Ativar predições de pagamento do cliente

Isto artigo explica como configurar a funcionalidade Previsões de pagamento do cliente na página Finance insights configuration . Isto artigo também inclui informações que o podem ajudar a utilizar eficazmente a funcionalidade.

Nota

Antes de concluir as etapas a seguir, certifique-se de concluir as etapas de pré-requisito no artigo Configure for Finance insights .

1. Configure a funcionalidade de informações de pagamento do cliente:

   1. Aceda a Crédito e cobranças > Configuração > Informações financeiras > Previsões de pagamento do cliente.

   2. Na página Finance insights configuration , no separador Customer payment predictions , seleccione View the data fields used in the prediction model para abrir a página Data fields for prediction model . Aí pode ver a lista predefinida de campos que são utilizados para criar o modelo de predição da inteligência artificial (IA) para as predições de pagamento do cliente.

      Para utilizar a lista predefinida de campos para criar o modelo de previsão, feche a página Campos de dados para o modelo de previsão e, em seguida, na página Configuração de conhecimentos financeiros , defina a opção Ativar funcionalidade para Sim.

   Nota

   A funcionalidade Predição de pagamento do cliente requer mais de 100 transações nos seis a nove meses anteriores. As transações podem incluir faturas de texto livre, ordens de venda e pagamentos do cliente. Estes dados devem ser distribuídos pelas definições On-time, Late, e Very late .

   2. Especifique o período de transação "muito tardio" para definir o que significa para a sua empresa o intervalo de previsão Muito tardio .

      Para cada fatura em aberto, o sistema prevê a probabilidade de pagamento em três intervalos: A tempo, Atrasado, e Muito atrasado.

      • Pontualidade - Isto intervalo inclui pagamentos que se prevê que sejam pagos na data de vencimento da transação ou antes dela.
      • Atrasado - Isto intervalo inclui pagamentos que se prevê que sejam pagos após a data de vencimento da transação, mas antes do início do período de transação "muito atrasado".
      • Muito atrasados - Isto intervalo inclui pagamentos que se prevê que sejam pagos após o início do período de transação "muito atrasados".

      Nota

      Se alterar o período de transação "muito atrasado" e selecionar Alterar limiar de atraso após a criação do modelo de previsão de IA para pagamentos de clientes, o modelo de previsão existente é eliminado e é criado um novo modelo. O novo modelo de predição irá mover as transações para o período "muito atrasado", com base nas definições que foram inseridas para o definir.

   3. Depois de terminar de definir o período de transação "muito tarde", seleccione Criar modelo de previsão para criar o modelo de previsão. A secção Modelo de previsão na página Configuração de informações financeiras mostra o estado do modelo de previsão.

      Nota

      A qualquer momento durante a criação do modelo de previsão, é possível selecionar Reset model creation para reiniciar o processo.

   A funcionalidade foi agora configurada e está pronta para ser utilizada.

Depois de a funcionalidade ter sido configurada e de o modelo de previsão ter sido criado e estar a funcionar, a secção Modelo de previsão da página Parâmetros de informação financeira mostra a precisão do modelo.