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Integração do Hubspot

  • Artigo

Sobre a integração do HubSpot

Viva Goals integração do HubSpot permite vincular os objetivos e os principais resultados (OKRs) às métricas de vendas e marketing do HubSpot para atualizações automáticas em tempo real sobre o progresso.

Vamos usar este exemplo: você tem o objetivo de aumentar o número de MQLs (leads qualificados de marketing) neste trimestre. Você pode usar a integração do HubSpot para salvar a si mesmo o incômodo de ir e voltar entre HubSpot e Viva Goals para atualizar o progresso. Viva Goals sincronizará valores para você, economizando tempo mantendo seus OKRs atuais.

Todos os usuários e administradores podem usar a integração do HubSpot. Os administradores também têm permissões para gerenciar a integração do painel de administração.

Como conectar o HubSpot à sua conta Viva Goals

  1. Acesse a página Viva Goals integrações em Administração>Integrations.

    Captura de tela da página de integrações no Viva Goals.

  2. Na seção Integrações , acesse Hubspot e selecione Gerenciar.

    A captura de tela mostra onde você escolhe gerenciar o Hubspot no Viva Goals.

  3. Selecione Nova Conexão. Na caixa de diálogo aberta, entre em sua conta do Hubspot.

    A captura de tela mostra onde você escolhe criar uma nova conexão Hubspot no Viva Goals.

  4. Nomeie sua conexão e selecione Avançar para concluir a instalação.

    A captura de tela mostra onde você insere detalhes da conexão do Hubspot no Viva Goals.

  5. Viva Goals permite que você se conecte com várias contas hubspot. Selecione Nova conexão para adicionar outra instância. Você usa nomes para diferenciar conexões. Os nomes são exibidos aos membros quando vinculam seus OKRs ao Hubspot.

Como editar uma conexão hubspot existente

Os administradores também podem editar uma conexão hubspot existente, incluindo o nome da integração e o estado compartilhado da exibição de integração do Hubspot:

  1. Inicie na seção Integrações no Painel de Administração. Selecione Hubspot.

  2. Selecione o ícone Editar ao lado da conexão Hubspot. Na caixa de diálogo exibida, você pode editar o Nome da Conexão e selecionar ou limpar a caixa de seleção Compartilhar conexão com todos os usuários .

Como usar a integração do Hubspot

Agora que a integração está habilitada, sua equipe pode vincular uma métrica do Hubspot a um OKR:

  1. Ao adicionar ou editar um resultado objetivo ou chave, você pode optar por medir o progresso por KPI ou % completo. Selecione HubSpot na lista de integrações disponíveis.

    A captura de tela mostra onde você seleciona Hubspot como sua fonte de dados.

  2. Crie ou selecione uma conexão. Se várias conexões estiverem listadas, selecione a conexão que você deseja usar.

    A captura de tela mostra onde você seleciona uma conexão Hubspot em várias conexões disponíveis no Viva goals.png.

  3. Selecione o tipo de produto com o qual você deseja integrar. Atualmente, Viva Goals se integra ao Hub de Marketing e ao Hub de Vendas.

    A captura de tela mostra onde você seleciona um tipo de produto Hubspot.

    Observação

    Se você selecionar o Hub de Vendas como o tipo de produto, os campos de adição ficarão disponíveis, incluindo Pipeline, Estágio, Proprietário e Equipe.

    Métricas do Hub de Marketing do Hub de Marketing do Hub de Hub de Hubs podem ser rastreadas em Viva Goals

    Métricas do Hub de Marketing do Hub de Hub de Tipo de progresso OKR (KPI, % completo)
    % Novas sessões KPI, % completo
    % Session para entrar em contato KPI, % completo
    % Contato com o cliente KPI, % completo
    % Taxa de salto KPI, % completo
    Exibições médias de página por sessão KPI
    Número de contatos KPI
    Número de clientes KPI
    Número de leads KPI
    Número de MQLs KPI
    Número de oportunidades KPI
    Número de exibições brutas KPI
    Número de SQLs KPI
    Número de assinantes KPI
    Número de visitantes KPI
    Número de visitas KPI
    Tempo por sessão (em segundos) KPI

    Métricas do Hub de Vendas do Hub de Hubs que você pode acompanhar no Viva Goals

    % okrs completos Tipo de progresso OKR (KPI, % completo)
    % de negócios fechados (taxa de fechamento) KPI, % completo
    % de ofertas ganhas (taxa de ganho) KPI, % completo
    Tamanho médio do negócio KPI
    Número médio de atividades KPI
    Ciclo médio de vendas em dias (perdido) KPI
    Ciclo médio de vendas em dias (ganhou & perdido) KPI
    Ciclo médio de vendas em dias (ganho) KPI
    Número de ofertas KPI
    Velocidade de vendas KPI
    Valor total do negócio KPI
    Número total de atividades KPI

    No exemplo a seguir, contamos o número de leads qualificados de marketing no HubSpot no período de tempo especificado.

  4. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora você deve ver um ícone hubSpot ao lado do OKR. Viva Goals agora contará automaticamente os leads qualificados de marketing. O OKR é sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, selecione atualizar.

Observação

O acesso às métricas do Hub de Marketing e do Hub de Vendas dependerá da licença do HubSpot.

Como desabilitar a integração do HubSpot

O administrador pode desabilitar o Hubspot a qualquer momento: Vá para HubSpot na seção Integrações e selecione Gerenciar. Na página Configurações do Hubspot , vá para a lista suspensa Alterar , selecione Desabilitar e confirme a ação.

A captura de tela mostra onde você desabilitar a integração para Hubspot.