Prospect-to-cash em escrita dupla
Nas aplicações do Microsoft Dynamics 365, o processo prospect-to-cash ocorre através de fluxos de trabalho de processamento de cotações ou encomendas, e as finanças são reconciliadas e reconhecidas. A integração do prospect-to-cash com a escrita dupla cria um fluxo de trabalho que requer uma cotação e uma encomenda originadas quer no Dynamics 365 Sales, quer no Dynamics 365 Supply Chain Management, e disponibiliza a cotação e a encomenda em ambas as aplicações.
Nas interfaces das aplicações, pode aceder aos estados de processamento e às informações da fatura em tempo real. Assim, pode gerir mais facilmente funções como os stocks de produtos, o tratamento de inventário e o cumprimento no Supply Chain Management, sem ter de recriar as cotações e as encomendas.
Para obter informações sobre a integração de cliente e contactos, consulte Cliente principal integrado. Para obter mais informações sobre a integração de produtos, consulte Experiência de produto unificada.
Nota
Na versão 10.0.39 e posteriores do Supply Chain Management, são suportadas contas dos tipos Customer e Prospect . Isto suporte permite um processo de qualificação da conta em que o registo da conta é criado e qualificado primeiro como um potencial cliente e depois como um cliente. Isto processo inclui um processo para converter automaticamente um potencial cliente numa conta de cliente num cenário de cotação integrado. Para obter detalhes sobre como configurar e habilitar esse recurso, consulte Habilitar e configurar a integração de clientes potenciais no prospect-to-cash com o Dynamics 365 Sales.
Pré-requisitos e configuração do mapeamento
Antes de poder sincronizar cotações de venda, tem de atualizar as definições seguintes.
Configuração no Sales
No Sales, aceda a Definições > Administração > Definições do sistema > Vendas e certifique-se de que as seguintes definições são utilizadas:
- A opção Utilizar sistema de cálculo de preços está definida como Sim.
- A coluna Método de cálculo do desconto está definida como Item da linha.
Nota
Na Gestão da Cadeia de Abastecimento, está disponível uma abordagem melhorada à fixação de preços para cotações de vendas e ordens de venda. Nesta abordagem, o Supply Chain Management torna-se o mestre de preços e nenhum cálculo relacionado com preços é feito no Sales. Para obter detalhes sobre como configurar e ativar esta nova abordagem, consulte Ativar e configurar eficiência adicional em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales. Para obter mais informações sobre esta caraterística, consulte Sincronizar a pedido com o motor de preços do Supply Chain Management.
Locais e armazéns
No Supply Chain Management, são necessárias colunas de Local e Armazém para as linhas de cotação e as linhas de encomenda. Se definir o local e o armazém nas predefinições de encomenda, essas colunas serão automaticamente definidas quando adicionar um produto a uma linha de cotação ou a uma linha de encomenda.
Sequências de números para cotações e encomendas
As sequências de números para o Supply Chain Management e o Sales não estão ligadas quando cotações e encomendas são criadas e sincronizadas no Sales e no Supply Chain Management. Se uma ordem de venda criada no Sales for sincronizada com o Supply Chain Management, tem o mesmo número de ordem de venda no Supply Chain Management. Para ajudar a garantir que o número da ordem de venda não é duplicado, tem de utilizar diferentes sistemas de sequência de números nas duas aplicações.
Por exemplo, a sequência de números no Supply Chain Management é 1, 2, 3, 4, 5, ... e a sequência de números no Sales é 100, 99, 98, .... Se criar 100 ordens de venda no Sales, acabará por ser gerado um número de encomenda que já existe no Supply Chain Management. Por outras palavras, as duas sequências de números acabarão por se sobrepor à medida que as ordens de venda são criadas no Supply Chain Management e no Sales. Em vez disso, pode utilizar uma sequência de números como F1, F2, F3, ... no Supply Chain Management e uma sequência de números como C1, C2, C3, ... no Sales. Estas sequências de números nunca produzirão números duplicados de ordens de venda.
Cotações de venda
As cotações de venda podem ser criadas no Sales ou no Supply Chain Management.
Nota
Na versão 10.0.39 e posteriores do Supply Chain Management, são suportadas contas dos tipos Customer e Prospect . Isto suporte permite um processo de qualificação da conta em que o registo da conta é criado e qualificado primeiro como um potencial cliente e depois como um cliente. Isto processo inclui um processo para converter automaticamente um potencial cliente numa conta de cliente num cenário de cotação integrado. Para obter detalhes sobre como configurar e habilitar esse recurso, consulte Habilitar e configurar a integração de clientes potenciais no prospect-to-cash com o Dynamics 365 Sales.
Se criar uma cotação no Sales, esta é sincronizada com o Supply Chain Management em tempo real. Do mesmo modo, se criar uma cotação no Supply Chain Management, esta é sincronizada com o Sales em tempo real. Tenha em conta os seguintes pontos:
- Pode adicionar um desconto ao produto na cotação. Neste caso, o desconto será sincronizado com o Supply Chain Management. As colunas Desconto, Custos e Imposto no cabeçalho são controlados por uma configuração no Supply Chain Management. Esta configuração não suporta o mapeamento de integração. Em vez disso, as colunas Preço, Desconto, Custo e Imposto são mantidas e processadas no Supply Chain Management.
- As colunas % de Desconto, Desconto e Montante do Frete no cabeçalho da cotação de venda são só de leitura.
- As colunas Condições de transporte, Condições de entrega, Método de envio e Modo de entrega não fazem parte dos mapeamentos predefinidos. Para mapear estas colunas, é necessário configurar um mapeamento de valores específico dos dados nas organizações entre as quais a tabela é sincronizada.
Nota
Na Gestão da Cadeia de Abastecimento, o ciclo de vida da cotação de vendas pode ser integrado entre Vendas e Gestão da Cadeia de Abastecimento. Para obter detalhes sobre como configurar e ativar esta integração, consulte Ativar e configurar eficiência adicional em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales. Quando esta funcionalidade estiver definida, as transições de estado ao longo do ciclo de vida de uma cotação de venda são mapeadas entre as duas aplicações e é aplicada uma política de propriedade para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de venda quando trabalha no Sales ou no Supply Chain Management. Há também uma funcionalidade Tornar o Supply Chain Management o mestre de preços relacionada que altera a forma como os cálculos para cotações de vendas e ordens de vendas são feitos no Sale. Para mais informações sobre ambas as funcionalidades, consulte Adicionar eficiência na Cotação para Numerário com o Dynamics 365 Sales.
Se também estiver a utilizar a solução Field Service, certifique-se de que ativa novamente o parâmetro Criação Rápida de Linha de Cotação. A reativação do parâmetro permite-lhe continuar a criar linhas de cotação utilizando a função de criação rápida.
- Navegue para a sua aplicação do Dynamics 365 Sales.
- Selecione o ícone de definições na barra de navegação superior.
- Selecione Definições Avançadas.
- Escolha a opção Personalizar o Sistema.
- Selecione o item de menu Linha de Cotação.
- Aceda à secção Serviços de Dados e selecione a caixa de verificação Permitir criação rápida.
Ordens de venda
As ordens de venda podem ser criadas no Sales ou no Supply Chain Management. Se criar uma ordem de venda no Sales, esta é sincronizada com o Supply Chain Management em tempo real. Do mesmo modo, se criar uma ordem de venda no Supply Chain Management, esta é sincronizada com o Sales em tempo real. Tenha em conta os seguintes pontos:
Produtos acrescentados manualmente no Dynamics 365 Sales aparecerão como categorias de produtos no Dynamics 365 Supply Chain Management.
Cálculo e arredondamento de descontos:
- O modelo de cálculo de descontos no Sales difere do modelo de cálculo de desconto no Supply Chain Management. No Supply Chain Management, o montante final de desconto numa linha de venda pode ser o resultado de uma combinação de montantes de desconto e percentagens de desconto. Se este montante final de desconto for dividido pela quantidade na linha, pode ocorrer o arredondamento. No entanto, este arredondamento não é considerado se um montante de desconto por unidade arredondado for sincronizado com o Sales. Para ajudar a assegurar que o montante total do desconto de uma linha de venda no Supply Chain Management é corretamente sincronizado com o Sales, o montante total deve ser sincronizado sem ser dividido pela quantidade da linha. Portanto, deve definir o método de cálculo do desconto como Item da linha no Sales.
- Quando uma linha da ordem de venda é sincronizada do Sales para o Supply Chain Management, o montante total do desconto da linha é utilizado. Como o Supply Chain Management não tem nenhum coluna que possa armazenar o montante total de desconto de uma linha, o montante é dividido pela quantidade e armazenado na coluna Desconto da linha. Qualquer arredondamento que ocorra durante esta divisão é armazenado na coluna Custos de venda na linha de venda.
Exemplo: Sincronização do Sales para o Supply Chain Management
Tem a seguinte ordem de venda:
- Sales: Quantidade = 3, desconto por linha = 10,00 $
- Supply Chain Management: Quantidade = 3, montante de desconto da linha = 3,33 $, custo de venda = -0,01 $
Se sincronizar do Supply Chain Management para o Sales, obtém o seguinte resultado:
- Supply Chain Management: Quantidade = 3, montante de desconto da linha = 3,33 $, custo de venda = -0,01 $
- Sales: Quantidade = 3, desconto por linha = (3 × 3,33 $) + 0,01 $ = 10,00 $
Nota
Na Gestão da Cadeia de Abastecimento, está disponível uma abordagem melhorada à fixação de preços para cotações de vendas e ordens de venda. Nesta abordagem, o Supply Chain Management torna-se o mestre de preços e nenhum cálculo relacionado com preços é feito no Sales. Para obter detalhes sobre como configurar e ativar esta nova abordagem, consulte Ativar e configurar eficiência adicional em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales. Para obter mais informações sobre esta caraterística, consulte Sincronizar a pedido com o motor de preços do Supply Chain Management.
Solução de escrita dupla para o Sales
Foram adicionadas novas colunas à tabela Encomenda e aparecem na página. A maioria destas colunas aparece no separador Integração no Sales. Para saber mais sobre como as colunas de estado são mapeadas, consulte Configurar o mapeamento para colunas de estado de ordens de venda.
- Os botões Criar Fatura e Cancelar Encomenda na página Ordem de venda estão ocultos no Sales.
- O valor de Estado da ordem de venda permanecerá Ativo para ajudar a assegurar que as alterações no Supply Chain Management podem fluir para a ordem de venda no Sales. Para controlar este comportamento, defina o valor predefinido de [Estado] do Statecode como Ativo.
Nota
A integração do status das ordens de vendas difere, dependendo se você usa a entidade CDS Sales order headers (salesorders) ou a entidade Dynamics 365 Sales order headers (salesorders). Para obter mais informações sobre as diferenças, consulte Configurar o mapeamento para colunas de status de ordem de venda.
Faturas
As faturas de venda são criadas no Supply Chain Management e sincronizadas com o Sales. Tenha em conta os seguintes pontos:
- Uma coluna Número da fatura foi adicionada à tabela Fatura e aparece na página.
- O botão Criar fatura na página Ordem de venda está oculto porque as faturas serão criadas no Supply Chain Management e sincronizadas com o Sales. A página Fatura não pode ser editada porque as faturas serão sincronizadas a partir do Supply Chain Management.
- O valor Estado da ordem de venda é alterado automaticamente para Faturada quando a fatura relacionada no Supply Chain Management tiver sido sincronizada com o Sales. Adicionalmente, o proprietário da ordem de venda a partir da qual a fatura foi criada é atribuído como proprietário da fatura. Assim, o proprietário da ordem de venda pode ver a fatura.
- As colunas Condições de transporte, Condições de entrega e Modo de entrega não são incluídas nos mapeamentos predefinidos. Para mapear estas colunas, é necessário configurar um mapeamento de valores específico dos dados nas organizações entre as quais a tabela é sincronizada.
Modelos
O prospect-to-cash inclui uma coleção de mapas de tabelas centrais que trabalham em conjunto durante a interação de dados, como mostra a tabela seguinte.
| Aplicações de Finanças e Operações | Aplicações de customer engagement | Descrição |
|---|---|---|
| Todos os produtos | msdyn_globalproducts | |
| Clientes V3 | contas | |
| Clientes V3 | contactos | |
| Contactos V2 | msdyn_contactforparties | |
| Cabeçalhos de ordens de venda do CDS | salesorders | |
| Linhas de ordens de venda do CDS | salesorderdetails | |
| Cabeçalho da cotação de vendas do CDS | quotes | |
| Linhas de cotações de venda do CDS | quotedetails | |
| Produtos lançados V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Cabeçalhos de faturas de venda V2 | faturas | A tabela V2 de cabeçalhos de faturas do Sales na aplicação de finanças e operações contém faturas para ordens de venda e faturas de texto livre. Um filtro aplicado em Dataverse para escrita dupla filtrará todos os documentos de faturação de texto livre. |
| Linhas de faturas de venda V2 | detalhesfatura | |
| Códigos de origem da ordem de venda | msdyn_salesorderorigins | |
| Cabeçalhos de encomendas do Dynamics 365 Sales | salesorders | Esta entidade é introduzida através da caraterística Adicionar eficiência na Cotação para Numerário com o Dynamics 365 Sales. |
| Linhas de encomendas do Dynamics 365 Sales | salesorderdetails | Esta entidade é introduzida através da caraterística Adicionar eficiência na Cotação para Numerário com o Dynamics 365 Sales. |
| Cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales | quotes | Esta entidade é introduzida através da caraterística Adicionar eficiência na Cotação para Numerário com o Dynamics 365 Sales. |
| Linhas da cotação do Dynamics 365 Sales | quotedetails | Esta entidade é introduzida através da caraterística Adicionar eficiência na Cotação para Numerário com o Dynamics 365 Sales. |
| Estados da gestão de caraterísticas do Dynamics 365 Sales | msdyn_supplychainfeaturestate | Esta entidade é introduzida através da caraterística Adicionar eficiência na Cotação para Numerário com o Dynamics 365 Sales. |
| Dynamics 365 Sales Prospect (contas) | Esta entidade é introduzida através da funcionalidade Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales (disponível em Supply Chain Management 10.0.39 e posterior). | |
| Dynamics 365 Sales Prospect (contactos) | Esta entidade é introduzida através da funcionalidade Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales (disponível em Supply Chain Management 10.0.39 e posterior). | |
| Parâmetros de características do Dynamics 365 Sales | Esta entidade é introduzida através da funcionalidade Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales (disponível em Supply Chain Management 10.0.39 e posterior). |
Para obter mais informações sobre listas de preços, consulte Experiência de produto unificada.
Nota
Para mais informações sobre as entidades que são introduzidas na versão 10.0.39 do Supply Chain Management (Dynamics 365 Sales Prospect (accounts), Dynamics 365 Sales Prospect (contacts), e Dynamics 365 Sales feature parameters), consulte Enable and configure prospect integration in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales.
Limitações
Aplicam-se as seguintes limitações:
- Não são suportadas ordens de devolução. Uma ordem de devolução é uma ordem de venda que tem um tipo de ordem de venda de Encomenda devolvida.
- Têm de ser definidas dimensões financeiras para os dados globais, por exemplo, cliente e fornecedor. Quando um cliente é adicionado a uma cotação ou ordem de venda, as dimensões financeiras associadas ao registo do cliente fluem automaticamente para a encomenda. Atualmente, a escrita dupla não inclui dados de dimensões financeiras para dados globais.
Comentários
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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