Configurar utilizadores, licenças e direitos de acesso

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A gestão do Field Service requer vários indivíduos com diferentes funções para concluir uma ordem de intervenção. Todos os indivíduos que precisam de aceder à aplicação Dynamics 365 Field Service necessitam de uma conta de utilizador, de uma licença do Field Service e do nível de permissões certo. Este artigo ajuda-o a configurar utilizadores, atribuir licenças e definir permissões para utilizadores licenciados.

Pré-requisitos

Direitos de acesso do Field Service

Há várias funções de utilizador que a aplicação Field Service introduz.

  • Field Service — Recurso: concebido para os trabalhadores de primeira linha que efetuam ordens de intervenção para os clientes no local e monitoriza o trabalho na aplicação Field Service Mobile. Esta função só permite que os trabalhadores de primeira linha vejam e atualizem as informações sobre as ordens de intervenção que lhes são atribuídas.

  • Field Service — Expedidor: permite que os utilizadores responsáveis por agendar tarefas e atribuir ordens de intervenção para trabalhadores de primeira linha.

  • Field Service — Administrador: fornece um amplo conjunto de permissões para todas as tabelas e definições no Field Service. Destinado para administradores de TI e gerentes de serviço que configuram o sistema para o resto da organização.

  • Field Service — Compra de Inventário: concebido para gestores de inventário que supervisionam inventário em veículos de serviço, compra e reordenação do inventário e processo de devoluções de produtos. Esta função tem permissões para entidades relacionadas com inventário dentro da respetiva unidade de negócio e expande as permissões para recursos ou expedidores.

  • IoT — Administrador: regista dispositivos IoT, liga dados de IoT à aplicação Field Service e gere processos empresariais com base em alertas IoT.

  • IoT – Utilizador de ponto final é utilizado pela Microsoft para ligar o Dynamics 365 a sistemas IoT. Para mais informações, consulte configurar direitos de acesso do Connected Field Service.

A maioria das organizações tem vários recursos, alguns expedidores e alguns administradores. Por exemplo, uma empresa de canalização tem 20 canalizadores com veículos e equipamento. Há três expedidores que atribuem trabalho aos canalizadores e um administrador que mantém o sistema para que todos sejam produtivos.

Criar contas de utilizador

Utiliza o centro de administração do Microsoft 365 para criar contas de utilizador para cada utilizador que necessite de acesso ao Field Service.

Da sua organização

Para criar contas de utilizador para utilizadores nas suas organizações, adicione-os individualmente ou em massa.

Para mais informações, consulte Adicionar utilizadores.

Utilizadores de colaboração B2B

Para cenários, onde deseja adicionar um contratante ou fornecedor às suas aplicações do Field Service, crie um utilizador de colaboração B2B. Os utilizadores de colaboração são geridos no centro de administração do Microsoft Entra.

Para mais informações, consulte Adicionar utilizadores de colaboração B2B do Microsoft Entra.

Se tiver problemas ao configurar utilizador externos, consulte Resolver problemas de colaboração B2B.

Atribuir licenças

Com as contas de utilizador estabelecidas, atribua uma licença do Field Service aos utilizadores. Os utilizadores necessitam de ter uma licença atribuída para acederem à aplicação Field Service. Existem dois tipos de licenças disponíveis.

Atribua aos utilizadores uma das seguintes licenças disponíveis:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Contratante do Dynamics 365 Field Service

Para obter mais informações, consulte Atribuir licenças

Adicionar utilizadores a um ambiente

Antes que os utilizadores licenciados possam aceder à aplicação, precisa de os adicionar ao ambiente que a hospeda. Pode adicionar utilizadores específicos a um ambiente com alguns passos.

Para obter mais informações, consulte Adicionar utilizadores a um ambiente. Como alternativa, pode utilizar grupos de segurança para gerir o acesso a ambientes.

Atribuir direitos de acesso

Agora que os utilizadores têm uma licença e acesso ao ambiente, precisam de um direito de acesso para obter os privilégios certos para a aplicação. Os direitos de acesso controlam os tipos de tabelas de dados a que um utilizador pode aceder e editar. Por exemplo, um utilizador pode ter permissão para ver contas, mas não para ver campos de receitas de uma conta.

Para mais informações, consulte Atribuir direitos de acesso a um utilizador. Para atribuir um direito de acesso a vários utilizadores, considere geri-los como uma equipa no Dataverse.

Escolha um dos direitos de acesso do Field Service predefinidos ou crie direitos de acesso personalizadas para o seu caso comercial.

Próximos passos