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Associar automaticamente aplicações do Dynamics 365 a perfis de cliente

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Com a associação automática, pode utilizar informações alargadas do perfil de cliente unificado do Customer Insights - Data para trabalhar com os seus contactos, oportunidades potenciais e outras tabelas de clientes do Dynamics 365. Pode aceder facilmente aos dados associados a um cliente, incluindo:

  • Atributos de perfil de cliente, como "nível de fidelização"
  • Medidas do cliente, como "Dias desde a última reclamação"
  • Atividades do cliente que são calculadas como uma medida, como "Total de compras" e "Número de compras nos últimos quatro meses"

Exemplos

  • Um administrador do Dynamics 365 Sales associa-se facilmente a um valor vitalício do cliente (CLV) ou à pontuação de oportunidades potenciais do Customer Insights - Data. Em seguida, os dados aparecem na página Oportunidades Potenciais de um agente de vendas e fornecem mais detalhes sobre os interesses, o histórico de atividades e as informações de um cliente.
  • Um administrador de Suporte do Dynamics 365 atualiza as medidas de contacto para mostrar o número de problemas de suporte durante o último mês, o último ano e a vida útil de um cliente.
  • Um gestor de marketing do Customer Insights – Journeys utiliza os dados do escalão de fidelização para personalizar um novo anúncio de produto.

Requisitos

  • As tabelas de origem do Dataverse provêm do ambiente Dataverse ao qual o Customer Insights - Data está associado. A associação não é suportada para tabelas de outros ambientes Dataverse.
  • As tabelas de origem do Dataverse, como a tabela de oportunidades potenciais, têm de ser ingeridas para o Customer Insights - Data através do conector do Microsoft Dataverse (recomendado) ou do conector do Power Query Dataverse. Não altere os nomes das tabelas de origem.
  • A chave primária que é selecionada para cada tabela do Dataverse durante Descrever passo de dados do cliente para unificação é a chave primária real para a tabela. Por exemplo, as chaves primárias padrão para as tabelas de contacto e oportunidade potencial são ContactId e LeadId.
  • O seu ambiente do Customer Insights - Data está configurado para clientes individuais. A associação não é suportada para ambientes empresariais (B2B).

Nota

Os ambientes do Customer Insights - Data que estão configurados para escrever saída para um data lake privado não são suportados.

Sempre que a unificação é executada, é escrita a tabela de perfil do cliente Dataverse. Se todos os requisitos forem cumpridos, o Customer Insights atualiza automaticamente as tabelas de origem unificadas do Dataverse com ligações à tabela de perfil do cliente. Os registos de origem em cada tabela do Dataverse que participou na unificação estão ligados ao respetivo registo associado à tabela de perfis de cliente.

A tarefa que executa a ligação é denominada CustomerId Backstamping Hydration. Para ver os resultados desta tarefa, aceda a Definições>Sistema e selecione o separador Estado. Quando a tarefa é executada pela primeira vez numa tabela de origem, adiciona uma coluna de procura e associa cada linha preenchendo os campos com o valor CustomerID adequado. O nome da coluna de procura é Customer Profile, e o nome do esquema é msdynci_lookupfield_customerprofile. Durante as execuções subsequentes, apenas as linhas que mudam são atualizadas.

Tarefa CustomerId Backstamping Hydration

  • Se o estado da tarefa CustomerId Backstamping Hydration for Ignorado, a ligação automática não foi ativada porque nem todos os requisitos foram cumpridos.
  • A tarefa atualiza todas as linhas da tabela de destino, atualiza o carimbo de data/hora LastModifiedOn do perfil de cliente e liga registos. Se fluxos de trabalho como acionadores estiverem associados ao evento de atualização numa tabela que pretende associar, desative os acionadores antes da primeira unificação para impedir o acionamento em cada registo.
  • A conta de serviço InsightsAppsPlatform (IAP) executa a ligação. Os registos podem referenciar esta conta de serviço como insightsappsplatform@onmicrosoft.com ou #InsightsAppsPlatform.