Configurar a integração com o SharePoint usando o componente de lista

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Se você não puder usar a integração do SharePoint baseada em servidor, deverá instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para obter a funcionalidade de gerenciamento de documentos. O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM é uma solução do SharePoint que você carregou e ativou em um conjunto de sites do SharePoint. Esse recurso usa uma estratégia de cliente para o SharePoint Server para autenticar e transmitir dados.

Aviso

O Microsoft SharePoint Online removeu soluções de área restrita baseadas em código. Observe que o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM é uma solução de área restrita que exige um ambiente de área restrita do SharePoint .

• Se você estiver integrando o Microsoft Dynamics 365 ao SharePoint pela primeira vez,use a autenticação baseada em servidor.Para obter mais informações:Configurar a integração do SharePoint com Microsoft Dynamics CRM

• Se você estiver usando o componente de lista, é altamente recomendável que você mude para a autenticação baseada em servidor.Para obter mais informações:Mudando do componente de lista ou alterando a implantação

1. Certifique-se de atender aos requisitos para usar o recurso de gerenciamento de documentação do Microsoft Dynamics 365 com o SharePoint. Para obter mais informações, consulte Requisitos de software do Gerenciamento de documentos do SharePoint para Microsoft Dynamics 365.

2. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

3. Instale o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM no servidor do SharePoint.

   Importante

   O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não será necessário quando você usar a integração com o SharePoint baseada em servidor. Para obter mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics 365.

   Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos. (Como chego lá?) Na barra de comandos, clique em Instalar Componente da Lista e sigas as instruções.

   1. Localize a pasta onde você baixou o CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe ou o CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe e a abra.

   2. Selecione Clique aqui para aceitar o contrato de licença.

   3. Selecione uma pasta para armazenar os arquivos extraídos e clique em OK.

   4. Se você baixou o CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, os arquivos do AllowHtcExtn.ps1 e do crmlistcomponent.wsp são extraídos.

      Se você baixou o CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, o arquivo do crmlistcomponent.wsp é extraído.

   5. Abra seu navegador e, na barra de endereços, digite a URL do conjunto de sites onde você deseja instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM e pressione Enter.

   6. Localize Galeria de Solução no SharePoint:

      • Se você estiver usando o Microsoft SharePoint 2010: Clique em Ações do Site, Configurações do Site e em Galerias, clique em Soluções.

      • Se estiver usando o Microsoft SharePoint 2013 ou o SharePoint Online: Clique no botão Configurações no canto superior direito, em Configurações do Site e, em Galerias do Designer da Web, clique em Soluções.

      Dica

      Se você não visualizar o link Soluções, consulte a configuração de script personalizado. No Centro de administração do Office 365, clique em Administrador > Configurações. Em Script Personalizado, clique em Permitir aos usuários executar script personalizado em sites criados por autoatendimento. Clique em OK. As alterações podem levar até 24 horas para entrarem em vigor.

   7. Na guia Soluções, no grupo Novo, clique em Carregar Solução.

   8. Clique em Pesquisar, localize o arquivo crmlistcomponent.wsp e clique em Abrir e em OK.

   9. Depois que a solução for adicionada, clique em Ativar e em Fechar.

      Dica

      Se não for possível ativar esta solução, consulte Permitir arquivos HTC no SharePoint 2013.

4. Para obter as etapas da configuração do gerenciamento de documentos, veja Configuração do Dynamics 365 (online) para usar o SharePoint Online.

Permitir arquivos HTC no SharePoint 2013

Por padrão, os arquivos do componente HTML (.htc) não estão habilitados no SharePoint 2013. Para habilitar o HTC, siga estas etapas.

1. Abra o PowerShell e navegue para o local onde você baixou e para onde extraiu o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.

2. Digite o comando a seguir, onde https://meuservidorsharepoint/Dynamics 365 é a URL onde a solução do componente de lista está instalada e pressione ENTER.

   ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM
   

Confira Também

Download: Lista de componentes do Microsoft Dynamics CRM 2016 para o Microsoft SharePoint
Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics 365
Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos

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