Criar e gerir categorias

Ao utilizar a entidade Categorias, pode criar dados categóricos hierárquicos para o ajudar a agrupar registos. A categorização de registos de entidade no Dynamics 365 Customer Service ajuda-o a marcar os registos de modo a que possa procurá-los facilmente. Utilize a entidade para criar e gerir uma estrutura lógica de categorias no Dynamics 365 Customer Service e, em seguida, associe registos de entidade a uma ou mais categorias.

Categorias são úteis para relatórios, ordenar, segmentação e categorização de registos.

Criar uma categoria

Certifique-se de que tem direitos de acesso Gestor do Suporte ao Cliente, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

Verifique o seu direito de acesso

• Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.

• Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

Pode criar uma categoria na aplicação centro de administração do Customer Service ou Hub de Suporte ao Cliente efetuando os seguintes passos:

1. Vá à página Categorias.

   Centro de administração do Customer Service

   1. No mapa do site, selecione Conhecimento na Experiência de agente. É apresentada a página Conhecimento.
   2. Na secção Categorias, selecione Gerir. É apresentada a vista Todas as Categorias. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista pendente.

   Hub de Suporte ao Cliente — Gestão de Serviços (preterido)

   Importante

   A área Gestão de Serviços no Hub do Suporte ao Cliente está preterida. Use a aplicação centro de administração do Customer Service para tarefas administrativas no Customer Service.

   • No mapa do site, aceda a Gestão de Serviços e selecione Categorias em Gestão da Base de Dados de Conhecimento. É apresentada a vista Todas as Categorias. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista pendente.

2. Na barra de comandos, selecione Novo para criar um novo registo de categoria.

3. Introduza as informações obrigatórias.

   1. Na secção Geral, preencha os detalhes obrigatórios:
   • Título: indique um título para a categoria.
   • Descrição: forneça uma descrição detalhada da categoria.
   • Ordem de Apresentação: forneça um cargo onde é possível apresentar a categoria pela ordem hierárquica.
   • Categoria Principal: selecione uma categoria existente para ficar a categoria principal. Pode criar uma categoria nova selecionando Novo.
   • Número da Categoria: o número da categoria é apresentado para a referência da categoria. Para ver isto, guarde primeiro o registo selecionando Guardar na barra de comandos.

   b. Na secção Categorias Associadas:

   • Veja aqui todas as Categorias Subordinadas para uma determinada categoria.
   • Crie uma nova categoria rapidamente selecionando Adicionar Nova Categoria.

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Gerir categorias

• Para ver a hierarquia de um determinado registo e as correspondentes associações de categorias principais e subordinadas, selecione uma categoria da lista e selecione Ver Hierarquia.
• Para atribuir a categoria a um proprietário específico, selecione Atribuir na barra de comandos.
• Para eliminar uma categoria, selecione-a na vista de lista e, em seguida, selecione Eliminar na barra de comandos.
• Para editar uma categoria, selecione a categoria na coluna Título. Também pode selecionar a categoria na lista e selecionar Editar na barra de comandos.

Nota

A Vista de pesquisa de categorias nas definições avançadas do Dynamics 365 não é personalizável.

Consulte também

Utilizar a entidade Categoria para categorizar registos