Criar formulários do Customer Insights - Journeys
Para criar um novo formulário, aceda a Customer Insights - Journeys>Canais>Formulários e selecione Novo na barra de comando.
Selecione uma audiência de destino que é atualizada pela submissão do formulário. Com formulários do Customer Insights - Journeys, pode selecionar a audiência que pretende atualizar (Contacto ou Oportunidade Potencial). Cada audiência de destino tem uma estratégia predefinida para o processamento de registos duplicados:
- Oportunidade potencial: cada submissão de formulário cria um novo registo, mesmo que seja utilizado o mesmo endereço de e-mail.
- Contacto: se já existir um registo com o mesmo endereço de e-mail, este é atualizado. Não é criado nenhum contacto duplicado se o mesmo endereço de e-mail for utilizado.
Pode alterar o processamento de registos duplicados nas definições do formulário.
Neste exemplo, introduza um nome para o novo formulário e selecione Contacto como a audiência de destino.
Escolher um modelo. A lista de modelos é filtrada de acordo com a audiência de destino selecionada no passo anterior. Se pretende começar com um formulário em branco, pode ignorar a seleção do modelo. Depois de selecionar um modelo ou de escolher ignorar, acederá ao editor de formulários onde poderá concluir a criação do formulário.
Agora, pode ver a lista de perguntas representadas por campos de formulário. A lista de campos disponíveis pode ser encontrada no painel direito e inclui todos os atributos da audiência de destino selecionada (entidade). Se criar um novo atributo personalizado para a entidade, este fica visível nesta lista e poderá utilizar imediatamente o atributo como um campo no formulário. Alguns campos de sistema podem estar ocultos, uma vez que não podem ser utilizados no formulário. Pode utilizar a barra de pesquisa na lista de campos para filtrar o campo que procura.
Introduza "nome" na barra de pesquisa para encontrar o campo "Apelido".
Nota
Pode alternar entre Elementos e Campos utilizando os pequenos ícones do lado do painel direito.
Arraste um campo da lista e largue-o na tela do formulário. Depois de o campo ser adicionado, as propriedades do campo são apresentadas no painel direito. As propriedades de campo podem ser utilizadas para definir se é um campo obrigatório, configurar a validação, e muito mais. Mais informações sobre propriedades de campo de formulário. Existem vários tipos de campos disponíveis com propriedades diferentes, consulte a lista de tipos de campo.
Sugestões úteis
- Pode arrastar e largar um campo na tela do formulário para alterar a posição dele.
- É possível remover campos do formulário selecionando o ícone de lixo.
- Pode ocultar um campo para que não seja visível para o visitante da página Web ativando o comutador Ocultar campo.
- Pode aceder novamente às propriedades do campo selecionando-o na tela.
Pode editar a etiqueta de campo selecionando-a na tela. Utilize o editor de texto formatado para editar o estilo de qualquer texto na tela. Altere o texto do marcador de posição e o valor predefinido no painel direito. Para alterar o valor predefinido de um campo, introduza o campo na tela.
Atribua um estilo aos campos do formulário na secção Tema. Para aceder à secção Tema, selecione o ícone de pincel no painel direito. Após definir um estilo para o campo de entrada utilizando a secção Tema, este será aplicado a todos os campos de entrada do formulário.
Se pretende criar formulários mais complexos, pode alterar o esquema do formulário para múltiplas colunas e criar secções com vários esquemas. Selecione a secção Elementos no painel direito. Agora pode arrastar e largar um esquema de colunas na tela do formulário para criar uma nova secção. Pode adicionar elementos e campos às secções recém-criadas.
Nota
Pode aceder à definição de estilos da secção existente selecionando o canto superior esquerdo do campo ou outro elemento e selecionando Secção. As propriedades dessa secção aparecerão no painel direito.
Para adicionar elementos ao seu formulário, selecione a secção Elementos no painel direito. Arraste e largue o texto estático, um botão Submeter, captcha ou um elemento de imagem na tela do formulário.
Todos os formulários têm de conter um botão Submeter. A editor de formulários não lhe permite publicar um formulário sem um botão Submeter. Selecione o botão Submeter para alterar o estilo.
Nota
Pode serviços de proteção contra bots para integrar captcha personalizado, como reCAPTCHA no formulário. Mais informações
Adicionar o controlo de consentimento da secção Elementos ao formulário. Depois de adicionar o controlo de consentimento ao formulário, pode selecionar o propósito de consentimento nas propriedades. Selecione a legenda da caixa de verificação de consentimento para alterar o texto. Saiba como gerir o consentimento para e-mails e mensagens de texto no Customer Insights - Journeys.
A adição de elementos de consentimento de finalidade e de tópicos cria registos de consentimento de ponto de contacto para os canais escolhidos, e-mail e texto.
Nota
Poderá ter de remover e voltar a adicionar elementos de consentimento a formulários criados antes de agosto de 2023 devido a alterações subjacentes às entidades de consentimento. Isto não tem impacto no consentimento capturado por formulários existentes e atualiza simplesmente o formulário para refletir as entidades de consentimento revista.
Está agora na altura de pré-visualizar para verificar a capacidade de resposta. Para abrir a pré-visualização do formulário, selecione o separador Pré-visualizar e testar. Pode selecionar várias plataformas para verificar como o formulário é composto num dispositivo móvel ou num tablet.
Para partilhar publicamente o formulário, selecione o botão Publicar no canto superior direito. O formulário é guardado automaticamente e o processo de validação é iniciado. Poderá ter de adicionar outros campos obrigatórios ao seu formulário para passar a validação. Por predefinição, o campo E-mail é obrigatório para verificar se o mesmo Contacto já existe. Depois de o formulário ser validado com êxito, vê as seguintes opções sobre como publicar o formulário. Obtenha mais informações sobre como publicar o formulário.
Importante
Certifique-se de que o domínio onde o formulário incorporado tem permissão para o alojamento de formulários externo. Se o domínio não tiver permissão para o alojamento de formulários externo, o formulário não será processado na sua página Web e todas as submissões de formulário serão rejeitadas. Obtenha mais informações sobre a autenticação de domínio. Por predefinição, o domínio de configuração de origem de uma página autónoma está ativado. Mais informações
Configure um e-mail "obrigado" para os visitantes da página Web que submeteram o formulário. Pode criar um novo percurso utilizando o acionador Formulário de Marketing Submetido, o qual é executado sempre que o formulário for submetido. Mais informações sobre a criação de um percurso baseado em acionadores.
Publicar o formulário
Para publicar o formulário, selecione o botão Publicar no canto superior direito. Existem três opções para publicar um formulário:
- Incorporar numa página externa utilizando JavaScript: esta é a forma mais comum de integrar o formulário na sua própria página Web. Pode reutilizar o mesmo fragmento de código em várias páginas Web. Os dados de submissão de formulário incluem o URL da página em que o formulário está incorporado. Também existe um script de monitorização incluído para contar as estatísticas de visitantes à página em que o formulário está incorporado.
- Criar uma página autónoma: é criada automaticamente uma nova página e o formulário é incorporado na página. Como resultado deste processo, obtém um URL público, o qual poderá partilhar para permitir que os visitantes acedam e submetam o formulário.
Depois de o formulário ser publicado, pode aceder a estas opções selecionando o botão de opções de Publicação no canto superior direito. É possível utilizar várias opções de publicação para um único formulário.
Nota
O domínio da rede de entrega de conteúdos (CDN) da sua área geográfica usado pela caraterística formulário do anfitrião como página Autónoma está ativada para alojamento de formulário por predefinição.
Exemplo para os EUA: https://assets-usa.mkt.dynamics.com
Se pretender desativar o domínio para alojar o formulário, contacte o suporte.
Consulte também
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