Utilizar segmentos do Dynamics 365 Customer Insights - Data

Artigo
10/10/2023

O Dynamics 365 Customer Insights - Data aplica inteligência artificial para analisar conjuntos avançados de dados de cliente recolhidos de outras aplicações como o Dynamics 365 Sales, Service e Customer Insights - Journeys. A sua funcionalidade padrão gera potentes apresentações analíticas para cada contacto, o que facilita a compreensão e utilização das informações. A solução integrada pode:

Carregar dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para o Customer Insights - Data e combiná-los com dados de clientes de outras origens.
Aplicar a limpeza de dados, o enriquecimento de dados, a correspondência difusa e muito mais.
Utilizar segmentos criados pelo Customer Insights - Data para direcionar percursos no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Para obter detalhes completos, consulte a Documentação do Customer Insights - Data.

Pré-requisitos

O Dynamics 365 Customer Insights - Data é um produto separado do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Para utilizar as funcionalidades descritas neste tópico, é necessário já ter uma instância do Customer Insights - Data disponível antes de a poder integrar com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Pode utilizar uma licença de avaliação ou de produção do Customer Insights - Data para experimentar a integração, mas terá de acabar por de comprar uma licença completa se decidir continuar a utilizá-la.

Descrição geral: Trabalhar com segmentos do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys

Leia esta secção para obter uma descrição geral de como trabalhar com segmentos partilhados entre o Customer Insights - Data e o Customer Insights - Journeys. Consulte as secções posteriores neste tópico para obter instruções detalhadas.

Ligar o Customer Insights - Data ao Customer Insights - Journeys para conceder acesso aos seus registos de contacto

O Customer Insights - Data tem a sua própria base de dados para conter registos de contacto e outras informações, bem como as suas próprias ferramentas para trabalhar com essas informações, incluindo ferramentas para criar segmentos. Isto significa que o Customer Insights - Data requer acesso à sua base de dados do Customer Insights - Journeys para permitir que a mesma funcione com os seus contactos de marketing. Para o configurar, adicione a sua instância do Customer Insights - Journeys como uma origem de dados no Customer Insights - Data.

Para obter instruções completas, consulte Adicionar uma origem de dados na documentação do Customer Insights - Data.

Exportar segmentos do Customer Insights - Data para os passar para o Customer Insights - Journeys

Para passar os segmentos do Customer Insights - Data para o Customer Insights - Journeys, exporte-os. Os sistemas podem comunicar diretamente, assim, quando a ligação estiver configurada, poderá exportar segmentos apenas com alguns cliques no Customer Insights - Data. Para o configurar, adicione a sua instância do Customer Insights - Journeys como um destino de exportação no Customer Insights - Data.

Consulte as secções posteriores deste tópico para obter detalhes sobre como o configurar.

Os segmentos do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys são espelhados e atualizados periodicamente

Pode configurar a frequência de atualizações automáticas para segmentos do Customer Insights - Data alterando as preferências do seu sistema no Customer Insights - Data. Para obter mais informações, consulte o tópico Separador Agenda na documentação do Customer Insights - Data. Também pode reexportar manualmente em qualquer altura.

Sempre que um segmento no Customer Insights - Journeys é atualizado pelo Customer Insights - Data, substitui completamente esse segmento no lado do Customer Insights - Journeys. Não realiza uma atualização incremental, pelo que qualquer personalização efetuada no segmento através das ferramentas do Customer Insights - Journeys será substituída.

Mesmo que o segmento esteja live no Customer Insights - Journeys, o Customer Insights - Data ainda o conseguirá atualizar sem parar o segmento.

Os segmentos do Customer Insights - Data têm o aspeto de segmentos estáticos no Customer Insights - Journeys

Os segmentos exportados a partir do Customer Insights - Data para o Customer Insights - Journeys têm o aspeto de segmentos estáticos. No Customer Insights - Journeys, poderá ver os contactos existentes no segmento, mas não as regras lógicas utilizadas para criar o segmento no Customer Insights - Data. Para modificar os critérios de consulta para estes segmentos, tem de trabalhar no Customer Insights - Data e, em seguida, permitir a sincronização dos sistemas.

Nota

Os segmentos estáticos no Customer Insights - Journeys têm um aspeto diferente dos segmentos no Customer Insights - Data. No Customer Insights - Journeys, o separador Estruturador para segmentos de rascunho apresenta uma lista de todos os contactos da sua base de dados e utiliza caixas de verificação para indicar se cada contacto listado é ou não um membro desse segmento. Para os segmentos live, o Customer Insights - Journeys fornece um separador Membros, que mostra apenas os contactos que são membros do segmento. No Customer Insights - Data, verá apenas uma lista de contactos que fazem parte do segmento.

Os segmentos do Customer Insights - Data não criam novos contactos no Customer Insights - Journeys

Quando exporta um segmento para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, o segmento resultante só irá conter contactos já existentes no Customer Insights - Journeys que correspondam aos IDs de contacto recebidos do segmento do Customer Insights - Data. Os contactos no Customer Insights - Data que têm IDs que não estão presentes no Customer Insights - Journeys (possivelmente porque são fornecidos a partir de outra origem de dados) serão ignorados, pelo que os novos contactos não serão criados no Customer Insights - Journeys.

Os segmentos do Customer Insights - Data mostram detalhes no separador Geral no Customer Insights - Journeys

Uma forma de determinar se um segmento do Customer Insights - Journeys está a ser gerido pelo Customer Insights - Data é abrir o segmento e aceder ao respetivo separador Geral. Os campos seguintes indicam que o segmento é proveniente do Customer Insights - Data e fornecem informações sobre a integração:

Origem externa: mostra um valor de "Customer Insights" para segmentos provenientes do Customer Insights - Data. Este campo está em branco para segmentos definidos de forma nativa no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
URL do Segmento Externo: mostra o URL da instância do Customer Insights - Data da qual o segmento provém. Selecione o botão do globo na extremidade deste campo para abrir o URL. Este campo está em branco para segmentos definidos de forma nativa no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Descrição: mostra a data e a hora em que o segmento foi atualizado pela última vez ao ser exportado ou reexportado a partir do Customer Insights - Data. Este campo está em branco ou contém texto descritivo personalizado para segmentos definidos de forma nativa no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Um segmento do Customer Insights - Data.

Os segmentos do Customer Insights - Data têm de passar a live para os poder utilizar no Customer Insights - Journeys

Quando um novo segmento chega ao Customer Insights - Journeys a partir do Customer Insights - Data, está no estado de rascunho. Para o utilizar com um percurso do cliente, tem de o passar a live, tal como os segmentos criados de forma nativa no Customer Insights - Journeys.

Assim que um segmento esteja live no Customer Insights - Journeys, o Customer Insights - Data conseguirá atualizá-lo sem parar o segmento.

Não editar segmentos do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys

Apesar de poder utilizar as ferramentas nativas do Customer Insights - Journeys para adicionar e remover contactos de um segmento exportado do Customer Insights - Data, não deve fazê-lo. As suas alterações serão substituídas na próxima vez que o Customer Insights - Data atualizar o segmento. Em vez disso, trabalhe diretamente no Customer Insights - Data se necessitar de modificar os segmentos exportados.

Passar os seus contactos do Customer Insights - Journeys para o Customer Insights - Data

Para disponibilizar os seus contactos do Customer Insights - Journeys no Customer Insights - Data, tem de definir o Customer Insights - Data para utilizar a base de dados do Customer Insights - Journeys como uma origem de dados. A partir do Customer Insights - Data, utilize a origem de dados do Microsoft Dataverse para se ligar ao Customer Insights - Journeys e inicie sessão utilizando as suas credenciais habituais do Customer Insights - Journeys.

O conector do Common Data Service no Customer Insights - Data.

Para obter instruções completas, consulte Importar dados do Dataverse para o Customer Insights - Data.

Depois de a sua instância do Customer Insights - Journeys ser ligada como uma origem de dados, provavelmente também precisará de unificar os dados com os clientes do Customer Insights - Data. Para mais detalhes sobre isto, consulte o tópico Unificação de dados na documentação do Customer Insights - Data.

Quando a origem de dados estiver configurada, continuará a trabalhar e a atualizar automaticamente. Normalmente, só necessita de efetuar este procedimento uma vez.

Definir a aplicação Customer Insights - Journeys como destino de exportação no Customer Insights - Data

Para tornar os segmentos criados no Customer Insights - Data disponíveis no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, tem de configurar a sua instância do Customer Insights - Journeys como um destino de exportação no Customer Insights - Data. Só tem de efetuar este procedimento uma vez.

Para configurar a sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys como um destino de exportação no Customer Insights - Data:

Inicie sessão no Customer Insights - Data.
Aceda a Dados>Destinos de exportação.
Selecione Adicionar destino na barra de comando.
O diálogo Editar destino é aberto. Efetue as seguintes definições:
- Tipo: selecione Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmentos).
- Endereço do servidor: introduza o nome completo do domínio para a sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Conta de administrador de servidor: selecione Iniciar sessão para abrir uma janela de pop-up onde pode iniciar sessão na sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Inicie sessão utilizando uma conta com privilégios de administrador na instância do Customer Insights - Journeys.
- Indique que campo do Customer Insights - Data corresponde ao ID de Contacto do Dynamics 365: selecione o campo no Customer Insights - Data que armazena IDs de contactos no Customer Insights - Journeys. A menos que tenha personalizado este procedimento, normalmente deve selecionar ContactId.
- Nome a apresentar: introduza um nome para este destino da forma como pretende que o mesmo apareça na lista de destinos no Customer Insights - Data.
Selecione Seguinte para continuar até à página Selecionar segmentos a exportar. Se tiver segmentos disponíveis no Customer Insights - Data, serão listados aqui. Marque a caixa de verificação relativa a cada segmento que pretende exportar para o Customer Insights - Journeys imediatamente. Também pode efetuar este procedimento mais tarde, se preferir, ou se ainda não tiver criado os seus segmentos.

Nota

A lista de segmentos inclui todos os segmentos definidos atualmente, incluindo segmentos de Rascunho e Inativos. Apesar de poder selecionar segmentos de rascunho e inativos aqui, estes segmentos não serão exportados para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Selecione Guardar para guardar o seu destino de exportação.

Configurar um segmento do Customer Insights - Data para exportar para o Customer Insights - Journeys

Sempre que criar um novo segmento para exportação ou decidir que pretende começar a exportar um segmento existente, adicione esse segmento ao destino de exportação adequado para que o mesmo fique disponível na instância do Customer Insights - Journeys à qual está ligado. Depois de ativar a exportação para um segmento, este continuará a ser atualizado periodicamente até o remover do destino de exportação.

Para exportar um novo segmento do Customer Insights - Data para uma instância do Customer Insights - Journeys:

Iniciar sessão no Customer Insights - Data.
Aceda a Segmentos.
Localize o segmento que pretende começar a exportar, selecione o botão Expandir todas as ações (que tem um aspeto semelhante a três pontos verticais) para abrir o menu Ação. Em seguida, abra o menu Adicionar a e selecione o destino de exportação ao qual pretende adicionar o segmento.

Nota

O menu Adicionar a mostra apenas os destinos para os quais o segmento atual ainda não está a exportar.

Nota

A lista de segmentos inclui todos os segmentos definidos atualmente, incluindo segmentos de Rascunho e Inativos. Apesar de poder adicionar segmentos de rascunho e inativos a um destino de exportação, estes segmentos não serão exportados para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Editar a seleção de segmentos do Customer Insights - Data que estão a ser exportados para o Customer Insights - Journeys

Pode editar a lista de segmentos do Customer Insights - Data que estão a ser exportados para qualquer destino, tanto para adicionar como para remover os segmentos a serem exportados e aí atualizados. Para tal:

Inicie sessão no Customer Insights - Data.
Aceda a Admin>Destinos de exportação.
Localize o destino que pretende editar, selecione o botão Ações (que tem um aspeto semelhante a três pontos verticais) para abrir o menu Ações e, em seguida, selecione Editar no menu Ações.
O diálogo Editar destino é aberto, mostrando a configuração de destino.
Selecione Seguinte para continuar até à página Selecionar segmentos a exportar. Todos os segmentos atualmente disponíveis no Customer Insights - Data são listados aqui. Selecione a caixa de verificação de cada segmento que pretende exportar e desmarque a caixa de verificação de cada segmento que pretende que pare de exportar.
Selecione Guardar para guardar as alterações.