Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Com o Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft SharePoint, você poderá usar os recursos de gerenciamento de documentos do Dynamics CRM. É possível armazenar e gerenciar documentos no contexto de um registro do Dynamics CRM em um SharePoint Server e aproveitar a infraestrutura do SharePoint para compartilhar, gerenciar e colaborar com eficiência. Como os documentos serão armazenados no SharePoint Server, os usuários não Microsoft Dynamics 365 podem acessar diretamente os documentos no SharePoint Server, pois eles têm as permissões apropriadas.
Para a funcionalidade de gerenciamento de documentos, você permite a integração do SharePoint baseada em servidor (recomendada) ou instala o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, uma solução do SharePoint em um conjunto de sites no SharePoint. A integração do SharePoint baseada em servidor é recomendada em vez do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM pelos seguintes motivos.
O usuário faz login uma vez e não precisar fazer login no Microsoft Dynamics 365 e SharePoint. Com o componente de lista, os usuários deverem se conectar em ambos.
O componente de lista é uma função de área restrita do SharePoint. As soluções de área restrita estão sendo substituídas e não estarão mais disponíveis para o Microsoft SharePoint Online e versões mais recentes do SharePoint local.Para obter mais informações:Visão geral das soluções de área restrita
Nenhum software adicional precisa ser instalado no SharePoint.
Os documentos do SharePoint serão mostrados em listas do Microsoft Dynamics 365.
Os usuários podem executar ações do SharePoint na barra de comando do CRM.
Nesta seção
Configurar a autenticação baseada em servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint Online
Configurar a autenticação baseada em servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint local
Solucionando problemas da autenticação baseada em servidor
Configurar a integração com o SharePoint usando o componente de lista
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