Criar um modelo de equipa para controlar direitos de acesso para equipas criadas automaticamente

Um modelo de equipa pode ser utilizado para as entidades activadas para equipas de acesso criadas automaticamente. No modelo da equipa, tem de especificar o tipo de entidade e os direitos de acesso no registo de entidade. Por exemplo, pode criar um modelo de equipa para uma entidade de conta e especificar os direitos de acesso de Leitura, Escrita e Partilha no registo de conta concedidos aos membros da equipa quando a equipa é criada automaticamente.

Depois de criar um modelo de equipa, terá de personalizar o formulário de entidade principal para incluir o novo modelo da equipa. Depois de publicar as personalizações, o modelo da equipa de acesso é adicionado a todos os formulários de registo da entidade especificada no formulário de uma lista. Por exemplo, pode criar um modelo da equipa denominado “Equipa de vendas” para a entidade da conta. Em todos os formulários de registo da conta, será apresentada uma lista denominada “Equipa de vendas”. Pode adicionar ou remover membros da equipa utilizando esta lista.

Para saber mais sobre a criação, utilização e adição de equipas de acesso a uma solução, assista ao seguinte vídeo.

Activar uma entidade para equipas de acesso

Certifique-se de que tem o direito de acesso de administrador de sistema ou personalizador de sistemas ou permissões equivalentes.

Verifique os direitos de acesso:

• Siga os passos em Ver as suas informações de utilizador.
• Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform como administrador (administrador do Dynamics 365 ou administrador do Microsoft Power Platform).

2. Selecione um ambiente e vá a Definições>Modelos>Acede a modelos de equipa.

3. Na barra de comandos, selecione Mais Comandos(...).

4. Selecionar Personalizar Entidade.

5. No painel de navegação, expanda Entidades e, em seguida, selecione a entidade que pretende utilizar no modelo da equipa.

6. No formulário Definição da Entidade, na secção Comunicação e Colaboração, selecione a caixa de verificação Aceder a Equipas.

7. Na barra de ferramentas Ações, selecione Guardar.

Criar um modelo de equipa

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform como administrador (administrador do Dynamics 365 ou administrador do Microsoft Power Platform).
2. Selecione um ambiente e vá a Definições>Modelos>Acede a modelos de equipa.
3. Na barra de controlo, selecione +Novo,
4. Introduza um Nome para o seu modelo.
5. Selecione a Entidade que ativou para as equipas de acesso.
6. Introduza uma Descrição.
7. Selecione os Direitos de Acesso apropriados para os membros da equipa de acesso acederem ao registo.
8. Selecione Guardar.

Nota

Pode criar quatro modelos de equipa de acesso por entidade. Saiba mais em Equipa de acesso criada automaticamente (gerida pelo sistema) se precisar de criar mais.

Adicionar um modelo de equipa ao formulário de entidade

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform como administrador (administrador do Dynamics 365 ou administrador do Microsoft Power Platform).

2. Selecione um ambiente e vá a Definições>Modelos>Acede a modelos de equipa.

3. Na barra de comandos, selecione Mais Comandos(...).

4. Selecionar Personalizar Entidade.

5. No painel de navegação, expanda Entidades, expanda a entidade que pretende utilizar no modelo de equipa e, em seguida, selecione Formulários.

6. Em Formulários de Sistema, selecione Formulários Ativos>formulário Principal.

7. No formulário Principal, abra o separador Inserir.

8. No friso, escolha Subgrelha.

   É apresentada a caixa de diálogo Definir Propriedades.

9. Em Definir Propriedades, preencha os campos necessários, e, em seguida, selecione a caixa de verificação Apresentar etiqueta no Formulário.

10. Na lista pendente Registos, selecione Todos os Tipos de Registos.

11. Na lista pendente Entidade, selecione Utilizadores.

12. Na lista pendente Vista Predefinida, selecione Membros da Equipa de Registos Associados.

13. Na lista pendente Modelo de Equipa, selecione o modelo pretendido e escolha Definir.

    O modelo de equipa que seleccionou aparece agora no formulário Principal.

14. Na barra de ferramentas Ações, selecione Guardar e, em seguida, selecione Publicar.

Adicionar um modelo de equipa a uma solução

Pode adicionar o seu modelo de equipa como um componente a uma solução.

1. Criar uma solução.

   Adicionar Modelo de equipa.

2. Selecione Adicionar existente na barra de ação.

3. Selecione Mais e Outros e, em seguida, selecione Modelo de equipa.

4. Selecione o seu Modelo de equipa e selecione Adicionar.

   Adicione a tabela onde o seu Modelo de equipa foi adicionado.

5. Selecione Adicionar existente na barra de ação.

6. Selecione Tabela.

7. Selecione a tabela onde o Modelo de equipa foi adicionado. Selecione Seguinte.

8. Selecione a opção Incluir metadados de tabela.

9. Selecione Adicionar.

   Nota

   Para tabelas personalizadas, terá de selecionar a opção Incluir todos os objetos.

Adicione o formulário onde o Modelo de equipa foi adicionado.

1. Clique duas vezes na tabela onde reside o formulário atualizado.
2. Clique na ligação Formulários na secção Experiências de dados.
3. Clique na opção Adicionar formulário existente na Barra de ação.
4. Selecione o formulário onde o Modelo de equipa foi adicionado.
5. Clique em Adicionar.
6. Publicar as suas personalizações.

Exportar o seu modelo de equipa

Pode agora exportar o seu modelo de solução e importá-lo para outro ambiente.

1. Exportar a sua solução de modelo de equipa.
2. Transferir o ficheiro .zip da solução.
3. Importar a sua solução do ficheiro .zip do modelo de equipa.