Criar uma fatura de cliente

2025-05-21

Uma Fatura de cliente para uma ordem de venda é uma fatura que está relacionada com uma venda, e que uma organização fornece a um cliente. Este tipo de fatura de cliente é criado com base numa ordem de venda, que inclui linhas de ordem e números de item. Os números de item são especificados e lançados no livro-razão. As entradas do diário de sub-razão não estão disponíveis para uma fatura de cliente de uma ordem de venda. Para obter mais informações, consulte Criar faturas de ordem de venda.

Uma Fatura de texto livre não está relacionada com uma ordem de venda. Contém linhas de ordem que incluem contas de razão, descrições de texto livre e um valor de venda que introduz. Não é possível introduzir um número de item neste tipo de fatura. Deverá introduzir as informações apropriadas de impostos sobre vendas. Uma conta principal para a venda é indicada em cada linha da fatura, que pode distribuir para diversas contas de razão clicando em Distribuir valores na página Fatura de texto livre. Além disso, o saldo do cliente é lançado na conta de resumo do perfil de lançamento utilizado para a fatura de texto livre.

Para obter mais informações, consulte:

Uma Fatura pró-forma é uma fatura preparada como uma estimativa dos valores da fatura real antes de a fatura ser lançada. Pode imprimir uma Fatura pró-forma de uma fatura de cliente para uma ordem de venda ou para uma fatura de texto livre.

Nota

Na eventualidade de uma interrupção do sistema durante o processo de fatura pró-forma de vendas, uma fatura pró-forma poderá ficar órfã. É possível eliminar uma fatura pró-forma órfã executando a tarefa periódica Eliminar faturas pró-forma manualmente. Aceda a Vendas e marketing > Tarefas periódicas > Limpar > Eliminar faturas pró-forma manualmente.

Utilizar entidades de dados de fatura de cliente de ordem de venda

Pode utilizar entidades de dados para importar e exportar informações sobre uma fatura de cliente para uma ordem de venda. Há entidades diferentes para as informações no cabeçalho da fatura de venda e nas linhas da fatura de venda.

As seguintes entidades estão disponíveis para as informações no cabeçalho da fatura de venda:

Entidade Cabeçalho de diário de fatura de venda (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
Entidade Cabeçalhos de fatura de venda V2 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

É recomendável utilizar a entidade Cabeçalho de diário de fatura de venda, pois fornece uma experiência melhor para importação e exportação de cabeçalho de venda. Esta entidade não contém a coluna Valor do imposto sobre vendas (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), que representa o valor do imposto sobre vendas no cabeçalho da fatura de venda. Se o cenário empresarial exigir essas informações, utilize a entidade Cabeçalhos de fatura de venda V2 para importar e exportar as informações de cabeçalho da fatura de venda.

As seguintes entidades estão disponíveis para as informações em linhas de fatura de venda:

Entidade Linhas de fatura de cliente (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
Entidade Linhas de fatura de venda V3 (SalesInvoiceLineV3Entity)

Ao determinar a entidade de linha a utilizar para exportações, considere se uma emissão via push total ou uma emissão via push incremental será utilizada. Além disso, considere a composição de dados. A entidade Linhas de fatura de venda V3 suporta cenários mais complexos (por exemplo, mapeamento para os campos de inventário). Também suporta cenários de exportação de emissão via push total. Para emissões via push incremental, é recomendável utilizar a entidade Linhas de fatura de cliente. Esta entidade contém uma composição de dados mais simples do que a entidade Linhas de fatura de venda V3 e é preferencial, especialmente se a integração de campo de inventário não é necessária. Devido a diferenças no suporte a mapeamento entre as entidades de linhas, a entidade Linhas de fatura de cliente costuma ter um melhor desempenho do que a entidade Linhas de fatura de venda V3.

Lançar e imprimir faturas de clientes individuais com base em ordens de venda

Utilize este processo para criar uma fatura com base numa ordem de venda. É possível fazer isso se decidir faturar o cliente antes de entregar as mercadorias ou os serviços.

Quando lança uma fatura, a quantidade Remanescente da fatura de cada item é atualizada com o total das quantidades faturadas da ordem de venda selecionada. Se a quantidade Remanescente da fatura e a quantidade Remanescente da entrega de todos os itens na ordem de venda for 0 (zero), o estado da ordem de venda é alterado para Faturado. Se a quantidade Remanescente da fatura for diferente de 0 (zero), o estado da ordem de venda permanece inalterado, e podem ser introduzidas faturas adicionais.

Pode ver o estado da ordem de venda na página de lista Todas as ordens de venda. Utilize a página de lista Abrir faturas de cliente para ver as faturas lançadas.

Lançar e imprimir faturas de cliente individuais com base em guias de remessa e data

Utilize este processo quando uma ou mais guias de remessa tiverem sido lançadas para a ordem de venda. A fatura de cliente baseia-se nestas guias de remessa e reflete as quantidades nelas indicadas. As informações financeiras da fatura baseiam-se nas informações introduzidas ao publicar a fatura.

Pode criar uma fatura de cliente que se baseia nos itens de linha da guia de remessa que foram enviados até à data, mesmo que todos os itens para uma determinada ordem de venda não tenham sido enviados. Poderá fazê-lo se, por exemplo, a sua entidade legal emitir uma fatura por cliente e por mês que cobre todas as entregas que envia durante esse mês. Cada guia de remessa representa uma entrega parcial ou completa dos itens da ordem de venda.

Quando lança a fatura, a quantidade Remanescente da fatura de cada item é atualizada com o total das quantidades entregues das guias de remessa selecionadas. Se a quantidade Remanescente da fatura e a quantidade Remanescente da entrega de todos os itens na ordem de venda for 0 (zero), o estado da ordem de venda é alterado para Faturado. Se a quantidade Remanescente da fatura for diferente de 0 (zero), o estado da ordem de venda permanece inalterado, e podem ser introduzidas faturas adicionais.

As transações de inventário são atualizadas com o número da fatura, e o estado no campo Estado da linha na ordem de venda é alterado para Faturado.

Veja o estado da ordem de venda na página de lista Todas as ordens de venda.

Consolidar ordens de venda ou guias de remessa para lançamento

Utilize este processo quando uma ou mais ordens de venda estiverem prontas para serem faturadas, e pretender consolidá-las numa única fatura.

Pode selecionar várias faturas na página de lista Ordem de venda e, em seguida, utilizar a função Gerar faturas para consolidá-las. Na página Lançamento de fatura, pode alterar a definição Ordem resumida para resumir por número de ordem (quando houver diversas guias de remessa para uma única ordem de venda) ou por conta de fatura (quando houver diversas ordens de venda para uma única conta de fatura). Utilize o botão Organizar para consolidar as ordens de venda em faturas únicas, com base nas definições Ordem resumida.

Dividir faturas de ordens de venda por site e informações de entrega

Pode configurar a divisão de faturas de clientes de ordens de venda por site ou por endereço de entrega no separador Atualização de resumo da página Parâmetros de contas a receber.

Selecione a opção Dividir com base no local da fatura para criar uma fatura por local durante o lançamento.
Selecione a opção Dividir com base nas informações de entrega da fatura para criar uma fatura por endereço de entrega de linha de ordem de venda durante o lançamento.

Lançar na Conta de receitas para linhas de ordem de venda que não têm preço nem custos

Terá a opção de atualizar a conta de Receitas no Razão geral para as linhas de ordem de venda que não têm preço nem custos.

Para configurar ou ver estas informações:

Aceda ao parâmetro Lançar na Conta de receitas para linhas de fatura de ordem de venda com preço zero e zero custos no separador Livro-razão e imposto sobre vendas da página Parâmetros de contas a receber. (Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber).
Selecione Sim para atualizar a conta de Receitas das linhas da fatura da ordem de venda que não têm preço nem custos.

Se esta opção for selecionada, o voucher conterá 0,00 entradas para os tipos de lançamento Saldo do cliente e Receita . Uma conta de receitas é definida na página de parâmetros Lançamento de inventário, no separador de definição de conta de Ordem de venda.
Se esta opção não for selecionada, as linhas que não tiverem informações de preço ou custo não serão lançadas na conta de Receitas . Em vez disso, o voucher conterá uma entrada de 0,00 para o tipo de lançamento Saldo de cliente.

Informações do número de sequência de criação de linhas

Quando lança as linhas da fatura de cliente, terá a opção de criar números de sequência na criação de linhas sequenciais. Os números de sequência na criação de linhas são atribuídos durante o processo de lançamento. Ao permitir uma numeração não sequencial, pode ajudar a melhorar o desempenho do lançamento de faturas de clientes. Podem ser usados números de sequência na criação de linhas por integrações de terceiros que se espera que tenham ordem sequencial. Consulte o seu departamento de TI sobre quaisquer extensões que possam ser integradas com os números de sequência na criação de linhas.

Para configurar ou ver estas informações, na página Parâmetros de contas a receber, no separador Atualizações, defina a opção Atribuir números de linhas sequenciais ao lançar linhas de faturas de clientes:

Defina a opção como Não para utilizar numeração não sequencial para números de sequência na criação de linhas.
Defina a opção como Sim para utilizar a numeração sequencial. Tem de definir a opção como Sim para entidades legais que tenham um endereço principal em Itália. Também deve defini-la como Sim se o piloto CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight estiver desativado.

Definições adicionais que alteram o comportamento dos lançamentos

Os seguintes campos alteram o comportamento do processo de lançamento.

Campo	Descrição
Quantidade	Selecione as quantidades nas quais o lançamento do documento irá basear-se. As opções que estão disponíveis variam dependendo do tipo de documento que está a lançar, como uma guia de remessa ou uma fatura. Entregar agora – Selecione todas as quantidades introduzidas no campo Entregar agora. Utilize esta opção para confirmar ou entregar uma ordem parcial. Recolhido – Selecione todas as quantidades que foram recolhidas. Todas – Selecione todas quantidades na ordem de venda que ainda não foram atualizadas pelo tipo de documento atual. Guia de remessa – Selecione todas as quantidades que foram atualizadas por uma guia de remessa. Quantidade selecionada e produtos não existentes em stock – Selecione todas as quantidades que foram recolhidas e todas as quantidades de produtos que não estão em stock.
Em lançamento	Selecione esta opção para registar no diário a ordem de venda. Desmarque esta opção para imprimir uma ordem de venda pró-forma. Nota: se fez um contrato para um plano de pagamentos, o plano de pagamentos não será apresentado na ordem de venda pró-forma. Os planos de pagamento serão mostrados apenas nas ordens de venda reais.
Seleção posterior	Selecione esta opção para aplicar a consulta selecionada mais tarde. Esta opção é utilizada para tarefas de lote. A consulta é executada quando a tarefa de lote for executada.
Reduzir quantidade	Selecione esta opção para reduzir automaticamente a quantidade entregue quando o documento for lançado, de tal modo que a quantidade entregue seja igual ao inventário disponível.
Imprimir	Selecione quando imprimir documentos: Atual – Imprimir documentos após cada fatura ser atualizada. Após – Imprimir documentos depois de todas as faturas estarem atualizadas. Nota: O campo Imprimir só ficará disponível se selecionar a opção Imprimir fatura, Imprimir confirmação, Imprimir lista de seleção ou Imprimir guia de remessa. Por exemplo, na página Ordenação de formulários, configurou o sistema para ordenar as informações por conta de fatura. Pode então selecionar Depois para imprimir documentos num lote que seja ordenado por conta de fatura. Caso contrário, os documentos serão impressos antes de o processamento ser concluído e os documentos não serão ordenados na ordem especificada na página Ordenação de formulários.
Imprimir fatura	Selecione esta opção para imprimir a fatura. Se esta opção for desativada, pode lançar uma fatura sem imprimi-la.
Enviar e-mail	Selecione esta opção para enviar a fatura para uma ordem de venda para o cliente como um anexo de e-mail após a fatura ser lançada. Os anexos são enviados como ficheiros PDF e XML. Esta opção está disponível apenas se selecionar a opção Ativar CFD (faturas eletrónicas) na página Parâmetros de fatura eletrónica. Nota: (MEX) Este controlo está disponível apenas para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Utilizar destino da gestão de impressão	Selecione esta opção para utilizar as definições de impressão especificadas para a transação, documento, ou módulo na página Configuração da gestão de impressão.
Verificar limite de crédito	Selecione as informações que devem ser analisadas quando uma verificação de limite de crédito for realizada. Nenhum – Não existem requisitos para a verificação do limite de crédito. Saldo – O limite de crédito é comparado ao saldo do cliente. Saldo + guia de remessa ou recibo de produto – O limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente e às entregas. Saldo+tudo – O limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente, às entregas e às ordens abertas.
Correção de crédito	Marque esta opção para apresentar a nota de crédito como débito nas transações de voucher.
Quantidade restante do crédito	Se estiver a lançar uma nota de crédito, selecione esta opção para manter a quantidade restante na encomenda. Se esta opção estiver desmarcada, a quantidade restante será definida como 0 (zero).
Atualização de resumo para	Selecione como várias ordens de venda devem ser resumidas: Nenhum – Não resuma ordens de venda. Por exemplo, uma fatura separada será criada para cada ordem de venda. Conta de fatura – Resumir todas as ordens selecionadas com base nos critérios configurados na página Parâmetros de atualização de resumo. Ordem – Resume um intervalo selecionado de ordens numa ordem especificada. As ordens são resumidas com base nos critérios configurados na página Parâmetros de atualização de resumo. Se selecionar esta opção, será necessário selecionar um valor no campo Ordem de venda. Resumo automático – Se as atualizações de resumo tiverem sido especificadas na página Atualizações de resumo, resuma todas as ordens selecionadas com base nos critérios configurados na página Parâmetros de atualização de resumo. Se as atualizações de resumo não tiverem sido especificadas, a ordem será lançada separadamente. Guia de remessa – Resume um intervalo selecionado numa fatura para cada guia de remessa. Esta opção está disponível apenas se a Guia de remessa estiver selecionada no campo Quantidade.