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Adicionar os visuais do Social Engagement a um painel ou a uma conta

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Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As redes sociais de de pontuação do Microsoft Social Engagement como o Facebook e Twitter ajudam você a monitorar o que as pessoas estão dizendo sobre seus produtos ou marca e analisa os dados e apresenta em gráficos fáceis de ler.

Esses visuais ajudam a identificar tendências emergentes nos comentários das pessoas, respondem aos problemas de serviço antes de encaminhar, acompanha campanhas de marketing, obtém ideias sobre seus concorrentes e mais.

Os usuários do Microsoft Dynamics 365 (online) podem adicionar gráficos e visuais do Microsoft Social Engagement para painéis ou podem adicioná-los a uma conta, contato ou telas do concorrente. Também é possível adicionar gráficos e visuais do Microsoft Social Engagement para outros tipos de registros.

Para ajudar você a trabalhar rapidamente com o Microsoft Social Engagement, um administrador do sistema configura listas de termos de pesquisa comuns para a sua organização com antecedência. Todos compartilham e podem selecionar da mesma listas pré-definida os termos de pesquisa para ouvir em redes sociais como o Facebook e Twitter.

Em alternativa, é possível Configurar suas próprias pesquisas para o Social Engagement para Microsoft Social Engagement monitorar em redes sociais.

Criar um painel Social Engagement

Você usará um assistente para configurar os termos de pesquisa ouvidos para redes sociais como Facebook e Twitter e para selecionar os gráficos e os visuais que deseja incluir em um painel.

Pessoas em vendas, serviço ou marketing podem criar seus próprios painéis. Os administradores do Dynamics 365 podem criar painéis para compartilhar com toda a organização.

  1. Para iniciar o assistente Social Engagement, siga as etapas para sua função.

    Se você estiver criando um painel para si mesmo

    1. Vá para Vendas > Painéis.

    Se você for um administrador que esteja criando um painel para a organização inteira

    1. Vá para Configurações > Personalizações.

    2. Selecione Personalizar o Sistema > Painéis.

  2. Selecione Novo.

  3. Selecione o layout para usar no painel e selecione Criar.

    Observação

    O layout painel regular de 2 colunas é um bom lugar para começar porque fornece um design simples para até quatro gráficos diferentes.

  4. Digite um nome para o painel.

  5. Para iniciar o assistente, escolha o botão Social Engagement (Botão Social Engagement) no layout do painel.

  6. Na página Configurar o Social Insights, selecione Pesquisar tópico e Avançar.

  7. Na Lista de tópicos de pesquisa, selecione a lista de termos para ouvir e selecione Avançar.

  8. Na lista suspensa Nome visual, selecione o nome do gráfico ou do visual. Cada um contém uma breve descrição para ajudar a selecionar a exibição desejada.

    Observação

    Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

  9. Escolha Concluir.

  10. Escolha Salvar e Fechar. Se você for um administrador do Dynamics 365, na barra de comandos, selecione Publicar de modo que outras pessoas possam usar o painel.

Adicionar um gráfico ou um visual de Social Engagement para uma conta ou outro tipo de registro

Você usará um assistente para configurar os termos de pesquisa ouvidos para redes sociais como Facebook e Twitter e para selecionar os gráficos e os visuais que deseja incluir para uma conta.

Você também pode adicionar gráficos ou visuais do Social Engagement a contatos, a concorrentes ou a outros tipos de registros.

  1. Vá para Vendas > Contas.

  2. Você verá uma lista de contas.Talvez você precise rolar para ver a lista completa.

  3. Selecionar a conta desejada.

  4. Para iniciar o assistente de Social Engagement, escolha Configurar Social Insights.

  5. Na página Configurar o Social Insights, selecione Pesquisar tópico e Avançar.

  6. Na Lista de tópicos de pesquisa, selecione a lista de termos para ouvir e selecione Avançar.

  7. Na lista suspensa Nome visual, selecione o nome do gráfico ou do visual. Cada um contém uma breve descrição para ajudar a encontrar a exibição desejada.

    Observação

    Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

  8. Escolha Concluir.

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