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Aplicação Membro da Equipa de Vendas para os utilizadores com a licença Team Member

A aplicação Membro da Equipa de Vendas foi concebida para os cenários de vendas leves em que os utilizadores não necessitam das capacidades completas de uma aplicação empresarial. Pode comprar a licença de Membro da Equipa através Microsoft 365 ou de um Parceiro Microsoft autorizado.

Instalação e acesso à aplicação de Membro da Equipa de Vendas

A aplicação Membro da Equipa de Vendas está incluída com a licença de Membro da Equipa e está pré-instalada em todos os ambientes do Sales que tenham a aplicação Hub de Vendas. Se for necessário, os administradores de sistema podem utilizar os direitos de acesso para controlar a visibilidade da aplicação.

Atribuir a função Membro da Equipa de Vendas aos utilizadores que irão aceder à aplicação. Se pretender conceder permissões personalizadas aos seus utilizadores, recomendamos que clone a função de aplicação membro da equipa de vendas e forneça as permissões necessárias em alinhamento com o Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

Para obter informações sobre a atribuição da função, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador na documentação do Power Platform.

Aceder à aplicação Membro da Equipa de Vendas

Os utilizadores com a licença de Membro da Equipa podem aceder à página de aplicações do Dynamics 365 e selecionar a aplicação Membro da Equipa de Vendas.

Captura de ecrã da aplicação Membro da Equipa de Vendas.

Quando abre a aplicação Membro da Equipa de Vendas no mapa do site, verá as entidades disponíveis.

Captura de ecrã do mapa do site da aplicação Membro da Equipa de Vendas.

Caraterísticas disponíveis na aplicação Membro da Equipa de Vendas

Durante a fase de acesso inicial da aplicação de licenças Team Member, os utilizadores com a licença Team Member podem utilizar os módulos de aplicação designados junto de todas as aplicações existentes.

Os aplicações disponíveis designados são:

  • Membro da Equipa de Suporte ao Cliente
  • Membro da Equipa de Vendas
  • Hub de Recursos do Projeto

Num nível alto, os utilizadores com a licença Team Member podem executar as seguintes tarefas na aplicação Membro da Equipa de Vendas:

  • Gestão de clientes: trabalhar com contactos ou ver contas.
  • Gestão de oportunidades potenciais e de oportunidades: consulte as oportunidades potenciais ou as oportunidades associadas a contas ou contactos, ou consulte outros dados relacionados com vendas.
  • Adicionar notas e atividades, tais como tarefas.

Os administradores podem configurar a aplicação para cenários adicionais, mas não para além das que estão listadas no guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365. Para mais informações sobre os direitos de utilizador para a licença Team Member, consulte o Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

Licença do Dynamics 365 Team Members