Fechar oportunidades sem esforço populando previamente os atributos
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Usuários, automaticamente | - | - |  2 de fev. de 2024 |
Valor do negócio
Quando sua proposta é aceita, é merecida uma celebração, e nós garantimos que você faça uma transição rápida do sucesso para o encerramento. Mas se ela for recusada, o show deve continuar.
Essa melhoria agiliza o processo de fechamento de oportunidades. A sobrecarga da entrada manual de dados é eliminada e o Formulário de fechamento de oportunidade é preenchido automaticamente com os atributos de oportunidade pertinentes. Isso significa que menos tempo é gasto na entrada manual de dados, garantindo que seu foco permaneça no cultivo de relacionamentos e no crescimento de seus negócios.
Detalhes do recurso
Como administrador, você pode:
- Atributos de mapa no Formulário de fechamento de oportunidade com as colunas da tabela Oportunidade para que os atributos sejam previamente populados de maneira adequada.
Como vendedor, é possível:
- Veja que o Formulário de fechamento de oportunidade é automaticamente pré-populado com informações sobre o registro de oportunidade correspondente, tornando o processo de fechamento descomplicado e livre de erros.
- Preencha o campo Concorrente ao fechar a oportunidade como "Ganha".
Consulte também
Preencher previamente valores no formulário Fechamento da Oportunidade a partir da oportunidade correspondente (documentos)