Configurar a integração com o SharePoint usando o componente de lista

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Se você não puder usar a integração do SharePoint baseada em servidor, deverá instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para obter a funcionalidade de gerenciamento de documentos. O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM é uma solução do SharePoint que você carregou e ativou em um conjunto de sites do SharePoint. Esse recurso usa uma estratégia de cliente para o SharePoint Server para autenticar e transmitir dados.

1. Certifique-se de atender aos requisitos para usar o recurso de gerenciamento de documentação do Microsoft Dynamics 365 com o SharePoint. Para obter mais informações, consulte Requisitos de software do Gerenciamento de documentos do SharePoint para Microsoft Dynamics CRM.

2. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

3. Instale o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM no servidor do SharePoint.

   Importante

   O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não será necessário quando você usar a integração com o SharePoint baseada em servidor. Para obter mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM.

   Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos. Na barra de comandos, selecione Instalar Componente da Lista e sigas as instruções.

   1. Localize a pasta onde você baixou o CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exe ou o CRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exe e a abra.

   2. Selecione Clique aqui para aceitar o contrato de licença.

   3. Selecione uma pasta para armazenar os arquivos extraídos e selecione OK.

   4. Se você baixou o CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, os arquivos do AllowHtcExtn.ps1 e do crmlistcomponent.wsp são extraídos.

      Se você baixou o CRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, o arquivo do crmlistcomponent.wsp é extraído.

   5. Abra seu navegador e, na barra de endereços, digite a URL do conjunto de sites onde você deseja instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM e pressione Enter.

   6. Localize Galeria de Solução no SharePoint:

      • Se você estiver usando o Microsoft SharePoint 2010: Selecione Ações do Site, Configurações do Site e em Galerias, selecioneSoluções.

      • Se estiver usando o Microsoft SharePoint 2013 ou o SharePoint Online: Selecione o botão Configurações no canto superior direito, em Configurações do Site e, em Galerias do Designer da Web, selecione Soluções.

      Observação

      Se você não visualizar o link Soluções, consulte a configuração de script personalizado. No Centro de administração do Office 365, escolha Administrador > Configurações. Em Script Personalizado, selecione Permitir aos usuários executar script personalizado em sites criados por autoatendimento. Escolha OK. As alterações podem levar até 24 horas para entrarem em vigor.

   7. Na guia Soluções, no grupo Novo, selecione Carregar Solução.

   8. Escolha Procurar, localize o arquivo crmlistcomponent.wsp, escolha Abrir e OK.

   9. Depois que a solução for adicionada, selecione Ativar e selecione Fechar.

      Observação

      Se não for possível ativar esta solução, consulte Permitir arquivos HTC no SharePoint 2013.

4. Para obter as etapas detalhadas de configuração do gerenciamento de documentos, consulte Guia de integração: Microsoft Dynamics CRM Online e Office 365.

Permitir arquivos HTC no SharePoint 2013

Por padrão, os arquivos do componente HTML (.htc) não estão habilitados no SharePoint 2013. Para habilitar o HTC, siga estas etapas.

1. Abra o PowerShell e navegue para o local onde você baixou e para onde extraiu o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.

2. Digite o comando a seguir, onde https://mysharepointserver/CRM é a URL onde a solução do componente de lista está instalada e pressione ENTER.

   ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM
   

Confira Também

Download: Lista de componentes do Microsoft Dynamics CRM 2015 para o Microsoft SharePoint
Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM
Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos

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