Partilhar via

Melhores práticas de administração

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys é um aplicativo de automação de marketing que ajuda a transformar clientes potenciais em relacionamentos comerciais. O aplicativo é fácil de usar, funciona perfeitamente com o Dynamics 365 Sales e tem business intelligence integrado.

Customer Insights - O Journeys foi criado com base na plataforma Dynamics 365. As operações de gerenciamento de ambiente são um recurso padrão dos aplicativos Dynamics 365 orientados por modelo (Vendas, Atendimento ao Cliente, Field Service, Customer Insights - Jornadas e Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, no entanto, tem considerações adicionais a ter em mente.

Este documento discute alguns dos elementos-chave para gerenciar o Customer Insights - Journeys, concentrando-se nas áreas mais comuns em que os administradores têm dúvidas.

Modelo de licenciamento

Customer Insights - O Journeys tem um modelo de licenciamento diferente de outros aplicativos do Dynamics 365. Você pode encontrar mais detalhes sobre o modelo de licenciamento Customer Insights - Journeys no artigo de orientação de licença e no guia de licenciamento do Dynamics 365.

Customer Insights - Limites de cota de viagens

Conforme documentado no Gerenciamento de cotas, existem vários tipos de cotas de marketing. Aqui estão alguns problemas que os clientes encontram em relação às cotas:

  • vê uma queda repentina na quota Customer Insights - Journeys em comparação com o passado ou em comparação com o que sempre pagou. Nesses casos, valide se o aplicativo Customer Insights - Journeys e a assinatura do pacote de complementos de contato de marketing não expiraram. Normalmente, se uma subscrição expirar, a quota associada também diminui.
  • Comprou os pacotes de contactos de marketing, mas não vê os packs refletidos na monitorização de Limites da Quota. Pode haver várias causas, mas algumas razões comuns são:
    1. Existem vários canais através dos quais pode comprar a aplicação Customer Insights - Journeys e os pacotes de contactos. Pode levar algum tempo até que as compras se reflitam nos limites de quota. Se a compra não for refletida após 24 horas, deverá abrir um pedido de suporte para resolver o problema.
    2. A oferta usada para comprar pacotes de contatos não corresponde à oferta base do aplicativo Customer Insights - Journeys. Essa incompatibilidade é normalmente o caso em um canal de compra direta não web. Contacte o seu representante da Microsoft para validar a compra e verificar se não existe um conflito de compras. Se não forem encontrados problemas de dependência e a compra não for refletida após 24 horas, deverá abrir um pedido de suporte para resolver o problema.

Estratégia do ambiente

O aplicativo Customer Insights - Journeys foi criado sobre a plataforma Dynamics 365. Siga o ambiente e a estratégia de desenvolvimento recomendados pela plataforma Dynamics 365 ao adotar o Customer Insights - Journeys. Você pode encontrar mais detalhes sobre a administração da plataforma Dynamics 365 e a estratégia do ambiente neste whitepaper Power Platform Admin and Governance [seção: Arquitetura da plataforma].

Os clientes do Customer Insights - Journeys geralmente mantêm um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste e um ambiente de produção. Os vários ambientes ajudam a:

  • Estabeleça limites de segurança e forneça ambientes com flexibilidade para o gerenciamento de alterações. Por exemplo, em um ambiente de desenvolvimento, você pode permitir várias personalizações. Mas, no prod, as personalizações são restritas para garantir um ambiente totalmente estável.
  • Teste as próximas funcionalidades num ambiente não-produtivo.
  • Resolva problemas de DevOps sem colocar o ambiente de prod em risco.

Dependendo do ambiente e de seu uso, você pode ter necessidades diferentes ao implantar o aplicativo Customer Insights - Journeys. Para obter informações sobre como implantar vários ambientes, consulte a próxima seção.

Customer Insights - Tipos de aplicações Journeys

Customer Insights - Journeys é composto por vários componentes. Cada ambiente do Dynamics 365 requer um aplicativo dedicado Customer Insights - Journeys. Aqui estão algumas das armadilhas comuns (do ponto de vista do gerenciamento) que você pode enfrentar ao trabalhar com vários aplicativos ou ambientes do Customer Insights - Journeys:

  • Encontrar um erro sobre componentes em falta ao importar uma compilação de solução personalizada de um ambiente de origem contendo uma aplicação Customer Insights - Journeys para um ambiente de destino que não contém uma aplicação Customer Insights - Journeys, como a transição de QA para UAT. Nesse cenário, você pode acreditar que a solução Customer Insights - Journeys do ambiente de origem é a causa do problema. Em seguida, você pode tentar remover ou desinstalar o aplicativo Customer Insights - Journeys do ambiente de origem. Em vez disso, implante a aplicação apenas de solução Customer Insights - Journeys no ambiente de destino para garantir que tanto a origem quanto o destino possuam o mesmo nível de metadados ao nível da solução.
  • Não notando que, quando um ambiente de Customer Insights - Journeys é instalado apenas como solução, nenhum processo de Customer Insights - Journeys (como jornada do cliente ou segmentação) será executado. O ambiente só de solução apenas suporta a disponibilidade e extensibilidade da entidade Customer Insights - Journeys. Se você precisar da execução do processo de marketing, o aplicativo completo Customer Insights - Journeys deve ser instalado.
  • Não seguir orientações definidas (como pré-requisitos) ao realizar operações de ALM (como cópia) em ambientes com a aplicação Customer Insights - Journeys. Consulte a secção seguinte para obter orientação atualizada sobre operações de ALM.

Operações do ciclo de vida do ambiente

Customer Insights - O Journeys oferece suporte à maioria dos recursos de gerenciamento do ciclo de vida do ambiente (ELO) da plataforma Dynamics 365, como cópia, backup e restauração. Saiba mais sobre os recursos ELO em ambientes de cópia ou restauração.

No entanto, existem especificidades dessas operações que você deve seguir ao trabalhar com Customer Insights - Journeys. Algumas das armadilhas comuns incluem:

  • Supondo incorretamente que as operações ELO se moverão com as aplicações Customer Insights - Journeys da origem para o destino.
  • Não preparar os ambientes de origem e destino para a operação ELO necessária.
  • Desinstalação e reinstalação desnecessárias do aplicativo Customer Insights - Journeys nos ambientes de origem ou de destino em relação às recomendações da documentação.

Desinstalação

Você pode remover o aplicativo Customer Insights - Journeys de qualquer ambiente do Dynamics 365 onde ele esteja instalado. Embora existam boas razões para desinstalar o aplicativo Customer Insights - Journeys (como a desmontagem de um ambiente de área restrita), há situações em que essa operação é usada incorretamente. Os cenários a seguir descrevem algumas situações comuns em que a operação de desinstalação é usada incorretamente:

  • Assim que a aplicação Customer Insights - Journeys for desinstalada, tente remover também as soluções Customer Insights - Journeys do ambiente. O aplicativo Customer Insights - Journeys instala muitas soluções em um ambiente. Não é necessário remover as soluções ao desinstalar o aplicativo Customer Insights - Journeys. A remoção das soluções requer um cuidado e uma sequenciação especiais. A remoção sequencial incorreta das soluções coloca o ambiente em um estado indesejado. Se você precisar remover as soluções por motivos comerciais válidos (como também remover os metadados do Customer Insights - Journeys do ambiente), abra um tíquete de suporte para resolver o problema.

Implantação do Microsoft Dataverse vs CE

Atualmente, o Customer Insights - Journeys, como outros aplicativos modelo do Dynamics 365 (Vendas, Serviço, etc.), só pode ser implantado em ambientes CE (também conhecidos como organizações).

Testes

Veja os detalhes sobre a criação de versões experimentais aqui: Inscreva-se para avaliações. Você pode converter um aplicativo de avaliação em uma assinatura paga usando o processo de compra no aplicativo. Saiba mais: Adquira uma licença diretamente de uma avaliação do Customer Insights - Journeys.

Transferência de dados

Você pode replicar configurações e dados do Customer Insights - Journeys em vários ambientes com as ferramentas padrão disponibilizadas para o Dynamics 365. Mais informações estão disponíveis em Dados de transferência e em Personalizações de transferência. A seguir estão algumas das armadilhas comuns ao transferir dados:

  • Usando operações ELO em vez de Importar/Exportar ao transferir dados seletivos.
  • Não seguir as diretrizes de transferência mencionadas na documentação, como ter versões de origem e destino semelhantes do aplicativo Customer Insights - Journeys.

Migrações

  • Inquilino para inquilino: o Customer Insights - Journeys suporta a migração de inquilino para inquilino dentro da mesma área geográfica. Há, no entanto, condições específicas para essa migração que você deve seguir quando fornecido como parte da solicitação de suporte.
  • área geográfica para área geográfica: A aplicação Customer Insights - Journeys atualmente não oferece suporte à migração entre diferentes localizações geográficas dos inquilinos (área geográfica para área geográfica).

Áreas geográficas (nuvens comerciais)

Customer Insights - Journeys só está disponível em determinados geos. Consulte o Guia de disponibilidade internacional para obter informações sobre o Customer Insights - Journeys geo availability.

Se o seu locatário estiver em uma área geográfica sem suporte, você não poderá implantar o Customer Insights - Journeys nessa área geográfica. O inquilino deve estar ativado para multigeográfico antes de implementar o Customer Insights - Journeys numa área geográfica suportada. Nesse cenário, abra uma solicitação de suporte para verificar a viabilidade.