reorganizar as seções conforme desejarem. Suas alterações serão preservadas conforme elas navegam entre os registros.

Confira Também

Criar e desenvolver formulários
Usar o editor de formulários
Considerações de criação para formulários principais
Otimizar o desempenho do formulário
Gerenciar o salvamento automático
Atualize seus formulários

© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos autorais