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Integração do Hubspot

  • Artigo

Acerca da integração do HubSpot

Viva Goals integração do HubSpot permite-lhe ligar objetivos e resultados chave (OKRs) às métricas de vendas e marketing do HubSpot para atualizações automáticas em tempo real sobre o progresso.

Vamos utilizar este exemplo: tem como objetivo aumentar o número de oportunidades potenciais qualificadas de marketing (MQLs) neste trimestre. Pode utilizar a integração do HubSpot para se poupar no incómodo de andar para trás e para a frente entre o HubSpot e Viva Goals para atualizar o progresso. Viva Goals irá sincronizar os valores por si, poupando tempo mantendo os OKRs atualizados.

Todos os utilizadores e administradores podem utilizar a integração do HubSpot. Os administradores também têm permissões para gerenciar a integração do painel de administração.

Como ligar o HubSpot à sua conta Viva Goals

  1. Aceda à página Viva Goals integrações em Administração>Integrations.

    Captura de ecrã da página de integrações no Viva Goals.

  2. Na secção Integrações , aceda a Hubspot e, em seguida, selecione Gerir.

    Captura de ecrã a mostrar onde escolhe gerir o Hubspot no Viva Goals.

  3. Selecione Nova Ligação. Na caixa de diálogo que é aberta, inicie sessão na sua conta do Hubspot.

    Captura de ecrã a mostrar onde opta por criar uma nova ligação hubspot no Viva Goals.

  4. Atribua um nome à ligação e selecione Seguinte para concluir a configuração.

    Captura de ecrã a mostrar onde introduz os detalhes da ligação do Hubspot no Viva Goals.

  5. Viva Goals permite-lhe ligar-se a várias contas do Hubspot. Selecione Nova ligação para adicionar outra instância. Utiliza nomes para diferenciar ligações. Os nomes são apresentados aos membros quando ligam os respetivos OKRs ao Hubspot.

Como editar uma ligação hubspot existente

Os administradores também podem editar uma ligação hubspot existente, incluindo o nome da integração e o estado partilhado a partir da vista de integração do Hubspot:

  1. Comece na secção Integrações no Dashboard do Administração. Selecione Hubspot.

  2. Selecione o ícone Editar junto à ligação hubspot. Na caixa de diálogo apresentada, pode editar o Nome da Ligação e selecionar ou desmarcar a caixa de verificação Partilhar ligação com todos os utilizadores .

Como utilizar a integração do Hubspot

Agora que a integração está ativada, a sua equipa pode ligar uma métrica do Hubspot a um OKR:

  1. Quando adiciona ou edita um objetivo ou um resultado chave, pode optar por medir o progresso por KPI ou % concluída. Selecione HubSpot na lista de integrações disponíveis.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona Hubspot como a sua origem de dados.

  2. Criar ou selecionar uma ligação. Se estiverem listadas várias ligações, selecione a ligação que pretende utilizar.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona uma ligação hubspot a partir de várias ligações disponíveis no Viva goals.png.

  3. Selecione o tipo de produto no qual pretende integrar. Atualmente, Viva Goals integra-se com o Hub de Marketing e o Hub de Vendas.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona um tipo de produto Hubspot.

    Observação

    Se selecionar Hub de Vendas como o tipo de produto, os campos de adição ficam disponíveis, incluindo Pipeline, Fase, Proprietário e Equipa.

    HubSpot Marketing Hub metrics you can track in Viva Goals

    Métricas do Hub de Marketing do Hub Tipo de progresso OKR (KPI, % concluído)
    % de Novas sessões KPI, % concluído
    % Sessão a contactar KPI, % concluído
    % de contacto com o cliente KPI, % concluído
    % de taxa de devolução KPI, % concluído
    Média de vistas de página por sessão KPI
    Número de contactos KPI
    Número de clientes KPI
    Número de oportunidades potenciais KPI
    Número de MQLs KPI
    Número de oportunidades KPI
    Número de vistas não processadas KPI
    Número de SQLs KPI
    Número de subscritores KPI
    Número de visitantes KPI
    Número de visitas KPI
    Tempo por sessão (em segundos) KPI

    HubSpot Sales Hub Metrics that you can track in Viva Goals

    % de OKRs concluídos Tipo de progresso OKR (KPI, % concluído)
    % de negócios fechados (rácio de fecho) KPI, % concluído
    % de negócios ganhos (taxa de ganhos) KPI, % concluído
    Tamanho médio do negócio KPI
    Número médio de atividades KPI
    Ciclo médio de vendas em dias (perdido) KPI
    Ciclo médio de vendas em dias (ganhou & perdido) KPI
    Ciclo médio de vendas em dias (ganho) KPI
    Número de negócios KPI
    Velocidade de vendas KPI
    Valor total do negócio KPI
    Número total de atividades KPI

    No exemplo seguinte, contamos o número de oportunidades potenciais qualificadas de marketing no HubSpot no período de tempo especificado.

  4. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora, deverá ver um ícone do HubSpot junto à OKR. Viva Goals contará automaticamente oportunidades potenciais qualificadas de marketing. A OKR é sincronizada automaticamente a cada hora. Para o atualizar manualmente, selecione atualizar.

Observação

O acesso às métricas do Hub de Marketing e do Hub de Vendas dependerá da licença do HubSpot.

Como desativar a integração do HubSpot

O administrador pode desativar o Hubspot em qualquer altura: aceda a HubSpot na secção Integrações e selecione Gerir. Na página Configurações do Hubspot , aceda à lista pendente Alterar , selecione Desativar e, em seguida, confirme a ação.

Captura de ecrã a mostrar onde desativa a integração do Hubspot.