Instalar e fixar o Copilot for Sales no Teams
Para instalar o aplicativo Copilot for Sales no Teams, vá até o Centro de administração do Teams e criar políticas de configuração para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Também recomendamos que você o fixe para aumentar a capacidade de descoberta e incentivar seus vendedores a usá-lo.
Para instalar e fixar o aplicativo no Teams, você deve criar uma política de configuração personalizada do aplicativo Teams e atribuí-la a um grupo de usuários (grupo de segurança, unidade organizacional ou lista de distribuição).
Observação
- A reunião do Teams deve ser transcrita para o Copilot for Sales a fim de gerar insights. Para ver informações sobre como habilitar a transcrição de gravações para sua organização, acess e Ativar ou desativar a transcrição da gravação.
- A conexão entre o Copilot for Sales e o CRM é controlada por meio do suplemento Copilot for Sales no Outlook. Mais informações: Usar o Copilot for Sales no Outlook
Criar uma política de configuração do aplicativo Teams personalizada
Entre no centro de administração do Teams.
No painel esquerdo, selecione Aplicativos do Teams>Configurar políticas.
Na guia Gerenciar políticas, selecione Adicionar.
Insira um nome e uma descrição para a política.
Ative Fixação de usuário.
Em Aplicativos instalados, selecione Adicionar aplicativos.
No painel Adicionar aplicativos instalados, procure o aplicativo Copilot for Sales. Você também pode filtrar aplicativos por política de permissão de aplicativo.
Selecione Adicionar para adicionar o Copilot for Sales à lista de aplicativos a serem instalados.
Selecione Adicionar novamente para instalar os aplicativos listados.
Em Aplicativos fixados, selecione Adicionar aplicativos.
No painel Adicionar aplicativos fixados, procure o aplicativo Copilot for Sales. Você também pode filtrar aplicativos por política de permissão de aplicativo.
Selecione Adicionar para adicionar o Copilot for Sales à lista de aplicativos a serem fixados.
Selecione Adicionar novamente para fixar os aplicativos listados.
Em Barra de aplicativos ou Extensões de mensagens, organize os aplicativos na ordem em que devem aparecer no Teams.
Selecione Salvar.
Para ver mais informações sobre como gerenciar as políticas de configuração do aplicativo Teams, acesse Gerenciar políticas de configuração de aplicativos no Microsoft Teams.
Atribua a política de configuração do aplicativo Teams personalizado a um grupo de usuários
Entre no centro de administração do Teams.
No painel esquerdo, selecione Aplicativos do Teams>Configurar políticas.
Na guia Atribuição da política de grupo, selecione Adicionar.
Pesquise e adicione o grupo ao qual você deseja atribuir a política.
Idealmente, este é o grupo ao qual os vendedores pertencem. Se os seus vendedores estiverem distribuídos em vários grupos, você vai precisar criar várias atribuições de política de grupo.Defina a classificação para a atribuição do grupo.
Selecione a política criada anteriormente.
Selecione Aplicar.
Para ver mais informações sobre como atribuir políticas de usuários e grupos, acesse Atribuir políticas a usuários e grupos.
Mensagem de boas-vindas
Depois que o aplicativo Copilot for Sales for implantado, cada usuário receberá uma mensagem atrativa do bot Copilot for Sales no Teams. Esta mensagem descreve os recursos-chave no Copilot for Sales e fornece links diretos para documentação de recursos abrangente e outros recursos de aprendizado.