Novidades ou alterações na atualização 10.0.39 do Dynamics 365 Finance (abril de 2024)

Importante

Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.

Este artigo lista as caraterísticas novas ou alteradas para a versão 10.0.39 do Microsoft Dynamics 365 Finance. Esta versão possui o número de compilação 10.0.1860.32 e é disponibilizada de acordo com o seguinte calendário:

• Pré-visualização da versão: janeiro de 2024
• Disponibilidade geral da versão (atualização automática): março de 2024
• Disponibilidade geral da versão (atualização automática): abril de 2024

Funcionalidades incluídas nesta versão

A seguinte tabela lista as funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido integradas na compilação após o artigo ter sido inicialmente publicado.

Área de funcionalidade	Caraterística	Mais informações	Ativado por
Idiomas adicionais disponíveis	Estão disponíveis seis idiomas adicionais	Estão disponíveis seis novos idiomas para os utilizadores selecionarem na lista de idiomas preferidos: Espanhol (Bolívia), Espanhol (República Dominicana), Espanhol (Equador), Espanhol (Guatemala), Espanhol (Peru), Espanhol (Venezuela). Para selecionar esta opção, aceda a Opções do utilizador>Preferências>Preferências de idioma e país/região.	Preferência localizada
Contas a pagar	Centro de faturas do novo fornecedor	Esta caraterística introduz uma nova área de trabalho que substitui a atual área de trabalho Automatização de faturas de fornecedores. A área de trabalho nova proporciona uma vista intuitiva das faturas nas diferentes fases do processamento de faturas de fornecedores. Listas desagregadas detalhadas e integração do Copilot para processamento de exceções serão introduzidos nas próximas versões.	Predefinição desativada
Contas a pagar (Invoice Capture)	Definições de tipo de documento para documento de fatura transferido a partir do Invoice Capture	Esta caraterística permite que os clientes decidam que tipo de documento aplicar aos documentos que são transferidos do Invoice Capture. O tipo de documento pode ser definido entre entidades legais.
Contas a pagar (Invoice Capture)	Suportar a transferência de dimensões financeiras predefinidas no cabeçalho da fatura de custo	Esta caraterística copia as dimensões financeiras predefinidas (Unidade de negócio, Centro de custos e Departamento) que são transferidas a partir do Invoice Capture e aparecem no cabeçalho de faturas de custo. Esta caraterística simplifica o processo de faturação e redireciona as faturas para a pessoa correta para aprovação. Não é necessária nenhuma extensão adicional no Dynamics 365 Finance.
Contas a pagar	Adicionar o requerente e o ordenador da nota de encomenda como o aprovador de faturas	No processamento de faturas de notas de encomenda típico, se existir uma discrepância entre a fatura e as publicações, o requerente ou o ordenador da nota de encomenda tem de ser adicionado para aprovar a fatura após a correção da nota de encomenda no fluxo de trabalho. Esta caraterística fornece um tipo adicional de participante no fluxo de trabalho de faturas de fornecedores: Aprovador de NE de faturas de fornecedores. Também adiciona dois participantes: Nota de encomenda — requerente e Nota de encomenda — ordenador.	Predefinição desativada
Gestão de caixa e bancária	Reconciliação bancária moderna	Esta caraterística melhora a capacidade de utilização e o desempenho da reconciliação bancária avançada. Também fornece vários melhoramentos a caraterísticas. Estão disponíveis várias novas capacidades na folha de cálculo de reconciliação bancária, incluindo a capacidade de limpar transações de empresa de estorno, gerar cupões, gerar diários de pagamentos e liquidar faturas de cliente em aberto. As regras de correspondência de reconciliação bancária são melhoradas para executar automaticamente estas capacidades através de critérios definidos pelo utilizador. Esta caraterística é uma funcionalidade de pré-visualização e está disponível em ambientes de sandbox na versão 10.0.39 do Dynamics 365 Finance.	Gestão de funcionalidades
Gestão de caixa e bancária	Fundo de maneio	Numerário de baixo valor é agora uma caraterística global para todos os países/regiões na versão 10.0.39 do Dynamics 365 Finance. Pode utilizar a funcionalidade de fundo de maneio para automatizar operações de recebimentos e despesas em numerário, a criação de documentos principais e a impressão de relatórios relacionados.	Gestão de funcionalidades
Gestão de caixa e bancária	Compensação de clientes e fornecedores	Esta caraterística permite a capacidade de compensação entre saldos de cliente abertos e saldos de fornecedores em aberto. Os diários de pagamento de clientes e de fornecedores já não são criados para liquidar transações abertas de fornecedor e de cliente. Em vez disso, são criados diários de compensação. Esta caraterística é uma funcionalidade de pré-visualização e está disponível em ambientes de produção na versão 10.0.39 do Dynamics 365 Finance.	Gestão de funcionalidades
Gestão de caixa e bancária	Compensação automática de transações intercalares através de reconciliação bancária avançada	Esta caraterística limpa automaticamente transações de pagamento intercalar através de reconciliação bancária. As transações já não têm de ser limpas manualmente no razão geral. Os utilizadores podem configurar uma conta intercalar por conta bancária. Esta caraterística é uma funcionalidade de pré-visualização e está disponível em ambientes de produção na versão 10.0.39 do Dynamics 365 Finance.	Gestão de funcionalidades
Gestão de caixa e bancária	Melhoria do tipo de taxa de câmbio para reavaliação cambial das contas a pagar e contas a receber	Esta caraterística fornece opções do tipo de taxa de câmbio adicionais para reavaliação cambial das contas a pagar e contas a receber. Os utilizadores podem definir um tipo de taxa de câmbio da moeda contabilística e um tipo de taxa de câmbio da moeda de relatório por entidade legal ou por grupo de clientes e de fornecedores. Desta forma, podem substituir o tipo predefinido de configuração do livro-razão quando executam a reavaliação cambial.	Gestão de funcionalidades
Gestão de caixa e bancária	Melhoria do tipo de taxa de câmbio para reavaliação cambial do banco	Esta caraterística fornece opções do tipo de taxa de câmbio adicionais para reavaliação cambial do banco. Os utilizadores podem definir um tipo de taxa de câmbio da moeda contabilística e um tipo de taxa de câmbio da moeda de relatório por entidade legal ou conta bancária. Desta forma, podem substituir o tipo predefinido de configuração do livro-razão quando executam a reavaliação cambial.	Gestão de funcionalidades
Imposto	API de taxa de imposto universal	A ligação a um fornecedor de soluções fiscais externo ajuda a simplificar e a reduzir o esforço de manutenção das taxas fiscais e das regras de aplicabilidade de impostos para o Cálculo do imposto. Este benefício é especialmente crítico quando implementa o Cálculo do imposto para países/regiões onde um número significativo de jurisdições fiscais tem de ser abrangido. A API da Taxa de Imposto Universal é um conjunto de interfaces de programação de aplicações padrão que a Microsoft definiu no Cálculo do imposto, com base no modelo de dados do documento tributável. Trata-se de uma caraterística expandida do Cálculo do imposto que permite ligar serviços fiscais externos ao abrigo da mesma estrutura.	Gestão de funcionalidades
Administração do sistema	Arquivo com retenção de longo prazo do Dataverse	Esta caraterística permite arquivar dados para áreas selecionadas de volume elevado do produto. O arquivo de dados é efetuado por um microsserviço e uma ligação ao Dataverse. Tem primeiro de implementar o serviço a partir do centro de administração do Power Platform (PPAC).	Gestão de funcionalidades

Melhorias das funcionalidades incluídos nesta versão

A seguinte tabela lista as melhorias de funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Cada uma delas fornece uma melhoria incremental a uma funcionalidade existente. Por serem apenas melhorias, não constam do plano de versões.

Área de funcionalidade	Nome da funcionalidade	Mais informações
Gestão de caixa e bancária	Compensação de clientes e fornecedores	A compensação automática está disponível. Os utilizadores podem configurar regras de compensação, executar tarefas de lote ou executar automatização de processos para liquidar automaticamente saldos em aberto ao abrigo dos contratos de compensação selecionados e critérios adicionais.
Gestão de caixa e bancária	Compensação de clientes e fornecedores	Duas entidades de dados, Contrato de compensação e Par de contrato de compensação, estão disponíveis para importar contratos de compensação.
Gestão de caixa e bancária	Compensação de clientes e fornecedores	O imposto condicional é suportado na compensação de clientes e de fornecedores.
Gestão de caixa e bancária	Estornos de pagamento	O estorno do cheque não é permitido se o cheque original estiver marcado como anulado.
Gestão de caixa e bancária	Extratos bancários	O desempenho da importação de extratos bancários em formato BAI2 melhorou.
Gestão de caixa e bancária	Reconciliação bancária	As etiquetas financeiras são suportadas na reconciliação bancária avançada.
Crédito e cobranças	Área de trabalho de crédito e cobranças (pré-visualização)	Uma nova página de descrição geral de Coordenador de cobranças foi adicionada à área de trabalho. Esta nova página é agora ativada pela mesma caraterística em Gestão de caraterísticas. A nova página de descrição geral mostra as atividades atribuídas ao agente de cobranças (coordenador). Inclui listas separadas para os clientes que têm o saldo mais alto e o relatório de saldo de maturidade que tem os saldos mais antigos. Selecione o nome do cliente em qualquer lista para aceder à página de detalhes da área de trabalho Coordenador de cobranças existente, que tem um esquema atualizado.
Crédito e cobranças	Automatização do processo de cobranças	Passo de monitorização na automatização do processo de cobranças é uma nova opção na página Configurar parâmetros da automatização do processo de cobranças. Defina este parâmetro como Sim para monitorizar o último passo concluído nos detalhes da automatização do processo de cobranças. Isto garante que cada fatura passa por todos os passos da automatização do processo e envia todas as cartas de cobrança na sequência, independentemente de quando a fatura inicia o processo. Por exemplo, se um cliente tiver contestado uma fatura e esta for resolvida posteriormente, a automatização do processo de cobranças começará no primeiro passo e enviará a primeira carta de cobrança. Para mais informações, consulte Automatização do processo de cobranças.
Imposto	Processamento de pré-pagamento	O cálculo do imposto suporta a página Processamento de pré-pagamento quando o processo de negócio do diário está ativado na página Parâmetros do cálculo do imposto.

Funcionalidades ligadas por predefinição nesta versão

A tabela que se segue lista as funcionalidades que estão ativadas por predefinição na versão 10.0.39. A maioria das funcionalidades que foram ativadas automaticamente podem ser desativadas na Gestão de funcionalidades. No futuro, algumas caraterísticas que foram ativadas automaticamente poderão ser removidas da Gestão de caraterísticas e irão tornar-se obrigatórias. Esta alteração garante que os clientes estão a utilizar a funcionalidade atual, para que, à medida que são adicionadas melhorias, possam basear-se na funcionalidade atual. As caraterísticas nunca serão ativadas automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam consideradas essenciais.

Nome da funcionalidade	Estado da funcionalidade	Módulo
Ajuste automaticamente a data de publicação durante a publicação da fatura	Ativado por predefinição	Contas a pagar
Corresponder detalhes das faturas do fornecedor	Ativado por predefinição	Contas a pagar
Incluir faturas criadas manualmente no processo de automatização de faturas	Ativado por predefinição	Contas a pagar
(Índia) Desativar correspondência de quantidade de faturas com quantidade de Documentos de entrada	Ativado por predefinição	Contas a pagar
Melhoria do relatório da lista de saldo do fornecedor para refletir as alterações do perfil de lançamento	Ativado por predefinição	Contas a pagar
Calcular GST com base na conta da fatura	Obrigatório	Imposto
Melhorias no desempenho para a página de transações de registo de IVA	Obrigatório	Imposto
Arredondamento da liquidação do imposto com base nas casas decimais de moeda personalizadas	Obrigatório	Imposto
Imposto da ordem de transferência	Obrigatório	Imposto
Ativar o cálculo de impostos em atraso no diário	Ativado por predefinição	Imposto
Ativar o cálculo do imposto sobre compras com base na tarifa anual	Obrigatório	Imposto
(Polónia) Número de isenção fiscal nas transações de imposto sobre vendas	Obrigatório	Imposto
Taxa de imposto sobre vendas na data da fatura nos diários de faturas de fornecedor	Obrigatório	Imposto
Data da guia de remessa como a data de entrega para cálculo do imposto sobre as vendas (determinação da taxa do imposto sobre vendas)	Obrigatório	Imposto

Caraterísticas removidas da Gestão de caraterísticas

A tabela que se segue lista as caraterísticas que foram removidas da Gestão de caraterísticas na versão 10.0.39.

Nome da funcionalidade	Estado da funcionalidade	Módulo
Melhorar o desempenho da limpeza do histórico de atualização de compras para faturas de fornecedor	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Contas a pagar
Bloquear publicação e submissão de faturas de fornecedor no fluxo de trabalho	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Contas a pagar
Gerar linhas de fatura quando importa faturas de fornecedores	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Contas a pagar
(Brasil) Configure a taxa de imposto delta no código tributário ICMS-DIF para a base dupla	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
(Brasil) Cálculo de ICMS-DIFAL com base dupla para casos de IPI	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Liquidação de impostos condicional para Acréscimos do livro-razão	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
(Índia) Página Ativar transação de retenção publicada para TDS/TCS	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Ativar o perfil da hierarquia de compensação em lote	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Alargar o volume de dados do relatório de pagamentos de impostos sobre vendas acima de 2 GB	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Gerar o pagamento do imposto sobre vendas por código de relatório na moeda do código do imposto sobre vendas	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Validação da configuração fiscal	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Calcular o montante de origem para especificação do imposto sobre vendas por relatório de transações do livro-razão	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
A geração do ID de transação de GST na publicação da fatura de exportação	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Manter documento fiscal do GST para o diário de confirmações	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Pagamento de retenção na fonte contra conta de fornecedor	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
(Índia) Opção Ativar ajuste de retenção na fonte na página de publicação da fatura de venda	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
(Índia) Ativar nota de Crédito/Débito contra Faturas de exportação	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Ativar a apresentação de um sinal do montante na Coluna de saldo do Relatório de reconciliação do diário geral do imposto sobre vendas	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
(Índia) Ative a alteração do tipo de taxa de imposto na fatura de compra	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Ativar processamento de vários lotes para relatório GSTR	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
(Índia) Alocação de encargos na página Documento de Entrada (BOE) para Encomendas de importação	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Melhorias da função de pesquisa de números isentos de impostos	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto
Suportar vários números de registo de IVA	A funcionalidade relacionada está ativada de origem.	Imposto

Recursos adicionais

Atualizações da plataforma para aplicações de finanças e operações

A versão 10.0.39 do Dynamics 365 Finance inclui atualizações da plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da Plataforma para a versão 10.0.39 das aplicações de finanças e operações.

Correções de erros

Para informações sobre as correções de erros incluídas nesta atualização, inicie sessão nos Lifecycle Services do Microsoft Dynamics e veja o artigo BDC.

Atualizações regulamentares

Para informações sobre as atualizações regulamentares de aplicações de finanças e operações, consulte Atualizações regulamentares. Outra forma de obter mais informações sobre atualizações regulamentares é iniciar sessão nos Lifecycle Services e ver as atualizações regulamentares planeadas utilizando a ferramenta de pesquisa de saídas. A pesquisa de saídas permite-lhe pesquisar por país/região, tipo de caraterística e versão.

Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 1 da versão de 2024

Quer manter-se a par de capacidades futuras e recentemente lançadas em qualquer uma das nossas plataformas ou aplicações empresariais?

Verifique Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 2 da versão de 2024. Recolhemos, de forma específica e rigorosa, todos os detalhes que pode utilizar para planeamento.

Funcionalidades removidas e preteridas

O artigo Caraterísticas removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance descreve caraterísticas que foram removidas ou preteridas para o Dynamics 365 Finance.

• Uma caraterística removida já não está disponível no produto.
• Uma característica preterida não está em desenvolvimento ativo e pode ser removida numa futura atualização.

Antes de qualquer caraterística ser removida do produto, o aviso de preterição será anunciado no artigo Características removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance 12 meses antes da remoção.