Recursos para administradores e gestores de vendas

Navegue para a documentação de administração e configuração com base no que pretende fazer.

Gestão de equipa e de utilizadores

Manual de Instruções

• Criar utilizadores e atribuir direitos de acesso
• Criar um modelo de equipa para controlar direitos de acesso para equipas criadas automaticamente
• Direitos de acesso e privilégios
• Criar ou editar unidades de negócio

Configurar vendas e catálogo de produtos

Manual de Instruções

• Configurar regiões de vendas para organizar mercados de negócio por área geográfica
• Configurar um catálogo de produtos
• Configurar listas de descontos
• Criar um grupo de unidades e adicionar unidades
• Configurar famílias de produtos
• Definir preços de produto com listas de preços
• Definições de Vendas

Copilot

Conceito

• Descrição geral do Copilot

Manual de Instruções

• Ativar e configurar o Copilot
• Movimento de dados do copiloto em todas as localizações geográficas

Sales Premium

Conceito

• Sobre a previsão Premium
• Experiência de configuração de primeira execução para as informações de conversação

Manual de Instruções

• Configurar o acelerador de vendas
• Configurar o assistente
• Configure classificação de oportunidades potenciais preditiva
• Configurar a pontuação de oportunidade preditiva
• Configurar análise e estado de relações

Atualizar/Mudar para uma versão anterior

Manual de Instruções

• Atualizar a versão do Dynamics 365 Sales Professional para o Dynamics 365 Sales Enterprise
• Mover do Dynamics 365 Sales Enterprise edition para o Dynamics 365 Sales Professional

Gestão de objetivos

Manual de Instruções

• Definições dos objetivos
• Criar ou editar objetivos
• Definir consultas de rollup de objetivos
• Definir a métrica de um objetivo

Resolução de Problemas

Manual de Instruções

• Guia de Resolução de Problemas do Dynamics 365 Sales

Segurança

Descrição Geral

• Aumentar a segurança ao encriptar os dados
• Suporte para o Sistema de Proteção de Dados do Cliente
• Suporte para a chave gerida pelo cliente

Manual de Instruções

• Gerir chave de encriptação

Aplicação móvel do Dynamics 365 Sales

Manual de Instruções

• Pré-requisitos para a aplicação móvel
• Modificar formulários de vista rápida
• Criar notificações push personalizadas