Adicionar processos de negócio prontos a utilizar para cenários comuns

Importante

Os processos de negócio prontos a utilizar disponíveis através da definição Adicionar Processos de Negócio Prontos a Utilizar foram preteridos e serão removidos numa futura versão principal do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pode encontrar processos de negócio prontos a utilizar no Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui vários processos de negócio prontos a utilizar para vendas, serviços e cenários comuns de marketing – para o ajudar a garantir que o pessoal segue os passos consistentes sempre que trabalha com clientes.

Antes de poder utilizar os processos, é necessário adicioná-los ao sistema.

Nota

Os processos de negócio prontos a utilizar são activados automaticamente quando são adicionados. Se um processo de negócio pronto a utilizar incluir fluxos de trabalho ou regras de lógica de negócio, terá de activá-los em separado. Para mais informações sobre processos de negócio, consulte Criar lógica empresarial personalizada através de processos.

A tabela seguinte mostra uma lista dos processos de negócio prontos a utilizar e o que o ajudam a fazer.

Este processo pronto a utilizar	Ajuda-o a…
Campanha de vendas por telefone	Contactar potenciais clientes, criar e qualificar oportunidades potenciais, desenvolver oportunidades e fechar negócios.
Campanha de vendas por correio eletrónico	Enviar correio eletrónico a potenciais clientes, criar e qualificar oportunidades potenciais, desenvolver oportunidades e fechar negócios.
Campanha de vendas por Multicanais	Contactar potenciais clientes por telefone e correio eletrónico, criar e qualificar oportunidades potenciais e fechar negócios.
Bloqueador da lista de marketing	Criar listas de marketing alvo para contas, contactos ou oportunidades potenciais, adicionar potenciais clientes e ganhar a aprovação de gestor.
Agendamento de serviços com base em compromissos	Agendar compromissos de serviço, configurar lembretes e certificar-se de que as atividades de serviço estão concluídas.
Procedimentos de serviço upsell do incidente	Venda superior de produtos ou serviços adicionais durante o pedido de serviço de um cliente.
Incidente de serviço com orientação	Certifique-se de que os dados são introduzidos de maneira consistente para os incidentes de serviço e que as atividades necessárias são concluídas para a resolução de um incidente.
Oportunidade de facturação (Business-to-Business)	Seguir um processo padrão para avaliar necessidades de negócio, negociar resultados, cumprir encomendas e fecha oportunidades durante a venda a outras empresas.
Contacto para encomendas	Monitorizar as vendas utilizando um método consistente para interagir com os clientes.
Upsell após a interação de serviço	Tornar uma boa experiência de serviço n uma oportunidade para a venda superior de produtos e serviços adicionais ao cliente.
Excelência de armazém	Sugerir encomendas a proprietários de armazéns e pessoal e ganhar a aceitação dos gestores de armazém para essas encomendas.

Adicionar processos de negócio prontos a utilizar

1. Certifique-se de que tem os direitos de acesso Gestor, Vice-Presidente, CEO - Gestor Empresarial, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou permissões equivalentes.

   Verifique o seu direito de acesso

   1. Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.

   2. Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições > Gestão de Dados.

3. Selecione Adicionar Processos de Negócio Prontos a Utilizar.

4. Escolha Adicionar.

Consulte também

Criar lógica empresarial personalizada com processos