Funções do utilizador
A função de utilizador atribuída a um utilizador determina aquilo a que este pode aceder no Customer Insights - Data. Existem diferentes tipos de funções que um utilizador pode ter.
A tabela fornece uma descrição geral das diferentes funções. Para detalhes, consulte cada função individual.
| Ação/Ver | Visualizador | Contribuidor de Marketing* | Contribuidor | Administrador | Administrador (proprietário do ambiente) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceder e explorar a Home page | x | x | x | x | |
| Aceder e explorar a página Cliente | x | x | x | x | x |
| Aceder e explorar a página Origens de dados | x | x | x | x | |
| Aceder e explorar a página Melhoramento | x | x | x | x | |
| Aceder e explorar a página Tabelas | x | x | x | x | x |
| Aceder e explorar a página Sistema | x | x | x | x | |
| Aceder e explorar a página Exportações | x | x | x | x | x |
| Dashboard do Power BI | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar segmentos | x | x | x | x | |
| Aceder, explorar e configurar medidas | x | x | x | x | |
| Aceder, explorar e configurar predições | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar origens de dados | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar a Unificação | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar Atividades | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar Relações | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar Melhoramentos | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar Exportações | x | x | x | x | |
| Aceder, explorar e configurar Monitorização Web | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar o Sistema | x | x | x | ||
| Aceder, explorar e configurar Ligações | x | x | |||
| Aceder, explorar e configurar Permissões | x | x | |||
| Repor ambiente | x | ||||
| Eliminar ambiente | x |
*A função de Contribuidor de Marketing só está disponível em ambientes compatíveis com unidades de negócio. Todas as ações e vistas para o Contribuidor de Marketing estão limitadas às unidades de negócio a que têm acesso.
Visualizador
- Explore as informações e os segmentos nas páginas Início e Segmentos.
- Procure e filtre os perfis de cliente através da página Clientes. Os campos têm de ser pesquisáveis.
- Ver e explorar a página Enriquecimento.
- Explore e exporte as tabelas através da página Tabelas.
- Veja o estado dos processos de sistema através da página Sistema.
- Ver exportações na página Exportações.
- Instale e utilize o dashboard Power BI Customer Insights.
Contribuidor de marketing (pré-visualização)
- Só pode aceder a perfis de cliente que pertençam à unidade de negócio do utilizador.
- Crie segmentos utilizando a página Segmentos (só Criar os seus próprios, sem atributos projetados).
- Crie medidas através da página Medidas (só Criar os seus próprios). Só pode criar medidas em tabelas que tenham um caminho de relação para perfis de cliente.
- Os admins podem criar ligações e partilhá-las com colaboradores de Marketing específicos.
- Utilize as ligações partilhadas para criar e executar exportações para segmentos de que são proprietários.
Nota
Os contribuidores de marketing só podem criar segmentos e de medidas de perfis de cliente, atividades unificadas, segmentos e medidas de cliente. Esta permissão tem funcionalidade limitada em algumas áreas comparativamente à função de Contribuidor. Os contribuidores de marketing não podem pesquisar por clientes na vista de clientes. Também não conseguem ver medidas e atividades no cartão de cliente na vista de clientes.
Exemplos da função Contribuidor de marketing
Os exemplos seguintes demonstram a utilização da função Contribuidor de marketing.
Exemplo multigeográfico
A Contoso tem duas linhas de negócio, Imobiliário e Retalho em dois países diferentes, os E.U.A. e o Canadá. Tem conjuntos diferentes de utilizadores de marketing para cada país que têm a tarefa de personalizar campanhas de marketing específicas que são exclusivas de um país. Estes utilizadores estão interessados em ver a vista unificada de clientes dos dois negócios (Imobiliário e Retalho) no mesmo país. Apesar de a probabilidade de os clientes comprarem nos dois países ser baixa, a empresa pretende assegurar que os perfis são unificados num país e não entre eles. Não existem restrições ou limitações para ver os dados em empresas e países e preferem um único ambiente do Customer Insights - Data em vez de configurarem um ambiente para cada país.
Exemplo de multimarca
Uma organização é proprietária de duas linhas diferentes de negócio: venda a retalho de automóveis e de luxo. Possuem concessionários automóveis, incluindo Vendas e Serviços, para seis marcas de automóvel e têm cinco lojas de luxo com presença online. Uma única equipa de marketing trabalha na organização com estas duas linhas de negócio diferentes. Esta equipa de marketing gostaria de unificar os perfis de cada linha de negócio. A mesma equipa de marketing está a trabalhar nos dados e não existe nenhum requisito específico de controlo de acesso ou conformidade. Pretendem trabalhar num único ambiente do Customer Insights - Data e não pretendem criar um ambiente para cada linha de negócio.
Contribuidor
- Todas as permissões disponíveis para o Visualizador.
- Carregue e transforme os dados através da página Origens de dados.
- Conclua a **Unificação de Dados que resulta na tabela de perfil de cliente unificado.
- Defina as Relações e as Atividades.
- Crie segmentos através da página Segmentos.
- Crie medidas através da página Medidas.
- Gerir a configuração e enriquecer os perfis do cliente a partir da página de Enriquecimento (apenas para enriquecimentos de proprietário).
- Gerir e criar exportações com base em ligações partilhadas com os contribuidores.
Admin
- Todas as permissões disponíveis para o Contribuidor.
- Altere as definições na página do Sistema, incluindo o idioma de trabalho, atualize as agendas para os seus processos do sistema, dê consentimento ao Copilot e exporte os registos de diagnóstico.
- Altere as definições na página Permissões, incluindo utilizadores, chaves de API, ligações privadas e Key Vault.
- Estabeleça as definições de pesquisa e filtro para a página Clientes através da página Índice de pesquisas e filtros (acessível através da página Clientes).
- Efetue a gestão de ligações e permita-as para outras funções de utilizador na página Ligações.
- Gerir a configuração e enriquecer os perfis do cliente a partir da página de Enriquecimento (para todos os enriquecimentos).
- Gerir e criar exportações na página Exportações.
- Instale e utilize o Suplemento Ficha de Cliente.
- Adicione e utilize o Power Apps conetor.
- Permitir o uso de APIs do Customer Insights.
- Atribuir a propriedade do ambiente a outro administrador.
Administrador (proprietário)
- Todas as permissões disponíveis para o Administrador.
- Repor e eliminar o ambiente.