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Usar regras de atribuição para gerenciar a disponibilidade do vendedor e atribuir clientes potenciais automaticamente

Importante

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Habilitado para Versão preliminar pública Acesso antecipado Disponibilidade geral
Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente - - 30 de nov. de 2023

Valor do negócio

As regras de atribuição permitem que os gerentes de vendas encontrem automaticamente proprietários de clientes potenciais ou oportunidades com base na disponibilidade e na capacidade do vendedor. Às vezes, clientes potenciais e oportunidades devem ser atribuídos a uma equipe ou adicionados a uma fila para permitir que os vendedores da equipe ou com acesso à fila possam buscá-los. Este recurso permite que:

  • Os usuários definam regras para atribuir automaticamente clientes potenciais ou oportunidades a uma equipe com base em critérios de correspondência dinâmica entre atributos de cliente potencial/oportunidade e atributos de equipe.
  • Os usuários definam regras para adicionar automaticamente um cliente potencial ou oportunidade a uma fila com base em critérios de correspondência dinâmica entre atributos de cliente potencial/oportunidade e atributos de fila. 
  • Os gerentes de vendas atualizam facilmente o calendário e a disponibilidade de um vendedor para receber clientes potenciais e oportunidades automaticamente.

Detalhes do recurso

Como gerente de vendas, você pode atribuir clientes potenciais e oportunidades automaticamente às equipes de vendas ou adicioná-los a uma fila. Você também pode gerenciar a disponibilidade do vendedor. Você terá os seguintes recursos:

  • Defina condições dinâmicas entre atributos de cliente potencial e oportunidade e atributos de equipe/fila.
  • Defina condições para atributos de entidades relacionadas.
  • Defina até cinco condições correspondentes por regra.
  • Se uma regra encontrar várias equipes ou filas, opte por ignorar ou atribuir a qualquer uma das equipes ou filas correspondentes.
  • Quando um vendedor está ausente e indisponível, você pode atualizar a disponibilidade no calendário.

Crie uma regra para atribuir clientes potenciais automaticamente a vendedores, equipes ou filas.

Consulte também

Selecionar vendedores ou uma equipe de vendas para atribuição (documentos)