Melhores práticas para administração

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O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys é uma aplicação de automatização de marketing que ajuda a converter os potenciais interessados em relações comerciais. A aplicação é fácil de utilizar, funciona de forma totalmente integrada com o Dynamics 365 Sales e tem business intelligence incorporado.

O Customer Insights - Journeys foi criado sobre a plataforma Dynamics 365. As operações de gestão de ambientes são uma funcionalidade padrão das aplicações condicionadas por modelos do Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys e Project Service Automation). No entanto, há considerações adicionais a ter em mente para o Customer Insights - Journeys.

Este documento aborda alguns dos principais elementos da gestão do Customer Insights - Journeys, concentrando-se nas áreas que habitualmente suscitam mais dúvidas aos administradores.

Modelo de licenciamento

O Customer Insights - Journeys tem um modelo de licenciamento diferente das outras aplicações do Dynamics 365. Poderá obter mais detalhes sobre o modelo de licenciamento do Customer Insights - Journeys em Como comprar e Compra de contactos do Customer Insights - Journeys, bem como no Guia de licenciamento do Dynamics 365. Alguns aspetos importantes do modelo de licenciamento do Customer Insights - Journeys são:

  • Não compra licenças de utilizador do Customer Insights - Journeys. Compra a aplicação Customer Insights - Journeys e grupos de contactos de marketing.
  • Uma licença da aplicação Customer Insights - Journeys permite a implementação em apenas um ambiente do Dynamics 365. O ambiente pode ser um sandbox ou uma produção. A implementação de vários ambientes do Dynamics 365 requer várias licenças da aplicação Customer Insights - Journeys.
  • O Customer Insights - Journeys está disponível em múltiplas variantes com preços diferentes para utilização de produção e não produção.

Limites da quota do Customer Insights - Journeys

Conforme documentado em Gestão de quotas, existem vários tipos de quota de marketing. Seguem-se alguns problemas com que os clientes se deparam relativamente a quotas:

  • Verá uma queda súbita na quota do Customer Insights - Journeys em comparação com o passado ou com o que tem sempre pago. Nestes casos, confirme que a aplicação Customer Insights - Journeys e a subscrição do pacote de suplementos de contactos de marketing não expiraram. Normalmente, se uma subscrição expirar, a quota relacionada associada também diminui.
  • Comprou os pacotes de contactos de marketing, mas não vê os packs refletidos na monitorização de Limites da Quota. Podem existir várias causas, mas algumas razões comuns são:
    1. Existem vários canais através dos quais pode comprar a aplicação Customer Insights - Journeys e os pacotes de contactos. Poderá levar algum tempo até as compras serem refletidas nos limites da quota. Se a compra não for refletida após 24 horas, deverá abrir um pedido de suporte para resolver o problema.
    2. A oferta utilizada para comprar pacotes de contactos não corresponde à oferta base da aplicação Customer Insights - Journeys. Este erro de correspondência ocorre normalmente num canal de compra direta não Web. Contacte o seu representante da Microsoft para validar a compra e verificar se não existe um conflito de compras. Se não forem encontrados problemas de dependência e a compra não for refletida após 24 horas, deverá abrir um pedido de suporte para resolver o problema.

Estratégia de ambiente

A aplicação Customer Insights - Journeys foi criada sobre a plataforma Dynamics 365. Siga o ambiente e a estratégia de desenvolvimento recomendados pela plataforma Dynamics 365 ao adotar o Customer Insights - Journeys. Pode obter mais detalhes sobre a administração da plataforma Dynamics 365 e a estratégia de ambiente no documento técnico Administração e Governação do Power Platform [secção: Arquitetura de plataforma].

Os clientes do Customer Insights - Journeys frequentemente mantêm um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste e um ambiente de produção. Estes diversos ambientes ajudam a:

  • Configurar limites de segurança e fornecer ambientes com flexibilidade para a gestão de alterações. Por exemplo, num ambiente de desenvolvimento, poderá permitir várias personalizações. Mas, no ambiente de produção, as personalizações são restringidas para assegurar um ambiente completamente estável.
  • Testar funcionalidades futuras num ambiente de não produção.
  • Resolver problemas de DevOps sem colocar o ambiente de produção em risco.

Consoante o ambiente e a sua utilização, é possível que tenha necessidades diferentes ao implementar a aplicação Customer Insights - Journeys. Para obter informações sobre a implementação de vários ambientes, consulte a secção seguinte.

Tipos da aplicação Customer Insights - Journeys

O Customer Insights - Journeys é constituído por vários componentes. Cada ambiente Dynamics 365 necessita de uma aplicação Customer Insights - Journeys dedicada. Por outras palavras, se pretender ter vários ambientes do Customer Insights - Journeys, necessita de comprar várias licenças da aplicação Customer Insights - Journeys. Muitas vezes, poderá não pretender comprar licenças adicionais da aplicação Customer Insights - Journeys, mas pretende continuar a seguir as melhores práticas de ter uma configuração de programação, teste e produção. Nesse caso, existe outra opção.

O Customer Insights - Journeys oferece uma licença apenas de solução. A licença de apenas solução não suporta processos do Customer Insights - Journeys como segmentação e envio de e-mail. No entanto, suporta metadados do Customer Insights - Journeys, tais como entidades de marketing que pode utilizar para fins de extensibilidade. A licença apenas de solução permite-lhe ativar as operações de ALM nos seus ambientes. Obtenha mais informações sobre a licença apenas de solução em Comprar e configurar o Customer Insights - Journeys.

Seguem-se algumas das armadilhas comuns (numa perspetiva de gestão) com se poderá deparar ao trabalhar com vários ambientes/aplicações Customer Insights - Journeys:

  • Encontrar um erro acerca de componentes em falta ao importar uma solução personalizada criada a partir de um ambiente de origem que contém uma aplicação Customer Insights - Journeys para um ambiente de destino que não contém uma aplicação Customer Insights - Journeys, tal como a transição de QA para UAT. Neste cenário, poderá acreditar que a solução do Customer Insights - Journeys do ambiente de origem é a causa do problema. Em seguida, poderá tentar remover ou desinstalar a aplicação Customer Insights - Journeys a partir do ambiente de origem. Em vez disso, implemente a aplicação Customer Insights - Journeys apenas de solução no ambiente de destino, para que a origem e o destino tenham o mesmo nível de metadados ao nível da solução.
  • Desinstalar e reinstalar a aplicação Customer Insights - Journeys de um ambiente para outro, com a esperança de reutilizar uma aplicação Customer Insights - Journeys para vários ambientes do Dynamics 365. Isto está incorreto e a maior parte do tempo resulta em sistemas quebrados.
  • Não se dar conta que quando um ambiente do Customer Insights - Journeys é instalado como apenas de solução, não serão executados nenhuns processos do Customer Insights - Journeys (como percurso do cliente ou segmentação). O ambiente apenas de solução suporta apenas a disponibilidade e a extensibilidade da entidade do Customer Insights - Journeys. Se necessitar da execução do processo de marketing, deverá instalar a aplicação Customer Insights - Journeys completa.
  • Não seguir a orientação definida (como pré-requisitos) ao efetuar operações de ALM (como copiar) em ambientes com a aplicação Customer Insights - Journeys. Consulte a secção seguinte para obter orientação atualizada sobre operações de ALM.

Operações de ALM

O Customer Insights - Journeys suporta a maior parte das capacidades de gestão do ciclo de vida da aplicação (ALM) da plataforma Dynamics 365, tais como cópia normal, cópia de segurança e restauro. Obtenha mais informações sobre as capacidades de ALM em Copiar ou restaurar ambientes.

No entanto, estas operações envolvem especificidades, as quais deve seguir ao trabalhar com a aplicação Customer Insights - Journeys. Algumas das armadilhas comuns incluem:

  • Assumir incorretamente que as operações de ALM irão mover as aplicações Customer Insights - Journeys da origem para o destino.
  • Não preparar os ambientes de origem e de destino para a operação de ALM necessária.
  • Desinstalar e reinstalar desnecessariamente a aplicação Customer Insights - Journeys nos ambientes de origem ou destino contra as recomendações da documentação..

Desinstalação

Pode remover a aplicação Customer Insights - Journeys de qualquer ambiente do Dynamics 365 em que esteja instalada. Apesar de existirem bons motivos para desinstalar a aplicação Customer Insights - Journeys (tal como desmontar um ambiente de sandbox), existem situações em que esta operação é utilizada incorretamente. Os seguintes cenários descrevem algumas situações comuns nas quais a operação de desinstalação é utilizada incorretamente:

  • Tentar utilizar uma licença da aplicação Customer Insights - Journeys para utilização múltipla em vários ambientes, em vez de efetuar uma instalação nova. Para obter informações sobre a instalação da aplicação Customer Insights - Journeys em mais de um ambiente, consulte as secções Estratégia de Ambiente e Tipos de aplicação Customer Insights - Journeys para obter orientação e opções adicionais. O processo de desinstalação da aplicação Customer Insights - Journeys tem requisitos e implicações específicos.
  • Depois de desinstalar a aplicação Customer Insights - Journeys, tentar também remover também as soluções de Customer Insights - Journeys do ambiente. A aplicação Customer Insights - Journeys instala muitas soluções num ambiente. Não é necessário remover as soluções ao desinstalar a aplicação Customer Insights - Journeys. A remoção das soluções requer um cuidado e uma sequenciação especiais. A remoção sequencial incorreta das soluções coloca o ambiente num estado indesejado. Se necessitar de remover as soluções por razões comerciais válidas (como remover também os metadados de Customer Insights - Journeys do ambiente), deverá abrir um pedido de suporte para resolver o problema.

Microsoft Dataverse vs implementação do CE

Atualmente, o Customer Insights - Journeys, tal como outras aplicações de modelo do Dynamics 365 (Sales, Service, etc.), só pode ser implementado em ambientes de CE (também conhecidos como organizações).

Avaliações

As aplicações de avaliação do Customer Insights - Journeys têm um comportamento especial. As aplicações de avaliação do Customer Insights - Journeys só podem ser instaladas em ambientes de avaliação do Dynamics 365, que são automaticamente fornecidos como parte do processo de inscrição na Avaliação do Customer Insights - Journeys. Ao contrário dos ambientes pagos, estes ambientes não podem ser criados manualmente. Da mesma forma, as aplicações Customer Insights - Journeys pagas (de sandbox ou produção) não podem ser implementadas em ambientes de avaliação.

Pode converter uma aplicação de avaliação numa subscrição paga utilizando o processo de compra na aplicação. Mais informações: Comprar uma licença diretamente a partir de uma versão de avaliação do Customer Insights - Journeys.

Transferência de dados

Pode replicar as configurações do Customer Insights - Journeys e os dados em vários ambientes utilizando as ferramentas padrão fornecidas para o Dynamics 365. Estão disponíveis mais informações em Transferir dados e em Transferir personalizações. Seguem-se algumas das armadilhas comuns ao transferir dados:

  • Utilizar operações de ALM em vez de Importar/Exportar ao transferir dados seletivos.
  • Não seguir as diretrizes de transferência mencionadas na documentação, tais como ter versões de origem e destino semelhantes da aplicação Customer Insights - Journeys.

Migrações

  • De inquilino para inquilino: o Customer Insights - Journeys suporta a migração de inquilino para inquilino na mesma área geográfica. No entanto, existem condições específicas para a referida migração que devem ser seguidas quando são fornecidas como parte do pedido de suporte.
  • De área geográfica para área geográfica: atualmente, a aplicação Customer Insights - Journeys não suporta a migração entre diferentes localizações geográficas de inquilinos (de área geográfica para área geográfica).

Áreas geográficas (nuvens comerciais)

O Customer Insights - Journeys só está disponível em determinadas áreas geográficas. Consulte o Guia de disponibilidade internacional para obter a disponibilidade geográfica do Customer Insights - Journeys.

Se o seu inquilino estiver numa área geográfica não suportada, não poderá implementar o Customer Insights - Journeys na mesma. O inquilino tem de ser ativado para várias áreas geográficas antes de implementar o Customer Insights - Journeys numa área suportada. Neste cenário, abra um pedido de suporte para verificar a viabilidade.