Monitorizar os comprmissos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook

Pode monitorizar um compromisso no Microsoft Dynamics 365 for Outlook para guardar uma cópia do registo de compromisso como atividade no Dynamics 365 for Customer Engagement. O Dynamics 365 for Outlook sincroniza o registo do Customer Engagement com o registo do Outlook para poder ver ou editar o compromisso em qualquer uma das ferramentas. Se sincronizou o Outlook no dispositivo móvel, também pode aceder aos registos do compromisso no dispositivo.

Monitorizar compromissos no Dynamics 365 for Outlook é um processo manual. Tal permite-lhe a capacidade para manter os compromissos pessoais separados dos compromissos do Customer Engagement. A sincronização de compromissos do Customer Engagement com o Dynamics 365 for Outlook é automática. Pode utilizar o Dynamics 365 for Outlook para ver todos os registos de compromisso que possui e que foram criados no Customer Engagement.

Se estiver a utilizar Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook ou posterior, também pode sincronizar anexos de compromissos se o administrador tiver ativado esta capacidade. Poderá ver e atualizar os anexos no Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement.

Importante

Sincronizar compromisso entre o Dynamics 365 for Outlook e o Customer Engagement, o endereço de e-mail do Outlook tem de corresponder ao endereço de e-mail do Customer Engagement. Não é possível sincronizar um ou vários endereços de correio eletrónico.

Monitorizar um compromisso

1. No Dynamics 365 for Outlook, crie um compromisso como habitualmente faria no Outlook.

2. Se pretender inserir um anexo, clique no separador Inserir e selecione um anexo. Note que as extensões de nome de ficheiro podem ser obstruídas pelo administrador de sistema. Mais informações: Caixa de diálogo Definições do Sistema – separador Geral

   Dynamics 365 for Outlook não suporta anexos (inline anexos incluídos no corpo da mensagem).

   Nota

   O tamanho máximo de um anexo é 5MB, embora este possa ser aumentado a 32 MB por um administrador de sistema.

3. Para monitorizar o compromisso, execute um dos seguintes procedimentos:

   • Para monitorizar o compromisso sem o associar a um registo específico no Customer Engagement, no separador Compromisso, no grupo Customer Engagement, clique em Monitorizar.

     -Ou-

   • Para monitorizar a tarefa e associá-la a um determinado registo do Customer Engagement (por exemplo, uma conta específica), clique em Definir Relativo a, clique em Mais e procure o registo na caixa de diálogo Pesquisar Registo. Depois de localizar o registo que pretende, selecione Adicionar.

     Quando clicar no botão Monitorizar ou Definir Relativo a, verá um painel do Dynamics 365 for Customer Engagement (também conhecido como “painel de monitorização") na parte inferior do registo do compromisso. Este painel apresenta o registo é monitorizado e fornece hiperligações para os registos relacionados. Se definir relativo ao valor, Dynamics 365 for Outlook também fornece uma associação ao registo. Diga-me mais informações sobre como rastrear funciona.

   Notas

• Para parar de monitorizar um compromisso, abra o registo de compromisso, e clique no botão Anular monitorização.

• Depois de um anexo de compromisso ser sincronizado, se os utilizadores diferentes atualizarem o anexo no Dynamics 365 for Outlook e o Customer Engagement, a atualização mais recente é guardada.

• Depois de um compromisso for sincronizada, se tiver outro utilizador do assunto de compromisso no Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement, o compromisso será a monitorização (já não sincronizados).

• Não é possível sincronizar série de compromissos periódicos ou nos compromissos de serviço em Dynamics 365 for Outlook.

Consultar também

Descrição geral da monitorização de registos no Dynamics 365 for Outlook
Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook