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Microsoft Project Online será descontinuada em setembro de 2026. Para obter mais informações, veja este anúncio: Microsoft Project Online está a ser descontinuação: O que precisa de saber
Resumo: Saiba o que é uma análise de portefólio de projetos e como começar a fazer análises de portefólio no Project Web App.
Aplica-se a: Project Online, Project Server 2016, Project Server 2013
Uma das perguntas mais frequentes na gestão de projetos é: "Estamos a entregar os projetos certos?" O módulo de análise de portefólio no PWA foi concebido para ajudar as organizações a responder a essa pergunta. O módulo de análise de portefólio responde a essa pergunta ao executar as seguintes funções:
Centralizar uma lista de projetos ou propostas pedidos.
Desenvolver uma lista dos custos estimados necessários para entregar esses projetos.
Desenvolver uma lista dos recursos estimados necessários para entregar esses projetos.
Fornecer vários métodos para priorizar a lista de projetos ou propostas pedidos.
Fornecer à organização a capacidade de explorar as várias dimensões do portefólio de projetos.
Estas funcionalidades podem ser combinadas para criar cenários específicos. Por exemplo, um cenário pode assumir níveis de financiamento anuais de 20 000 000 $. Outros cenários podem assumir níveis de financiamento de $10.000.000. Alguns cenários podem priorizar o crescimento. Outros cenários podem priorizar a mitigação de riscos.
O processo de avaliação destes cenários e a definição de uma seleção ideal de projetos é conhecido como análise de portefólio. A análise de portefólio é uma funcionalidade principal no Project Web Application e está disponível em versões Project Online e suportadas do Project Server.
O portfólio de projetos e ideias
O portefólio de projetos é definido como uma lista centralizada de projetos e propostas. Este portefólio é gerido para cumprir objetivos organizacionais específicos. No PWA, um portefólio de projetos deve ser definido como um conjunto de projetos que partilham as mesmas restrições de custos ou recursos.
As estimativas de custos e recursos podem estar anexadas ao portefólio do projeto. Estes tornam-se o perfil de procura que é introduzido no exercício de análise de portefólio.
O portefólio de recursos
Os recursos são recolhidos num portefólio de recursos. No PWA, este portefólio de recursos é referido como o agrupamento de recursos. O agrupamento de recursos representa os recursos disponíveis que podem ser chamados para fornecer o portefólio de projetos e ideias.
Podem ser atribuídos valores específicos aos membros do agrupamento de recursos para suportar o exercício de análise de portefólio. Por exemplo, os recursos podem ser atribuídos a departamentos específicos, conjuntos de competências, idiomas, etc. Geralmente, estes atributos mapeiam para os diferentes portefólios de trabalho definidos no portefólio de projetos.
Atribuição de prioridades de projetos
O PWA fornece dois métodos para priorizar o portefólio de projetos:
Fatores comerciais
Campos personalizados empresariais
Os fatores empresariais são uma definição dos objetivos da organização. Cada projeto ou ideia no portefólio de projetos pode ser avaliado relativamente a cada um dos fatores empresariais. Isto resultará numa atribuição de prioridades de cada projeto. Para obter mais informações sobre a definição de controladores empresariais, clique aqui.
Algumas organizações optam por utilizar campos personalizados para efetuar a atribuição de prioridades. Os campos personalizados suportam a utilização de processos de atribuição de prioridades existentes. Os campos personalizados também podem ser utilizados para suportar a utilização de ferramentas de suporte de decisões de terceiros. O resultado desses processos e ferramentas pode ser introduzido em campos personalizados no PWA para suportar uma lógica de atribuição de prioridades alinhada com as necessidades da organização.
Análises de portefólio
Pode utilizar o PWA para combinar dados de portefólio para criar cenários específicos. Estes cenários representam uma análise do portefólio de projetos, uma análise de portefólio. O cenário descreverá a lista ideal de projetos com base em restrições externas, como fundos disponíveis, recursos e prioridades organizacionais.
Os cálculos do cenário não afetam o próprio registo do projeto. Estes são cenários hipotéticos que existem fora do ambiente de gestão de projetos principal. Quando o cenário é consolidado, os campos específicos são preenchidos e o projeto é movido para a fase de execução.
No Project Web App, pode criar múltiplas análises para um determinado conjunto de projetos e compará-las entre si para ajudar a determinar o melhor valor para o orçamento que tem disponível.
Preparar para análise de portefólio
Os passos seguintes são melhor executados antes de iniciar uma análise de portefólio.
Defina os seus projetos e propostas de projeto.
Defina os principais elementos de custo destes projetos (ou seja, custo total, despesa de capital, despesa operacional, etc.).
(Opcional) Defina o trabalho necessário para suportar estes projetos e propostas de projeto.
(Opcional) Defina o conjunto de recursos disponível que irá fornecer o portefólio do projeto.
Defina os mecanismos de atribuição de prioridades de portefólio. O PWA suporta a utilização de fatores empresariais, bem como métodos de atribuição de prioridades manuais.
Introdução à análise de portefólio
Eis o que precisa de fazer para começar a utilizar a análise de portefólio no Project Web App:
Reveja o resultado da análise de custos. Identifique cenários específicos para explorar mais. Guarde esses cenários para comparação.
(Opcional) Reveja os compromissos de recursos de previsão.
(Opcional) Reveja o resultado da análise de recursos. Identifique cenários específicos para explorar mais. Guarde esses cenários para comparação.
Selecione um cenário de análise de portefólio para execução.