Analisar portfólios
Resumo: aprenda a criar uma análise de portfólio usando o Project Web App.
Aplica-se a: Edição de Assinatura do Project Server, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
O processo de criação de uma análise de portfólio envolve a seleção de um grupo de ideias de projeto de modo a determinar, usando fatores comerciais definidos por você, quais são os melhores projetos a serem feitos de acordo com o seu orçamento.
No Project Web App, você pode criar várias análises para um determinado conjunto de projetos e compará-las entre si para ajudar a determinar o melhor valor para o orçamento disponível.
Você cria uma análise de portfólio no Project Web App. Você precisará ser um administrador ou um membro do grupo Gerenciador de Portfólio para fazê-lo.
Antes de começar, certifique-se de ter criado seus drivers de negócios e priorizado-os.
No Project Web App, clique em Análises de Portfólio na navegação à esquerda.
Na faixa de opções, clique em Novo.
Preencha o formulário de acordo com as instruções a seguir:
Campo Ação Nome e Descrição Dê um nome e uma descrição para a análise de portfólio. Departamento Opcional. Se você selecionar um departamento, somente campos personalizados e recursos para esse departamento serão disponibilizados para a análise. Se você não selecionar um departamento, todos os campos e recursos estarão disponíveis. Tipo de Priorização Escolha se você prefere usar fatores comerciais (recomendado) ou campos personalizados para priorizar seus projetos. Se você escolher fatores comerciais, escolha a priorização que deseja usar na lista suspensa. Priorizar estes projetos Clique em Selecionar Projetos para escolher os projetos que você deseja incluir na análise de portfólio. Restrição de Custo Primária de Análise Escolha o campo personalizado que você deseja usar para o orçamento geral do projeto. Planejamento de Recursos Dividido em Fases Selecione esta caixa de seleção caso queira incluir um planejamento de recursos na análise de portfólio. Seus projetos devem incluir atribuições de recursos para esse trabalho. Horizonte de Planejamento e Granularidade Escolha o intervalo de tempo durante o qual as informações de agendamento de recursos ficarão disponíveis para a análise de portfólio.
(Esta opção é disponibilizada somente se Planejamento de Recursos Dividido em Fases estiver selecionado.)Campo personalizado de função de recurso Escolha o campo personalizado que define a função do recurso.
(Esta opção é disponibilizada somente se Planejamento de Recursos Dividido em Fases estiver selecionado.)Filtragem de recursos Especifique se você deseja filtrar os recursos disponíveis nesta análise de portfólio por departamento ou valor RBS.
(Esta opção é disponibilizada somente se Planejamento de Recursos Dividido em Fases estiver selecionado.)Impacto de capacidade de recurso para projetos fora da análise Escolha se você deseja que as atribuições propostas afetem a disponibilidade dos recursos neste portfólio.
(Esta opção é disponibilizada somente se Planejamento de Recursos Dividido em Fases estiver selecionado.)Datas de início e de término do projeto Escolha se você deseja usar o cronograma do projeto para definir datas de início e de término ou campos personalizados.
(Esta opção é disponibilizada somente se Planejamento de Recursos Dividido em Fases estiver selecionado.)Opções de Forçar Inclusão e Forçar Exclusão de Alias de Projeto Use as opções nesta seção para Personalizar as opções de entrada e saída de força. Clique em Avançar: Priorizar Projetos.
Revise as configurações do fator comercial de cada projeto. Você pode definir ou alterar as configurações de um dado projeto selecionando a célula e escolhendo uma opção na lista suspensa. Se você optar por priorizar usando campos personalizados, pode selecionar o campo personalizado nessa página clicando em Modificar.
Clique em Avançar: Revisar Prioridades.
Revise a prioridade dos projetos. Se você quiser fazer alterações, clique em Anterior: Priorizar Projetos; se não, clique em Avançar: Analisar Custo.
Depois de criar uma análise de portfólio, você pode fazer alterações no projeto, no orçamento e em outras informações do projeto para determinar que conjunto de projetos terá o melhor retorno sobre o investimento. Nas seções a seguir, vamos dar uma olhada em como navegar pelo portfólio, ajustar seu orçamento, comparar análises e forçar projetos dentro ou fora do portfólio.
Use os controles da seção Navegar na faixa de opções para percorrer as páginas do assistente de análise de portfólio e alterar as configurações definidas durante a criação da análise de portfólio.
Control | Descrição |
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Definir Propriedades |
Ao clicar em Definir Propriedades você é direcionado para a primeira página do novo assistente de análise de portfólio, onde você pode alterar configurações, incluindo priorização de fator, projetos selecionados e restrição de custo primária. |
Priorizar Projetos |
Ao clicar em Priorizar Projetos você é direcionado para a página de priorização de projeto do novo assistente de análise de portfólio, onde você pode alterar todas as configurações de fatores comerciais do projeto no portfólio. |
Revisar Prioridades |
Ao clicar em Revisar Prioridades você é direcionado para a lista de prioridades dos projetos deste portfólio, onde você poderá ver a priorização dos projetos de acordo com as configurações do fator comercial. |
Analisar Custo |
Ao clicar em Analisar Custo você é direcionado para a página de análise de custo, em que as seções Seleção de Portfólio e Projetos estarão habilitadas, onde você poderá analisar projetos e opções de custo para obter o melhor retorno sobre seu investimento. |
Analisar Recursos |
Ao clicar em Analisar Recursos você é direcionado para a página de análise de recursos. Este botão fica disponível quando você seleciona a opção Analisar requisitos de recursos de projeto dividido em fases em relação à capacidade de recursos organizacionais. |
A página de análise de custo permite que você adicione ou remova projetos do seu portfólio de acordo com as suas necessidades de conformidade e orçamento. Usando os recursos nesta página, você pode planejar os projetos que fará com base no tamanho do orçamento e no valor estratégico de cada projeto especificado usando seus drivers de negócios.
Use os controles da seção Seleção de Portfólio na faixa de opções para salvar e comparar diferentes cenários de análise, além de recalcular as análises de custo após fazer alterações no orçamento do projeto.
Control | Descrição |
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Cenário |
Use a lista suspensa Cenário para escolher entre os diferentes cenários de custo salvos. |
Recalcular |
Clique em Recalcular para recalcular os valores estratégicos e selecionar os projetos após alterar os Limites de Custo. |
Salvar como |
Clique em Salvar como para salvar um novo cenário após fazer alterações nos Limites de Custo. |
Comparar |
Clique em Comparar para comparar os projetos selecionados e o valor estratégico dos diferentes cenários salvos. |
Cometer |
Clique em Confirmar para confirmar os projetos selecionados no portfólio atualmente selecionado. |
Use os controles na seção Projetos da faixa de opções para alterar a exibição que você está olhando ou para recarregar valores de restrição se eles foram alterados fora da análise.
Control | Descrição |
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Grade |
Clique em Grade para exibir uma grade dos projetos, suas prioridades, seus custos e outros dados do projeto. |
Gráfico de Dispersão |
Clique em Gráfico de Dispersão para exibir um gráfico de custos em comparação com o valor do projeto. |
View |
Use o menu Modo de Exibição para selecionar um modo de exibição. Você pode adicionar novos modos de exibição na página Configurações do PWA. |
Recarregar Valores de Restrição |
Clique em Recarregar Valores de Restrição para recarregar os valores de restrição do banco de dados project Web App. Use esta opção caso os valores tenham sido atualizados desde o começo da análise. |
Ocultar Métricas |
Clique em Ocultar Métricas para ocultar a tabela Métricas e o gráfico Fronteira Eficiente. Para voltar a exibi-las, clique em Ocultar Métricas. |
A página de análise de recursos permite que você adicione ou remova projetos do seu portfólio com base na disponibilidade de recursos e necessidades de conformidade. Usando os recursos nesta página, você pode planejar os projetos que fará com base nos recursos disponíveis.
Use os controles da seção Seleção de Portfólio na faixa de opções para salvar e comparar diferentes cenários de análise e recalcular a análise de recursos após fazer alterações no orçamento do projeto.
Control | Descrição |
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Cenário |
Use a lista suspensa Cenário para escolher entre os diferentes cenários de recursos salvos. |
Recalcular |
Clique em Recalcular para recalcular o valor estratégico e os projetos selecionados após alterar as configurações em Contratar Recursos. |
Salvar como |
Clique em Salvar como para salvar um novo cenário após fazer alterações na configuração Contratar Recursos. |
Comparar |
Clique em Comparar para comparar os projetos selecionados e o valor estratégico dos diferentes cenários salvos. |
Cometer |
Clique em Confirmar para confirmar os projetos selecionados no portfólio atualmente selecionado. |
Relatórios |
Clique em Relatórios para exibir os relatórios de excedentes, déficits e recursos contratados. Os relatórios substituirão o modo de exibição de gráfico de Gantt na página. |
Use os controles na seção Projetos da faixa de opções para alterar a exibição que você está olhando ou para recarregar valores de restrição se eles foram alterados fora da análise.
Control | Descrição |
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Gráfico de Gantt |
Clique em Gráfico de Gantt para exibir um gráfico de Gantt dos projetos no portfólio. Se o modo de exibição Relatórios estiver ativo na página, o gráfico de Gantt o substituirá. |
Detalhes dos Requisitos |
Clique em Detalhes dos Requisitos para exibir detalhes dos requisitos do projeto e de disponibilidade de recursos. |
Exibir |
Use o menu Modo de Exibição para selecionar um modo de exibição. Você pode adicionar novos modos de exibição na página Configurações do PWA. |
Filtro |
Clique em Filtrar para filtrar um relatório por projeto, função ou período de tempo. |
Ocultar Métricas |
Clique em Ocultar Métricas para ocultar a tabela Métricas e o Gráfico de Cenários. Para voltar a exibi-los, clique novamente em Ocultar Métricas. |
Basicamente, há duas coisas no modo de exibição de análise de recursos que você pode fazer para analisar as diferentes opções de recursos. Você pode adicionar recursos ou mover cronogramas de projetos.
Adicionar recursos
Quando você adiciona um ou mais recursos no modo de exibição de recursos, é possível ver o efeito no seu portfólio de projeto geral. Para isso, digite o número de recursos que você deseja adicionar na caixa Contratar Recursos e clique em Recalcular na faixa de opções. O modo de exibição de análise de recurso será atualizado e mostrará quantos projetos você ainda pode fazer, e a opção Relatório de Recursos Contratados (em Relatórios, na faixa de opções) será atualizada para mostrar que funções de recursos você precisa contratar para atingir esse efeito.
Adicionar e remover recursos na exibição de análise de recursos não afetará a alocação de recursos de seus projetos. É apenas uma ferramenta de análise para você usar na determinação da sua melhor opção.
Mover cronogramas de projetos
Você pode avançar ou retroceder seus projetos no calendário para ver como isso afeta sua alocação de recursos. Testar diferentes cronogramas de projetos pode ajudá-lo a encaixar mais projetos no portfólio.
Para mover a data de início de um projeto, clique em Gráfico de Gantt na faixa de opções e escolha um mês de Novo Início para o projeto que você deseja mover e clique em Recalcular. (Talvez seja necessário rolar para a direita na lista Projetos para ver a coluna Novo Início .)
Depois de escolher uma nova data de início para os projetos que deseja mover, clique em Detalhes dos Requisitos para ver o efeito na alocação geral de recursos.
Alterar a data de início no gráfico do Gantt não afeta a data de início real de seus projetos. É apenas uma maneira de você ver a disponibilidade de recursos em cenários diferentes.
Se necessário, você pode dizer ao Project Web App para forçar um projeto específico dentro ou fora da análise. Esse recurso é útil caso certos projetos devam ser incluídos por conformidade ou outras razões. Faça isto nos modos de exibição de análise de recursos ou de análise de custo.
Por padrão, a configuração Forçar inclusão/exclusão apresenta três valores:
Auto – faz com que o Project Web App determine se o projeto deve ser feito ou não com base nas configurações de driver de negócios e priorização do projeto.
Entrada forçada – faz com que o Project Web App force o projeto para a lista Projetos Selecionados movendo outros projetos para fora, se necessário.
Saída forçada – faz com que o Project Web App force o projeto a entrar na lista Projetos Não Selecionados .
O valor padrão é Auto, o que permite que o Project Web App determine se o projeto deve ser feito com base em sua classificação de prioridade. Mas, se você quiser forçar a inclusão ou a exclusão de um determinado projeto do portfólio, basta clicar na coluna Forçar inclusão/exclusão nesse projeto e selecionar Forçar inclusão ou Forçar exclusão.
Se você quiser usar valores diferentes do padrão na coluna Forçar inclusão/exclusão, por exemplo, para fornecer mais detalhes a respeito do motivo da exclusão/inclusão do projeto no portfólio, é possível usar uma tabela de pesquisa personalizada para fornecer valores adicionais.
No Project Web App, escolha Configurações e escolha Configurações de PWA.
Em Dados da Empresa, selecione Campos Personalizados da Empresa e Tabelas de Pesquisa.
Em Tabela de Pesquisa para Campos Personalizados, clique em Nova Tabela de Pesquisa.
Digite um nome para a tabela de pesquisa, como "Opções de entrada forçada".
Na seção Tabela de Pesquisa, digite as opções que você deseja usar para forçar a inclusão ou a exclusão na coluna Valor.
Mantenha os valores padrão nas configurações restantes.
Clique em Salvar.
Depois de criar a tabela de pesquisa personalizada, você pode configurar uma análise de portfólio para usar essa tabela ao exibir as opções de forçar inclusão ou exclusão de um projeto. (Dependendo das suas necessidades, pode usar a mesma tabela para diferentes análises de portfólio ou criar tabelas adicionais.)
Na análise do portfólio, escolha Definir Propriedades na seção Navegar da faixa de opções. (Se você estiver criando uma nova análise de portfólio, a página Definir Propriedades será a primeira no assistente.)
Na parte inferior da página, expanda Opções de Forçar Inclusão e Forçar Exclusão de Alias de Projeto.
Marque as caixas de seleção Inclusão Forçada de Alias e/ou Exclusão Forçada de Alias, e selecione a tabela de pesquisa que deseja usar na lista suspensa.
Clique em Salvar.
Se você estiver criando uma nova análise de portfólio, clique em Avançar: Priorizar Projetos e conclua o assistente. Se você estiver atualizando uma análise de portfólio existente, clique em Analisar Custo na faixa de opções para retornar à página de análise de custos ou Analisar Recursos para retornar à página de análise de recursos.