Resumo da página do cliente

Artigo
07/16/2024

Isto artigo descreve como a funcionalidade Resumo da página do cliente mostra texto gerado por IA na página do cliente.

Ativar a funcionalidade Resumo da página do cliente para obter um resumo gerado por IA da conta de um cliente na página Todos os clientes . Esta funcionalidade é alimentada pelo modelo linguístico de grande dimensão do Microsoft Azure OpenAI Service. Foi concebido para reduzir o tempo que gasta a rever os detalhes das transacções dos seus clientes.

Esta funcionalidade proporciona os seguintes benefícios:

Fornecer o estado da conta do cliente e informações.
Ajuda-o a tomar melhores decisões sobre os clientes.

Pré-requisitos

Requisitos da versão

O resumo da página do cliente requer o hotfix mais recente para o Dynamics 365 Finance versão 10.0.39.

Requisitos de função

Para visualizar os dados de resumo, um utilizador deve ter pelo menos um dos seguintes itens de menu:

CustTrans
SalesTable
SalesAgreementListPage
PDSRebateAgreements
TAMRebateDeal

Ativar o resumo da página do cliente

No Finance, abra a área de trabalho de Gestão de caraterísticas.
No separador All , seleccione Customer page summary.
Selecione Mais informações para saber mais sobre os termos da IA.
Selecione Ativar.

Ver texto de resumo

Quando um cliente é selecionado no espaço de trabalho Todos os clientes , o conteúdo gerado por IA aparece no FastTab Resumo . O Azure OpenAI gera os resultados com base nos dados do Finance e nos prompts fornecidos.

Utiliza os seguintes dados de transação como entradas:

Faturas de clientes
Pagamentos do cliente
Ordens de venda
Contratos de venda
Descontos
Faturas pendentes
Linhas de encomendas atrasadas

Estes dados provêm apenas do ambiente financeiro do cliente. Todos os cálculos são feitos no Finance.

Os resultados contêm um resumo do estado atual do cliente e informações seleccionadas sobre a conta do cliente.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos:

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