Criar ou personalizar painéis

Artigo
11/27/2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

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Visão Geral

Os painéis no Microsoft Dynamics 365 fornecem uma visão geral dos dados corporativos ‒ informações acionáveis que são visíveis em toda a organização. Use um painel para ver o desempenho de um relance.

Você pode criar dois tipos de painel:

Painéis do usuário. Um painel de usuário pode ser criado por qualquer usuário na área de trabalho do usuário: Vendas, Serviço ou Marketing. Um painel de usuário não precisa ser publicado para que fique visível, mas é visível apenas para a pessoa que o criou, a menos que seja compartilhado com outros usuários. Um painel de usuário pode ser definido como o painel padrão e, nesse caso, ele substitui o painel do sistema para esse usuário.
Painéis do sistema. Um painel do sistema é criado por um personalizador ou administrador do sistema na área Configurações. Um painel do sistema deve ser publicado para ser visível. Após a publicação, o painel é visível para todos os usuários da organização, a menos que ocultado pelo administrador ou o personalizador. O administrador ou o personalizador pode definir um painel específico como o painel padrão para toda a organização.

Para saber mais sobre painéis de usuário, confira o livro eletrônico Conceitos Básicos do CRM, a partir da página 26.

Para saber como criar painéis do sistema, consulte o livro eletrônico Criar e personalizar painéis.