Colaborar utilizando o chat do Microsoft Teams incorporado

Criar excelentes conteúdos de marketing e percursos é um esforço de equipa. Com o chat do Microsoft Teams, poderá colaborar com a sua equipa sem sair da tela do percurso ou do editor de e-mail. Por exemplo, depois de criar um e-mail, poderá assinalar alguém para rever o seu conteúdo. Ou, ao criar um percurso, pode colaborar com um colega para decidir que dados usar num ramo. Isto dá-lhe os benefícios adicionais de ver os comentários ao longo do tempo e de poder consultar os comentários anteriores feitos pelas pessoas.

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys suporta as seguintes atividades de colaboração do Teams:

• Iniciar uma nova conversa por chat ligado: o chat é ligado automaticamente ao registo. Esta funcionalidade está disponível por predefinição para os seguintes conteúdos e registos de percurso do cliente:

  • Marketing de saída
    • Percurso do cliente
    • Email
    • Publicação de rede social
    • Página de marketing
  • Customer Insights - Journeys
    • Percurso do cliente
    • Email
    • Mensagem de texto
    • Notificação push

  Nota

  O seu administrador pode expandir esta lista na Página de definições do chat do Teams.

• Adicionar utilizadores a um chat ligado existente: o chat aparece como um chat ligado para todos os utilizadores envolvidos na conversa.

• Ligar um chat existente a um registo: toda a conversa de chat será visível para todos os utilizadores que façam parte do chat ligado.

• Aceder a todas os seus recentes chats do Dynamics 365: as páginas da lista, como a página da lista de oportunidades, apresentam todos os seus chats recentes que estão ligados aos registos do Dynamics 365.

• Aceder a todos os chats recentes: as suas 200 principais conversações por chat do Teams são mostradas na lista e nas páginas de registo.

• Ligar um canal existente a um registo: embora o canal esteja ligado ao registo, as conversas de canal só podem ser acedidas a partir do Teams.

Abrir chats e canais do Teams relacionados com um registo

Para aceder aos chats do Teams, abra qualquer conteúdo ou registo de percurso do cliente no Customer Insights - Journeys e selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams no lado direito da barra de menus superior.

O painel Chats do Teams abre-se e apresenta as seguintes secções no separador Chat:

• Chats ligados ao registo lista os chats do Teams que ligou ao registo selecionado ou que outra pessoa ligou consigo como participante.
• Contactos sugeridos lista contactos sugeridos dependendo dos utilizadores que estão a trabalhar no registo. Para mais informações, consulte Como funcionam as sugestões de contacto abaixo.
• Outros chats lista as suas 200 conversas de chat principais no Teams. Pode selecionar uma conversa existente e ligá-la a um registo.

O separador Canal lista os canais que ligou ao registo selecionado e quaisquer canais que outra pessoa estabeleceu ligação onde é participante. Se ligou um registo a um canal utilizando a experiência de colaboração básica ou melhorada, esse canal também é listado neste separador.

Como funcionam as sugestões de contactos

A lista de contactos sugerida apresenta os utilizadores que estão ligados ao registo ou interagiram com ele. Assim, um contacto sugerido pode ser um ou mais dos seguintes utilizadores, na ordem dada:

• Se o registo for atribuído a um utilizador, o proprietário do registo.
• Se o registo for atribuído a uma equipa:
  • O administrador da equipa.
  • Membros da equipa que registaram uma atividade na linha cronológica do registo.
• Utilizadores que ligaram chats ao registo.
• Outros utilizadores que registaram uma atividade na linha cronológica do registo.

Ver todos os chats do Dynamics 365 ligados

Para ver todos os chats ligados, abra a vista de lista de um percurso do cliente ou entidade de conteúdo (como um email, notificação push, mensagem de texto, mensagem de rede social ou um página de marketing) e selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams. Todos os seus chats do Dynamics 365 ligados aparecerão em Chats ligados a registos.

Inicie um chat do Teams ligado no Dynamics 365

Pode iniciar um novo chat ligado ou converter um chat do Teams existente num chat ligado para associar o chat a um registo do Customer Insights - Journeys.

1. Abra um conteúdo ou registo de percurso do cliente no Customer Insights - Journeys e selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams. O painel Chats do Teams abre-se.

2. Utilize um dos seguintes métodos para iniciar um chat ligado:

   • Para iniciar um novo chat ligado a um participante, selecione Novo chat ligado na secção Chats ligados a registo.
   • Para iniciar um chat ligado a um contacto sugerido, vá a Mais (…)>Iniciar um chat ligado a contacto na secção Contactos sugeridos.
   • Para converter um chat existente num chat ligado, selecione o chat a partir da secção Outros chats e, em seguida, vá para Mais (…)>Ligar a esta registo.

   O nome do chat pode ser definido automaticamente como o nome de registo. Para permitir que o nome do chat seja automaticamente definido, peça ao seu administrador para ativar a definição Nomear automaticamente chats.

   Se quiser, pode modificar o nome do chat. Recomenda-se fornecer um nome significativo para que possa identificar o chat mesmo quando estiver na aplicação Teams.

3. Adicione mais participantes ao chat.

Todos os participantes no chat ligado verão o chat quando abrirem o registo aplicável na aplicação Customer Insights - Journeys.

Ligar um canal do Teams a um registo

Ligue os canais do Teams relevantes a um registo para que todos os membros possam aceder facilmente aos canais ligados a partir do registo e seguir as conversas. Para ligar um canal do Teams:

1. Abra um conteúdo ou registo de percurso do cliente e selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams. O painel Chats do Teams abre-se.

   Em alternativa, selecione Colaborar na barra de comandos para associar um canal ao registo. Saiba mais: Experiência de Colaboração Avançada com o Microsoft Teams.

2. Selecione o separador Canal. O separador lista os canais que já estão ligados ao registo.

3. Selecione o ícone Ligar canal no canto superior direito do painel Chats do Teams. É aberta a caixa de diálogo Colaborar com o Microsoft Teams.

4. Para iniciar um novo canal ligado, selecione Criar uma nova ligação.

5. Para ligar um canal existente, selecione o canal na lista e selecione Iniciar a colaboração.

Inicie um chat do Teams normal ou não desligado no Dynamics 365

Pode iniciar uma conversa normal no Dynamics 365 se não quiser mudar para o Teams.

Para iniciar uma conversação, enquanto estiver em qualquer um dos registos ou no painel de listas, selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams icon . Selecione o ícone Compor chat no canto superior direito do painel Chats do Teams. Esta opção inicia um chat individual ou de grupo, mas não o associa ao registo.

Definições

Aceder às definições do chat do Teams no Dynamics 365

Para aceder às definições do chat do Teams no Customer Insights - Journeys, aceda a Definições>Colaboração>Chat do Teams.

Permitir a ligação de registos do Dynamics 365 a canais do Microsoft Teams

Aceda às definições do Chat do Teams e, em seguida, ative o comutador Ativar a ligação de registos do Dynamics 365 a canais do Microsoft Teams.

Isto permite-lhe afixar os registos e as vistas da aplicação Customer Insights - Journeys para canais do Teams e permite a integração de documentos do Dynamics 365 e do Teams.

Nesta secção das definições, também pode escolher se ativa a integração avançada do Teams (o que permite afixar registos e vistas diretamente a partir da aplicação Customer Insights - Journeys) e etiquetas confidenciais (permitir chats privados e etiquetas de confidencialidade).

Depois de alterar quaisquer definições, certifique-se de que seleciona o botão Guardar.

Predefinir o nome para chats ligados

Para definir o título do chat a utilizar como título do registo por predefinição, ative o comutador Nomear automaticamente chats na área Definições de oportunidades potenciais e, em seguida, selecione Guardar. Mais tarde, os utilizadores podem alterar o titulo se quiserem.