Aplicação Membro da Equipa de Vendas para os utilizadores com a licença Team Member

A aplicação Membro da Equipa de Vendas foi concebida para os cenários de vendas leves em que os utilizadores não necessitam das capacidades completas de uma aplicação empresarial.

Instalação e acesso à aplicação de Membro da Equipa de Vendas

A aplicação Membro da Equipa de Vendas está incluída com a licença de Membro da Equipa e está pré-instalada em todos os ambientes do Sales que tenham a aplicação Hub de Vendas. Se for necessário, os administradores de sistema podem utilizar os direitos de acesso para controlar a visibilidade da aplicação.

Atribuir a função Membro da Equipa de Vendas aos utilizadores que irão aceder à aplicação. Se pretender conceder permissões personalizadas aos seus utilizadores, recomendamos que clone a função de aplicação membro da equipa de vendas e forneça as permissões necessárias em alinhamento com o guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

Para obter informações sobre a atribuição da função, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador na documentação do Power Platform.

Aceder à aplicação Membro da Equipa de Vendas

Os utilizadores com a licença de Membro da Equipa podem aceder à página de aplicações do Dynamics 365 e selecionar a aplicação Membro da Equipa de Vendas.

Quando os utilizadores abrem a aplicação Sales Team Member no mapa do site, verão as entidades disponíveis.

Caraterísticas disponíveis na aplicação Membro da Equipa de Vendas

Durante a fase de acesso inicial da aplicação de licenças Team Member, os utilizadores com a licença Team Member podem utilizar os módulos de aplicação designados junto de todas as aplicações existentes.

Os aplicações disponíveis designados são:

• Membro da Equipa de Suporte ao Cliente
• Membro da Equipa de Vendas
• Hub de Recursos do Projeto

Num nível alto, os utilizadores com a licença Team Member podem executar as seguintes tarefas na aplicação Membro da Equipa de Vendas:

• Gestão de clientes: trabalhar com contactos ou ver contas.
• Gestão de oportunidades potenciais e de oportunidades: consulte as oportunidades potenciais ou as oportunidades associadas a contas ou contactos, ou consulte outros dados relacionados com vendas.
• Adicionar notas e atividades, tais como tarefas.

Os administradores podem configurar a aplicação para cenários adicionais, mas não para além das que estão listadas no guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365. Para mais informações sobre os direitos de utilizador para a licença Team Member, consulte o Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

Consulte também

Licença do Dynamics 365 Team Members