Configurar suas próprias pesquisas para o Social Engagement

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Para ajudar você a trabalhar rapidamente com o Microsoft Social Engagement, um administrador do sistema configura listas de termos de pesquisa comuns (também referenciados como “tópicos pesquisa") para a sua organização com antecedência. Todos compartilham e podem selecionar da mesma listas pré-definida os termos de pesquisa para ouvir em redes sociais como o Facebook e Twitter.

Entretanto, se você deseja que o Microsoft Social Engagement monitore termos de pesquisa diferentes, é possível usar um assistente para configurar suas próprias pesquisas.

Configure sua própria pesquisa em um painel Social Engagement

Você usará um assistente para configurar seus próprios termos de pesquisa para monitorar em redes sociais e para selecionar os gráficos e os visuais que deseja incluir em um painel.

1. Vá para Vendas > Painéis.

2. Selecione Novo.

3. Selecione o layout para usar no painel e selecione Criar.

   Dica

   O layout painel regular de 2 colunas é um bom lugar para começar porque fornece um design simples para até quatro gráficos diferentes.

4. Digite um nome para o painel.

5. Para iniciar o assistente, escolha o botão Social Engagement () no painel.

6. Na página Configurar o Social Insights, escolha Tópico de pesquisa > Criar um novo tópico de pesquisa. Preencha os campos nas telas.

   • Para agrupar essa pesquisa por tipo de registro (por exemplo, contas, contatos ou concorrentes), na lista suspensa Selecionar uma categoria neste tópico de pesquisa, selecione o tipo de registro.

   • No campo Palavras-chave para pesquisar, insira os termos para pesquisar, separado por vírgulas. O Social Engagement encontra as correspondências exatas, mas os termos não diferenciam maiúsculas e minúsculas. Para obter melhores resultados, inclua variações dos termos (por exemplo, “telefone” e “telefones").

   • No campo Palavras-chave que devem ser INCLUÍDAS nos resultados, insira os termos adicionais necessários nos resultados. Os termos adicionais reduzirão sua pesquisa (pense em “E").

   • No campo Palavras-chave que devem ser EXCLUÍDAS dos resultados, digite termos que não deseja nos resultados. Use exclusões para evitar a opressão dos seus resultados com palavras-chave irrelevantes (pense em "NÃO").

7. Selecione Próximo.

8. Na lista suspensa Nome visual, selecione o nome do gráfico ou do visual. Cada um contém uma breve descrição para ajudar a encontrar a exibição desejada.

   Dica

   Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

9. Escolha Concluir.

10. Escolha Salvar e Fechar.

Configurar sua própria pesquisa para uma conta ou outro tipo de registro

Se você deseja monitorar tendências emergentes na mídia social para uma conta, é possível usar um assistente para configurar.

Você também pode adicionar gráficos ou visuais do Social Engagement a contatos, a concorrentes ou a outros tipos de registros.

1. Vá para Vendas > Contas.

2. Você verá uma lista de contas. Talvez você precise rolar para ver a lista completa.

3. Selecionar a conta desejada.

4. Para iniciar o assistente, escolha Configurar o Social Insights.

5. Na página Configurar o Social Insights, escolha Tópico de pesquisa e escolha Criar um novo tópico de pesquisa. Preencha os campos nas telas.

   • Para agrupar essa pesquisa por tipo de registro (por exemplo, contas, contatos ou concorrentes), na lista suspensa Selecionar uma categoria neste tópico de pesquisa, selecione o tipo de registro.

   • No campo Palavras-chave para pesquisar, insira os termos para pesquisar, separado por vírgulas. O Social Engagement encontra as correspondências exatas, mas os termos não diferenciam maiúsculas e minúsculas. Para obter melhores resultados, inclua variações dos termos (por exemplo, “telefone” e “telefones").

   • No campo Palavras-chave que devem ser INCLUÍDAS nos resultados, insira os termos adicionais necessários nos resultados. Os termos adicionais reduzirão sua pesquisa (pense em “E").

   • No campo Palavras-chave que devem ser EXCLUÍDAS dos resultados, digite termos que não deseja nos resultados. Use exclusões para evitar a opressão dos seus resultados com palavras-chave irrelevantes (pense em "NÃO").

6. Selecione Próximo.

7. Na lista suspensa Nome visual, selecione o nome do gráfico ou do visual. Cada um contém uma breve descrição para ajudar a encontrar a exibição desejada.

   Dica

   Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

8. Escolha Concluir.

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