Integração do Hubspot
Viva Goals integração do HubSpot permite-lhe ligar objetivos e resultados chave (OKRs) às métricas de vendas e marketing do HubSpot para atualizações automáticas em tempo real sobre o progresso.
Vamos utilizar este exemplo: tem como objetivo aumentar o número de oportunidades potenciais qualificadas de marketing (MQLs) neste trimestre. Pode utilizar a integração do HubSpot para se poupar no incómodo de andar para trás e para a frente entre o HubSpot e Viva Goals para atualizar o progresso. Viva Goals irá sincronizar os valores por si, poupando tempo mantendo os OKRs atualizados.
Todos os utilizadores e administradores podem utilizar a integração do HubSpot. Os administradores também têm permissões para gerenciar a integração do painel de administração.
Aceda à página Viva Goals integrações em Administração>Integrations.
Na secção Integrações , aceda a Hubspot e, em seguida, selecione Gerir.
Selecione Nova Ligação. Na caixa de diálogo que é aberta, inicie sessão na sua conta do Hubspot.
Atribua um nome à ligação e selecione Seguinte para concluir a configuração.
Viva Goals permite-lhe ligar-se a várias contas do Hubspot. Selecione Nova ligação para adicionar outra instância. Utiliza nomes para diferenciar ligações. Os nomes são apresentados aos membros quando ligam os respetivos OKRs ao Hubspot.
Os administradores também podem editar uma ligação hubspot existente, incluindo o nome da integração e o estado partilhado a partir da vista de integração do Hubspot:
Comece na secção Integrações no Dashboard do Administração. Selecione Hubspot.
Selecione o ícone Editar junto à ligação hubspot. Na caixa de diálogo apresentada, pode editar o Nome da Ligação e selecionar ou desmarcar a caixa de verificação Partilhar ligação com todos os utilizadores .
Agora que a integração está ativada, a sua equipa pode ligar uma métrica do Hubspot a um OKR:
Quando adiciona ou edita um objetivo ou um resultado chave, pode optar por medir o progresso por KPI ou % concluída. Selecione HubSpot na lista de integrações disponíveis.
Criar ou selecionar uma ligação. Se estiverem listadas várias ligações, selecione a ligação que pretende utilizar.
Selecione o tipo de produto no qual pretende integrar. Atualmente, Viva Goals integra-se com o Hub de Marketing e o Hub de Vendas.
Observação
Se selecionar Hub de Vendas como o tipo de produto, os campos de adição ficam disponíveis, incluindo Pipeline, Fase, Proprietário e Equipa.
HubSpot Marketing Hub metrics you can track in Viva Goals
Métricas do Hub de Marketing do Hub Tipo de progresso OKR (KPI, % concluído) % de Novas sessões KPI, % concluído % Sessão a contactar KPI, % concluído % de contacto com o cliente KPI, % concluído % de taxa de devolução KPI, % concluído Média de vistas de página por sessão KPI Número de contactos KPI Número de clientes KPI Número de oportunidades potenciais KPI Número de MQLs KPI Número de oportunidades KPI Número de vistas não processadas KPI Número de SQLs KPI Número de subscritores KPI Número de visitantes KPI Número de visitas KPI Tempo por sessão (em segundos) KPI HubSpot Sales Hub Metrics that you can track in Viva Goals
% de OKRs concluídos Tipo de progresso OKR (KPI, % concluído) % de negócios fechados (rácio de fecho) KPI, % concluído % de negócios ganhos (taxa de ganhos) KPI, % concluído Tamanho médio do negócio KPI Número médio de atividades KPI Ciclo médio de vendas em dias (perdido) KPI Ciclo médio de vendas em dias (ganhou & perdido) KPI Ciclo médio de vendas em dias (ganho) KPI Número de negócios KPI Velocidade de vendas KPI Valor total do negócio KPI Número total de atividades KPI No exemplo seguinte, contamos o número de oportunidades potenciais qualificadas de marketing no HubSpot no período de tempo especificado.
Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora, deverá ver um ícone do HubSpot junto à OKR. Viva Goals contará automaticamente oportunidades potenciais qualificadas de marketing. A OKR é sincronizada automaticamente a cada hora. Para o atualizar manualmente, selecione atualizar.
Observação
O acesso às métricas do Hub de Marketing e do Hub de Vendas dependerá da licença do HubSpot.
O administrador pode desativar o Hubspot em qualquer altura: aceda a HubSpot na secção Integrações e selecione Gerir. Na página Configurações do Hubspot , aceda à lista pendente Alterar , selecione Desativar e, em seguida, confirme a ação.