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Bem-vindo ao Dynamics 365 Sales

Bem-vindo ao Dynamics 365 Sales! O Dynamics 365 Sales permite que os vendedores desenvolvam relacionamentos sólidos com os clientes, realizem ações com base em insights e fechem negócios mais rapidamente. Use o Dynamics 365 Sales para rastrear suas contas e seus contatos, acompanhar as vendas desde o cliente potencial até o pedido e criar materiais de vendas. Você também pode criar listas e campanhas de marketing e acompanhar ocorrências de serviço associados a contas ou oportunidades específicas. Este artigo fornece uma visão geral dos recursos do Dynamics 365 Sales.

Dica

Se quiser experimentar o Dynamics 365 Sales gratuitamente, você pode se inscrever para uma avaliação de 30 dias.

Veja aqui um pequeno vídeo para ajudar você a compreender a importância de usar o Dynamics 365 Sales em sua organização:

Importante

O Dynamics 365 Sales é executado no Microsoft Dataverse e usa o design de aplicativo baseado em modelo do Power Apps. Você pode criar e gerenciar aplicativos baseado em modelo usando o Power Apps. Mais Informações: O que são aplicativos baseados em modelo?

Escolher a oferta adequada

Há uma oferta do Dynamics 365 Sales para atender às diferentes necessidades de uma empresa:

  • Sales Premium: Ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas, juntamente com insights baseados em IA fornecidos por Inteligência de Conversa, inteligência de relacionamento e muito mais. Saiba mais sobre o Dynamics 365 Sales Premium.

  • Sales Enterprise: Ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas com insights contextuais e recursos avançados de personalização. Saiba mais sobre o Dynamics 365 Sales Enterprise.

  • Sales Professional: Ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas. Saiba mais sobre Dynamics 365 Sales Professional.

  • Vendas de relacionamento: Ideal para empresas que precisam conectar registros de vendas ao LinkedIn para aprimorar processos de negócios com dados sobre pessoas, organizações e relacionamentos. Saiba mais sobre Microsoft Relationship Sales.

  • Microsoft 365 Copilot para vendas: Ideal para empresas que desejam que os vendedores usem o Outlook e Microsoft Teams capturem dados automaticamente, acessem e registrem dados em qualquer sistema de geranciamento de relacionamento com o cliente (CRM), eliminando a entrada manual de dados. Saiba mais sobre Copilot para Vendas.

Dynamics 365 Sales Premium

O Dynamics 365 Sales Premium combina os recursos do Dynamics 365 Sales Enterprise com IA. Os recursos voltados para IA no Sales Premium analisam continuamente os dados de interação do cliente no Dynamics 365 Sales e coletados do Microsoft 365. Eles ajudam você a entender seus relacionamentos de negócios, avaliar suas atividades em relação aos sucessos anteriores e escolher o melhor caminho a seguir para construir relacionamentos sólidos com os clientes, tomar ações com base em insights e fechar oportunidades mais rapidamente.

Uma assinatura do Dynamics 365 Sales Premium inclui todos os recursos do Sales Enterprise mais:

  • Venda guiada: guia vendedores em seu próximo curso de ação com insights oportunos e acionáveis com o Acelerador de vendas.

  • Inteligência de relacionamento: construa relacionamentos mais fortes com clientes e faça os relacionamentos progredirem com recursos de vendas guiados por IA, como as vendas Assistente, Quem Conhece Quem, e Inteligência de Conversa. Libere o tempo dos vendedores, minimizando a entrada manual de dados com sugestões contextuais em tempo real, tornando seus dados sempre atualizados. Tome medidas preventivas para reduzir riscos com a análise de relacionado e as pontuações de integridade.

  • Modelos preditivos: Aumente as taxas de conversão e ganho usando IA para priorizar leads e oportunidades usando pontuação preditiva de leads e oportunidades e previsão preditiva.

Dynamics 365 Sales Enterprise

Com o Sales Enterprise, sua organização de vendas pode automatizar o processo de vendas do cliente potencial até o pagamento, realizar campanhas de marketing, aplicar as práticas recomendadas, colaborar com os clientes e muito mais. Uma assinatura do Dynamics 365 Sales Enterprise inclui os seguintes recursos:

  • Promova as vendas do lead ao dinheiro: obtenha interações de vendas mais consistentes seguindo o processo de vendas conforme ele passa por cada estágio, desde a criação de um lead até o fechamento da venda. Saiba mais sobre o processo de vendas no Dynamics 365 Sales.

  • Previsão de vendas: preveja quanta receita sua equipe de vendas gerará em um determinado período. Acompanhe o desempenho individual das vendas em relação às cotas, para identificar proativamente os riscos do pipeline e fornecer treinamento. Aprenda a projetar receitas precisas com previsão de vendas.

  • Execute e monitore campanhas de marketing: promover seu negócio e melhore as vendas com campanhas de marketing direcionadas. Acompanhar uma resposta do cliente e o custo para cada campanha. Comece o marketing dentro do aplicativo.

Com sua licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você pode tirar proveito de recursos do Sales Premium como acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva, disponíveis com uma capacidade mensal limitada. Saiba mais sobre os recursos de vendas digitais no Sales Enterprise.

Microsoft Relationship Sales

O Microsoft Relationship Sales ajuda os profissionais de vendas a construir os relacionamentos de que precisam para aproveitar a força da venda por relacionamento. Essa licença inclui o Sales Enterprise e o LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Saiba mais sobre LinkedIn Sales Navigator.

Dynamics 365 Sales Professional

O aplicativo Sales Professional é semelhante ao aplicativo Hub de Vendas, mas as entidades incluídas no Sales Professional são um subconjunto das entidades incluídas no Sales Enterprise. Vá para Dynamics 365 Sales Professional documentação.

Aqui está um pequeno vídeo para ajudá-lo a entender como o Dynamics 365 Sales Professional pode transformar sua organização de vendas:

Microsoft 365 Copilot para vendas

Os clientes do Dynamics 365 Sales têm recursos limitados incluídos nas licenças do Sales Enterprise, do Sales Premium e do Relationship Sales. A funcionalidade padrão demonstra recursos como respostas de email e inteligência de conversa no Teams. Com a compra do Copilot para Vendas, os clientes podem acessar a funcionalidade completa, que inclui a experiência combinada com Microsoft 365 Copilot. Microsoft Dynamics Usuários do 365 Sales Premium só precisam comprar Microsoft 365 Copilot para ativar Copilot para Vendas.

Para obter mais informações sobre as opções de licenciamento do Copilot para vendas para clientes do Dynamics 365 Sales, consulte estas perguntas frequentes.

Comparar soluções

Para comparar os recursos disponíveis em casa solução, exiba a seção Comparar planos do Dynamics 365 Sales na página Preços.

Como o Dynamics 365 ajuda a transformar sua organização de vendas

Os recursos de vendas digitais no Dynamics 365 Sales incluem inteligência integrada para equipar sua equipe de vendas com uma orientação adaptável para atender melhor aos clientes.

Atingir compradores onde eles estão

Conversar e interagir com seus clientes no momento e lugar certos, usando os métodos que preferem:

Capacidade Descrição Links de referência
Conhecer o cliente ideal para entrar em contato Encurtar o ciclo de vendas com um único espaço de trabalho que tem o necessário para que os vendedores atinjam o cliente ideal, mantenham o foco e maximizem a produtividade. Administrador: Configurar o acelerador de vendas
Vendedor: Priorizar seu pipeline de vendas usando a lista de trabalho
Conclua a segunda melhor atividade Ajude na concentração dos vendedores, oferecendo a eles atividades de vendas claras e viáveis, priorizadas por meio de inteligência artificial (IA) e pontuação preditiva. Administrador: Configurar o acelerador de vendas
Vendedor: Priorizar seu pipeline de vendas usando a lista de trabalho
Comunique-se com técnicas de chamada eficazes Converse com empatia, empregando inteligência de conversa baseada em IA para detectar emoções, sentimentos e prioridades do cliente. Administrador: Experiência de primeira configuração para inteligência de conversa
Vendedor: Exibir e entender a página de resumo da chamada
Conecte-se entre canais Simplifique as vendas com comunicações multicanais integradas, como discador de telefone, discador do Microsoft Teams e modelos de e-mail. Administrador:
- Integrar um softphone de amostra com o Dynamics 365 Sales
- Configurar discador Microsoft Teams
- Configurar email avançado
Vendedor:
- Ligue para um cliente
- Enviar e-mail usando a experiência email avançado
Conheça e colabore virtualmente Fornece envolvimento virtual coordenado com um hub de colaboração empresarial que reúne colegas, clientes e dados contextuais do cliente. Administrador: Instalar e configurar a integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração básica para a integração do Microsoft Teams com os aplicativos de engajamento do cliente no Dynamics 365
Obtenha comentários do cliente e coloque-os em prática Saiba o ponto de vista do cliente e melhore o engajamento de vendas incorporando insights de pesquisas do Dynamics 365 Customer Voice — incluído com o Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Customer Voice documentação

Estabelecer relacionamentos

Cultive relacionamentos com clientes por meio de informações do LinkedIn e análises de relacionamento:

Capacidade Descrição Link de referência
Ver insights do LinkedIn Sales Navigator Em uma experiência unificada do Dynamics 365, exiba perfis contextuais do LinkedIn e insights como parte de registros de contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades. Administrador: Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator ao Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como sincronizar clientes potenciais do LinkedIn usando o Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Encontre novos compradores Consulte os clientes potenciais recomendados e descubra conexões mútuas que podem fornecer uma introdução calorosa. Administrador:
- Integrar soluções LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales
- Configurar Quem Conhece Quem
Vendedor:
-Como sincronizar leads do LinkedIn usando o Dynamics 365 Connector para formulários de geração de leads do LinkedIn
- Como ser apresentado a um lead
Controle dos vendedores Em uma experiência unificada do Dynamics 365 Sales, descubra quando os contatos mudam de emprego e visualize os relacionamentos entre os contatos com organogramas interativos. Administrador: Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator ao Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como sincronizar clientes potenciais do LinkedIn usando o Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Obtenha uma visão unificada das interações Use uma linha do tempo abrangente do Dynamics 365, Microsoft 365 e LinkedIn Sales Navigator para oferecer experiências consistentes. Administrador: Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator ao Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como sincronizar clientes potenciais do LinkedIn usando o Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Identifique os clientes que precisam de atendimento Acompanhe relacionamentos com uma única pontuação com base em sinais do Dynamics 365 e do Microsoft 365 que revelam a integridade e os riscos do relacionamento. Administrador: Configurar as análises e integridade do relacionamento
Vendedor: Usar a análise de relacionamento para coletar KPIs

Colabore com facilidade

Colabore com os clientes, obtendo visibilidade dos dados corretos e comunique-se com facilidade usando o Microsoft Teams:

Capacidade Descrição Link de referência
Obtenha visibilidade sobre os dados certos Acesse dados e insights de clientes no Microsoft Teams para colaborar produtivamente com a equipe de vendas. Administrador: Instalar e configurar a integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração básica para a integração do Microsoft Teams com os aplicativos de engajamento do cliente no Dynamics 365
Comunique-se com contexto Use as conversas integradas do Microsoft Teams no Dynamics 365 para colaboração em tempo real com a equipe de vendas. Administrador: Instalar e configurar a integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração aprimorada com o Microsoft Teams

Impulsione a produtividade do vendedor

Impulsione a produtividade do vendedor capturando tarefas automaticamente e integrando processos de vendas ao marketing:

Capacidade Descrição Link de referência
Minimize as tarefas diárias Obtenha sugestões para criar novos registros automaticamente, como contatos, reuniões e tarefas. Administrador:
- Configurar Análise de anotações
- Habilitar e configurar captura automática
Vendedor:
- Como Análise de anotações ajuda você com sugestões
- Capture atividades relacionadas ao cliente com captura automática
Automatize os processos de vendas e marketing Conecte seus processos com uma plataforma comum para otimizar a eficiência e o ROI de marketing e a entrega de clientes potenciais. Administrador/vendedor: Visão geral (marketing)
Trabalhe com facilidade usando aplicativos de rotina Minimize a troca de aplicativos com dados de vendas contextuais incluídos em aplicativos de produtividade como o Outlook. Administrador: Implantar e instalar o Dynamics 365 App for Outlook
Vendedor: Navegação básica no aplicativo para Outlook
Gerenciar o pipeline em um único espaço de trabalho Use um espaço de trabalho intuitivo e personalizado para visualizar negócios, obter contexto e agir rapidamente. Obtenha ações de apenas um clique e colaboração e produtividade integradas do Microsoft 365 e do Teams (versão preliminar) Administrador: Configurar a exibição do pipeline de oportunidades
Vendedor: Visualização: gerencie as oportunidades usando a exibição do pipeline

Continue vendendo em qualquer lugar

Obtenha informações sobre tarefas rotineiras e mantenha seus negócios atualizados, mesmo quando você não estiver no escritório usando o aplicativo móvel:

Capacidade Descrição Link de referência
Equilibre as tarefas com facilidade Mantenha-se em dia com suas tarefas em qualquer lugar com uma interface móvel que inclui notificações por push e pesquisa robusta e crie ou atualize registros rapidamente em formulários otimizados para dispositivos móveis. Vendedor: Usar o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales
Veja todas prioridades diárias facilmente Verifique rapidamente as próximas reuniões, contatos recentes e notificações em tempo real para acelerar a participação do cliente. Vendedor: Conhecer os princípios básicos
Prepare-se para reuniões Com o aplicativo móvel para iOS e Android, veja detalhes importantes da reunião, informações dos participantes e lembretes gerados por IA e participe das reuniões do Teams — tudo isso com um único cartão de reunião. Vendedor: Ver reuniões
Ignore a entrada manual de dados Salve anotações facilmente usando o recurso de conversão de voz para texto ou a câmera em seu smartphone para associação automática com registros relacionados. Vendedor: Gerenciar anotações

Adapte-se a mudanças rápidas

Obtenha informações avançadas sobre projeções de receita, desempenho e ações diárias e planeje melhor.

Capacidade Descrição Link de referência
Simplifique a previsão Ganhe visibilidade e controle sobre a receita com uma solução de previsão flexível que revela riscos e oportunidades. Administrador:
- Configure previsões na sua organização
Vendedor:
- Ver uma previsão
- Visualize e entenda dados por meio de entidades de detalhamento
- Visualizar e gerenciar oportunidades subjacentes
Aumente a precisão da previsão Use a IA integrada para aumentar as previsões enviadas pelo vendedor e visualizar fluxos e tendências de negócios. Administrador:
- Configurar previsão premium
- Tire instantâneos automaticamente
Vendedor:
- Analisar o resultado da receita usando previsão preditiva
- Entenda as projeções de previsão usando gráficos de tendências
- Analisar fluxos de negócios entre snapshots
Ganhe visibilidade em tempo real do desempenho de vendas Use painéis e relatórios interativos para acompanhar o desempenho, tomar decisões baseadas em dados e fornecer treinamento mais eficiente. Administrador:
- Crie ou edite um Power BI painel do sistema embarcado
- Usar Power BI com Microsoft Dataverse dados
- Usar Power BI
Vendedor:
- Adicionar ou editar Power BI visualizações no seu painel
Personalizar processos com base nas práticas recomendadas Desenvolva uma sequência de atividades e conecte a sequência aos potenciais clientes e oportunidades que aparecem na fila de trabalho de um vendedor. Administrador: Criar e ativar uma sequência
Vendedor: Priorizar seu pipeline de vendas usando a lista de trabalho
Adapte a IA de acordo com suas necessidades exclusivas Use uma ferramenta poderosa, flexível e sem código para projetar e implementar rapidamente as melhores recomendações de ações para sua equipe de vendas. Administrador: Configurar o assistente
Vendedor: Usar o assistente para orientar as comunicações com o cliente
Crie aplicativos personalizados rapidamente Estenda e adapte a solução com o Microsoft Power Platform, Incluindo o Power Apps e o Power Automate, para criar aplicativos personalizados e comandar fluxos de trabalho para otimizar a geração de receita. Administrador: Visão geral da criação de aplicativos no Power Apps

Integrações

Integre o Dynamics 365 Sales com outros aplicativos que sua equipe de vendas já usa para que você possa melhorar a eficiência do vendedor e a colaboração do cliente:

Aprenda os conceitos básicos do Dynamics 365 Sales
Usuário guia