Partilhar via


Guia de informações básicas para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versão 9.x

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Utilizar aplicações condicionadas por modelo no Power Apps

O manual de informações básicas do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contém as informações básicas de que precisa para navegar no sistema, introduzir dados, utilizar dashboards, gráficos e relatórios de forma eficaz e muito mais.

Construir relações com clientes

Uma das recompensas maiores de utilizar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é ter um local organizado de acesso fácil para armazenar dados sobre todos os clientes e clientes potenciais. Alguns dados são introduzidos pelo utilizador e a sua equipa quando trabalha com os clientes. Alguns dados podem ser obtidos a partir de outras origens como por exemplo o seu sistema de contabilidade, ou até mesmo a partir do Facebook e do Twitter.

Quando os dados estiverem no sistema, o divertimento real começa. Pode utilizar os conhecimentos aprofundados obtidos dos dados para gerir o dia, manter-se atualizado sobre o que está a acontecer na sua equipa e, para tomar decisões sobre como consolidar informados os clientes e criar relações duradouras.

Seja sempre produtivo

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) não se destina apenas a ser utilizado num browser ou no seu computador — também o pode utilizar no seu telefone, no seu tablet Android ou no seu Apple iPad. Este guia abrange a utilização do sistema no seu browser, para ser o mais breve possível, e porque as aplicações móveis funcionam praticamente da mesma forma que as aplicações Web.

Transfira a aplicação da loja online para o seu telemóvel ou tablet (procure “Dynamics 365” para localizar a aplicação). Poderá ser necessário confirmar com a pessoa que gere o sistema diariamente para se certificar de que tem as permissões de segurança necessárias para utilizar a aplicação. Para obter mais informações, consulte Introdução ao Dynamics 365 para telemóveis. Também pode fazer o trabalho a partir do Outlook, caso assim o pretenda. Consulte o seu administrador de sistema para obter detalhes ou consulte Navegação básica na Aplicação para Outlook.

Faça uma aprendizagem valiosa mesmo que o seu sistema tenha sido personalizado

Mesmo que o seu sistema tenha sido personalizado para se adaptar à sua empresa (e se utilizar nomes diferentes ou os ecrãs tiverem um aspeto diferente), estas informações básicas ser-lhe-ão úteis, pois só incluímos tarefas executáveis por qualquer pessoa que utilizar o sistema, independentemente do modo como os ecrãs tiverem sido alterados.

Pode ler o guia integralmente ou ler apenas os tópicos em que está interessado. Em alternativa, se for a pessoa responsável pela formação do pessoal da sua organização, pode percorrer os tópicos nas suas sessões de formação. Pode ainda guardar este guia completo em formato PDF para o levar para todo o lado!

O que fazer se os ecrãs tiverem um aspeto diferente do que vê aqui?

Se a sua organização trabalha em estreita colaboração com um parceiro de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , é possível que os ecrãs do sistema tenham um aspecto diferente do que vê neste guia. E mesmo que a sua organização não trabalhe com um parceiro, alguém da organização pode ter adicionado funcionalidades extra ou pode ter personalizado o sistema para o adaptar ao seu sector e à sua forma de trabalhar.

Não se preocupe.

Os tópicos deste guia foram criados de forma a que os passos a seguir sejam iguais para todos. Poderá utilizar este guia para obter informações sobre noções básicas de Customer Engagement (on-premises), independentemente do que chamar aos campos nos ecrãs ou de terem uma posição diferente dos exemplos aqui mostradas.

Definições de segurança – O que fazer se não conseguir aceder a uma funcionalidade?

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) integra definições de segurança que gerem o acesso a determinadas funcionalidades, dados, ou até campos nos ecrãs, dependendo da função.

Se não conseguir visualizar ou aceder a algo descrito neste manual, ou se alguns dados estão marcados "só de leitura", contacte a pessoa que gere o sistema diariamente. Poderá ser necessário obter segurança de permissões adicionais.

Consulte também

Navegar no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guia do Administrador
Guia de Personalização
Ajuda do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Utilizar aplicações condicionadas por modelo no Power Apps

O manual de informações básicas do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contém as informações básicas de que precisa para navegar no sistema, introduzir dados, utilizar dashboards, gráficos e relatórios de forma eficaz e muito mais.

Construir relações com clientes

Uma das recompensas maiores de utilizar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é ter um local organizado de acesso fácil para armazenar dados sobre todos os clientes e clientes potenciais. Alguns dados são introduzidos pelo utilizador e a sua equipa quando trabalha com os clientes. Alguns dados podem ser obtidos a partir de outras origens como por exemplo o seu sistema de contabilidade, ou até mesmo a partir do Facebook e do Twitter.

Quando os dados estiverem no sistema, o divertimento real começa. Pode utilizar os conhecimentos aprofundados obtidos dos dados para gerir o dia, manter-se atualizado sobre o que está a acontecer na sua equipa e, para tomar decisões sobre como consolidar informados os clientes e criar relações duradouras.

Seja sempre produtivo

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) não se destina apenas a ser utilizado num browser ou no seu computador — também o pode utilizar no seu telefone, no seu tablet Android ou no seu Apple iPad. Este guia abrange a utilização do sistema no seu browser, para ser o mais breve possível, e porque as aplicações móveis funcionam praticamente da mesma forma que as aplicações Web.

Transfira a aplicação da loja online para o seu telemóvel ou tablet (procure “Dynamics 365” para localizar a aplicação). Poderá ser necessário confirmar com a pessoa que gere o sistema diariamente para se certificar de que tem as permissões de segurança necessárias para utilizar a aplicação. Para obter mais informações, consulte Introdução ao Dynamics 365 para telemóveis. Também pode fazer o trabalho a partir do Outlook, caso assim o pretenda. Consulte o seu administrador de sistema para obter detalhes ou consulte Navegação básica na Aplicação para Outlook.

Faça uma aprendizagem valiosa mesmo que o seu sistema tenha sido personalizado

Mesmo que o seu sistema tenha sido personalizado para se adaptar à sua empresa (e se utilizar nomes diferentes ou os ecrãs tiverem um aspeto diferente), estas informações básicas ser-lhe-ão úteis, pois só incluímos tarefas executáveis por qualquer pessoa que utilizar o sistema, independentemente do modo como os ecrãs tiverem sido alterados.

Pode ler o guia integralmente ou ler apenas os tópicos em que está interessado. Em alternativa, se for a pessoa responsável pela formação do pessoal da sua organização, pode percorrer os tópicos nas suas sessões de formação. Pode ainda guardar este guia completo em formato PDF para o levar para todo o lado!

O que fazer se os ecrãs tiverem um aspeto diferente do que vê aqui?

Se a sua organização trabalha em estreita colaboração com um parceiro de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , é possível que os ecrãs do sistema tenham um aspecto diferente do que vê neste guia. E mesmo que a sua organização não trabalhe com um parceiro, alguém da organização pode ter adicionado funcionalidades extra ou personalizado o sistema para o adaptar ao seu sector e à sua forma de trabalhar.

Não se preocupe.

Os tópicos deste guia foram criados de forma a que os passos a seguir sejam iguais para todos. Poderá utilizar este guia para obter informações sobre noções básicas de Customer Engagement (on-premises), independentemente do que chamar aos campos nos ecrãs ou de terem uma posição diferente dos exemplos aqui mostradas.

Definições de segurança – O que fazer se não conseguir aceder a uma funcionalidade?

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) integra definições de segurança que gerem o acesso a determinadas funcionalidades, dados, ou até campos nos ecrãs, dependendo da função.

Se não conseguir visualizar ou aceder a algo descrito neste manual, ou se alguns dados estão marcados "só de leitura", contacte a pessoa que gere o sistema diariamente. Poderá ser necessário obter segurança de permissões adicionais.

Consulte também

Navegar no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guia do Administrador
Guia de Personalização
Ajuda do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)