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Crie processos de negócio consistentes para a sua organização

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Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Aplicar lógica de negócio personalizada com regras de negócio e fluxos em aplicações condicionadas por modelo

Definir e impor processos de negócio são consistentes utilização de um Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)pessoas as razões principais. Os processos consistentes ajudam a garantir que as pessoas que utilizam o sistema podem concentrar-se no trabalho e não a recordar-se de que têm de efetuar um conjunto de passos manuais. Os processos podem ser simples ou complexos e podem alterar ao longo do tempo.

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui quatro tipos de processos, cada um concebido para uma finalidade diferente:

Quando utilizar fluxos do processo de negócio

Utilize um fluxo do processo de negócio quando pretender que o pessoal passe pelas mesmas fases e siga os mesmos passos para interagir com um cliente. Por exemplo, utilize um fluxo do processo de negócio se pretende que todos processem os pedidos do suporte ao cliente da mesma forma, ou para solicitar ao pessoal a aprovação de uma factura antes de submeter uma encomenda.

O seu ambiente inclui vários fluxos de processo de negócio prontos a utilizar para vendas, serviços e tarefas de marketing comuns que pode utilizar com poucas ou nenhumas alterações necessárias. Também pode criar os seus fluxos. Para mais informações, consulte os tópicos seguintes sobre fluxos do processo de negócio:

Quando utilizar fluxos de tarefas móveis

Também pode criar um tipo de fluxo de processos de negócio denominado fluxo de tarefas no Dynamics 365 para telemóveis ou no Dynamics 365 para tablets com base em tarefas comuns que os utilizadores efetuem. Por exemplo, se os utilizadores precisarem de efetuar regularmente uma série de passos de seguimento após reuniões com clientes, crie um fluxo de tarefas. Quando os utilizadores tocarem na nova tarefa na aplicação móvel, serão orientados do início ao fim para que não se esqueçam de nenhum passo importante. Para mais informações sobre fluxos de tarefas, consulte os tópicos seguintes:

Quando utilizar fluxos de trabalho

Utilize fluxos de trabalho para automatizar processos de negócio em segundo plano. Os fluxos de trabalho são normalmente iniciados por eventos de sistema para que o utilizador não tenha de estar consciente de que estão ser a executados. Os fluxos de trabalho que operam em segundo plano são "assíncronos". Também é possível configurar fluxos de trabalho para que as pessoas os iniciem manualmente. quando pretende automatizar tarefas comuns, tais como o envio automático de uma mensagem de e-mail de confirmação ao cliente quando a encomenda é expedida. Os fluxos de trabalho que operam em tempo real são "síncronos". Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte Processos de fluxo de trabalho

Quando utilizar as Ações

Utilize as Ações quando pretender automatizar uma série de comandos no sistema. As Ações expandem o vocabulário disponível para os programadores para expressar processos de negócio. Com verbos principal como criar, atualizar, eliminar, atribuir e fornecido pelo sistema, de uma ação sua verbos os principais criar um verbos mais expressivos como aprovar, escalam, encaminhar, ou programam. Se a definição de um processo de negócio sofrer alterações, uma pessoa que não seja um programador pode editar a ação para que o código não tem de ser alterado. Para mais informações sobre Ações, consulte Ações

Quando utilizar o Power Automate

Utilize o Power Automate quando necessitar de criar fluxos de trabalho automatizados para efetuar ações entre o seu ambiente e as suas aplicações e serviços favoritos, como o Customer Engagement, Twitter, Dropbox, serviços Google, Microsoft 365 e SharePoint. Pode acionar um fluxo com base numa ação específica ou chamar a partir da aplicação. Mais informações: Utilizar o Power Automate para automatizar processos em serviços

Onde devo ir para criar processos?

Existem dois caminhos para navegar em processos:

  • Definições>Processos. em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) este caminho é mais fácil de aceder e permite-lhe utilizar vistas definidas para uma entidade Processo, incluindo todas as vistas personalizadas.

  • No explorador de soluções. Componentes > Processos. Este caminho fornece um acesso prático quando está a fazer outros trabalhos de personalização nas ferramentas de personalização.

    Fluxos de processo de negócio individuais também podem ser editados utilizando Editar processo do botão na barra de comandos para o formulário onde o fluxo de processos de negócio está ativo.

Quem pode criar processos?

Só as pessoas com o direito de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistema ou CEO-Gestor Empresarial podem criar processos aplicáveis a toda a organização. As pessoas com outros direitos de acesso podem criar processos com nível de acesso limitado. Por exemplo, utilizadores com o nível de acesso de utilizador podem criar fluxos de trabalho para utilização com os registos que possui.

A tabela seguinte mostra o nível de acesso de processos com base no direito de acesso.

Direito de acesso Nível de acesso
CEO - Gestor Empresarial Organização
Administrador de Sistema Organização
Personalizador de Sistemas Organização
Vice-presidente de Marketing Nível Principal: Unidades de Negócio Subordinadas
Vice-Presidente de Vendas Nível Principal: Unidades de Negócio Subordinadas
Gestor de Serviços do Unidade de Negócio
Gestor de Marketing Unidade de Negócio
Gestor de Vendas Unidade de Negócio
Gestor da Agenda Unidade de Negócio
Representante de Suporte ao Cliente Utilizador
Profissional de Marketing User
Vendedor User
Agendador User

Nota

Quando os utilizadores possam ter a criar o fluxo de processos empresariais, o fluxo de trabalho em tempo real, ou os processos de ação, necessitarão de ter privilégios de Ativar fluxos de processos de negócio ou de Ativar processos de tempo real utilizar.

Mais informações sobre fluxos de trabalho e Ações

Os processos podem condições de verificação, para aplicar a lógica de ramificação, e para executar ações. Com estas ações numa série de passos. A tabela seguinte descreve os passos no fluxo de trabalho e nos processos de ação. Para mais detalhes consulte os tópicos para cada tipo de processo.

Passo Tipo de processo Descrição
Fase Fluxo de Trabalho, Ação As fases de trabalho facilitam a leitura da lógica de fluxo de trabalho e explicam a lógica de fluxo de trabalho. No entanto, as fases não afectam a lógica nem o comportamento dos fluxos de trabalho. Se um processo tiver fases, quaisquer passos do processo têm de estar contidos numa fase.
Condição de Verificação Fluxo de Trabalho, Ação Uma declaração lógica "if<condition> then".

Poderá verificar os valores do registo no qual fluxo de trabalho está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores. Com base nestes valores pode definir passos adicionais quando a condição é true.
Ramo Condicional Fluxo de Trabalho, Ação Uma declaração lógica “else-if-then", o editor utiliza o texto “Pelo contrário, if <condition> then:”

Selecione uma condição de verificação definida anteriormente e poderá adicionar um ramo condicional para definir passos adicionais quando a condição de verificação devolve false.
Ação Predefinida Fluxo de Trabalho, Ação Uma declaração "else" lógica. o editor utiliza texto “Caso contrário:”

Selecione uma condição de verificação, ramo condicional, condição de espera ou ramo de espera paralelo definido anteriormente e pode utilizar uma ação predefinida para definir passos para todos os casos que não correspondem aos critérios definidos nos elementos de condição ou de ramo.
Condição de Espera Fluxo de trabalho só em segundo plano Permite que um fluxo de trabalho de segundo plano seja interrompido até os critérios definidos pela condição serem correspondidos. O fluxo de trabalho recomeça automaticamente quando os critérios especificados na condição de espera tiverem sido cumpridos.
Ramo de Espera Paralelo Fluxo de trabalho só em segundo plano Define uma condição de espera alternativa para um fluxo de trabalho de segundo plano com um conjunto correspondente de passos adicionais que só são executados quando o critério inicial é satisfeito. Pode utilizar ramos de espera paralelos para criar limites de tempo na lógica de fluxo de trabalho. Estes ajudam a impedir que o fluxo de trabalho aguarde indefinidamente até que os critérios definidos numa condição de espera tenham sido cumpridos.
Atribuir Valor Ação Predefinir um valor para um parâmetro de saída variável ou do processo.
Criar Registo Fluxo de Trabalho, Ação Cria um novo registo para uma entidade e atribui valores a atributos.
Atualizar Registo Fluxo de Trabalho, Ação Poderá atualizar o registo no qual fluxo de trabalho está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores.
Atribuir Registo Fluxo de Trabalho, Ação Poderá atribuir o registo no qual fluxo de trabalho está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores.
Enviar E-mail Fluxo de Trabalho, Ação Envia uma mensagem de correio eletrónico. Pode optar por criar uma mensagem de correio eletrónico nova ou utilizar um modelo de correio eletrónico configurado para a entidade do registo em que o fluxo de trabalho está em executar, quaisquer entidades que tenham uma relação N:1 relação com a entidade ou a entidade para quaisquer registos criados por passos anteriores.
Iniciar Fluxo de Trabalho Subordinado Fluxo de Trabalho, Ação Inicia um processo de fluxo de trabalho configurado como um fluxo de trabalho subordinado.
Alterar Estado Fluxo de Trabalho, Ação Altera o estado do registo no qual processo está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores.
Parar Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho, Ação Para o fluxo de trabalho ou a ação. Pode definir o estado de Com êxito ou de Cancelado e especificar uma mensagem de estado.
Passo Personalizado Fluxo de Trabalho, Ação Fornece extensões aos elementos lógicos disponíveis por predefinição. Os passos podem incluir condições, acções, outros passos ou uma combinação destes elementos. Os programadores podem criar passos de fluxo de trabalho personalizados. Por predefinição, não existem passos personalizados disponíveis.

Para obter mais informações para programadores, consulte o tópico Guia para Programadores Automatizar os processos de negócio em aplicações Customer Engagement.

Consultar também

Descrição geral dos fluxos do processo de negócio
Criar um fluxo de processo de negócio
Criar um fluxo de tarefas móveis
Procedimentos de fluxos de trabalho
Acções